证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2022－077
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
1、发行情况
(1)股票种类:人民币普通股(A 股)
(2)发行数量: 164,221,401 股
(3)发行价格: 4.86 元/股
(4)发行对象获配数量及其限售期
序号 认购对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 JPMorgan Chase Bank, 9,876,543 47,999,998.98 6
National Association
2 太平洋证券股份有限公司 5,144,032 24,999,995.52 6
3 浙江金控投资有限公司 4,938,271 23,999,997.06 6
4 台州路桥华瞬健行投资合 10,288,065 49,999,995.90 6
伙企业（有限合伙）
5 光大证券股份有限公司 8,230,452 39,999,996.72 6
6 济南瀚祥投资管理合伙企 10,288,065 49,999,995.90 6
业（有限合伙）
浙江壹诺投资管理有限公
7 司-壹诺盛和一号私募证券 5,555,555 26,999,997.30 6
投资基金
8 杭州瀚昭企业管理咨询合 10,082,304 48,999,997.44 6
伙企业（有限合伙）
9 山东惠瀚产业发展有限公 4,938,271 23,999,997.06 6
司
序号 认购对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
厦门博芮东方投资管理有
10 限公司-博芮东方价值 28 4,938,271 23,999,997.06 6
号私募证券投资基金
11 丁志刚 4,938,271 23,999,997.06 6
12 诺德基金管理有限公司 17,880,658 86,899,997.88 6
13 杭州微同股权投资合伙企 4,938,271 23,999,997.06 6
业（有限合伙）
14 俞海刚 4,938,271 23,999,997.06 6
15 陈蓓文 5,349,794 25,999,998.84 6
16 浙江农发产业投资有限公 6,172,839 29,999,997.54 6
司
17 浙江农发小额贷款股份有 6,172,839 29,999,997.54 6
限公司
18 财通基金管理有限公司 23,004,115 111,799,998.90 6
19 绍兴市产业发展集团有限 10,288,065 49,999,995.90 6
公司
20 绍兴行稳致远股权投资合 6,172,839 29,999,997.54 6
伙企业（有限合伙）
21 郭金胜 85,610 416,064.60 6
合计 164,221,401 798,116,008.86 -
2、预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2022 年 8 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
3、资产过户情况
本次募集配套资金发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
如无特别说明，本公告中出现的简称均与《浙江菲达环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义内容相同。
一、本次发行概况
（一） 本次交易的决策过程和批准情况
截至本公告日，本次交易已履行的审批和决策程序包括：
1、2021 年 7 月 22 日，本次交易方案获得浙江省国资委原则性同意；
2、2021 年 7 月 26 日，菲达环保第七届董事会第四十五会议审议通过了本次
交易预案相关的议案；
3、2021 年 8 月，本次交易涉及的标的资产的评估报告取得浙江省国资委备
案；
4、2021 年 8 月 31 日，本次交易方案经杭钢集团内部决策通过；
5、2021 年 12 月 15 日，菲达环保第八届董事会第三次会议审议通过了本次
交易草案相关的议案；
6、2021 年 12 月 29 日，菲达环保收到浙江省国资委作出的《浙江省国资委
关于浙江菲达环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组有关事项的批复》（浙国资产权〔2021〕65 号），原则同意本次交易方案；
7、2022 年 1 月 5 日，菲达环保 2022 年第一次临时股东大会审议通过与本次
交易草案相关的议案；
8、2022 年 4 月 21 日，菲达环保收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）作出的《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕810 号），核准本次交易。
截至本公告日，本次交易已经完成所有需要履行的决策及审批程序，不存在尚需履行的决策或审批程序。
本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。
（二） 本次发行股份情况
1、发行股份的种类、面值
本次募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行方式、发行对象、发行价格及获得配售情况
（1）发行方式
本次募集配套资金的发行采用向特定对象非公开发行方式。
发行对象以现金方式认购本次发行的股份。本次交易发行的股票将在上交所主板上市流通。
（2）发行对象
本次募集配套资金发行对象为 JPMorgan Chase Bank, National Association、
太平洋证券股份有限公司、浙江金控投资有限公司、台州路桥华瞬健行投资合伙企业（有限合伙）、光大证券股份有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江壹诺投资管理有限公司-壹诺盛和一号私募证券投资基金、杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、山东惠瀚产业发展有限公司、厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值 28 号私募证券投资基金、丁志刚、诺德基金管理有限公司、杭州微同股权投资合伙企业（有限合伙）、俞海刚、陈蓓文、浙江农发产业投资有限公司、浙江农发小额贷款股份有限公司、财通基金管理有限公司、绍兴市产业发展集团有限公司、绍兴行稳致远股权投资合伙企业（有限合伙）、郭金胜，合计 21 名投资者，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关规定。
（3）发行价格
本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 8 月 17 日。发行
价格不低于本次募集配套资金的定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价
基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，发行底价为 4.63 元/股。
上市公司和独立财务顾问（主承销商）根据市场化询价情况，按照认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先原则，协商确定本次发行价格为 4.86 元/股。
（4）发行数量
上市公司及独立财务顾问（主承销商）以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 4.86 元/股，发行股份数量总数为 164,221,401 股，募
集资金总额为 798,116,008.86 元。
（5）获得配售情况
按照认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先原则，本次发行最终配售结果如下：
序号 认购对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 JPMorgan Chase Bank, 9,876,543 47,999,998.98 6
National Association
2 太平洋证券股份有限公司 5,144,032 24,999,995.52 6
3 浙江金控投资有限公司 4,938,271 23,999,997.06 6
4 台州路桥华瞬健行投资合 10,288,065 49,999,995.90 6
伙企业（有限合伙）
5 光大证券股份有限公司 8,230,452 39,999,996.72 6
6 济南瀚祥投资管理合伙企 10,288,065 49,999,995.90 6
业（有限合伙）
浙江壹诺投资管理有限公
7 司-壹诺盛和一号私募证券 5,555,555 26,999,997.30 6
投资基金
8 杭州瀚昭企业管理咨询合 10,082,304 48,
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