证券代码：600367 证券简称：红星发展
贵州红星发展股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86 号）
二〇二三年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：47,894,302 股
发行价格：12.11 元/股
募集资金总额：人民币 579,999,997.22 元
募集资金净额：人民币 568,048,615.35 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 8 家，均以现金参与认购，控股股东红星集团认购的本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
发行对象基于本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。相关监管机关对于发行对象所认购股份锁定期另有要求的，从其规定。
目 录
特别提示...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、发行人基本情况 ...... 4
二、本次新增股份发行情况...... 5
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 20
一、新增股份上市批准情况...... 20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 20
三、新增股份的上市时间...... 20
四、新增股份的限售安排...... 20
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 21
一、本次发行前后股东情况...... 21
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 22
三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 23
四、财务会计信息讨论和分析......23
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 27
一、保荐机构、主承销商...... 27
二、发行人律师 ...... 27
三、审计及验资机构 ...... 27
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 29
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 29
二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 ...... 29
第六节 其他重要事项...... 31
第七节 查备文件...... 32
一、查备文件 ...... 32
二、查询地点 ...... 32
三、查询时间 ...... 32
释 义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
项目 指 释义
红星发展、发行人、公司 指 贵州红星发展股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行 指 贵州红星发展股份有限公司本次向特定对象发行股票
本上市公告书 指 贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行股票上市
公告书
A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以
人民币认购和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
《发行方案》 指 《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票发行与承销方案》
《拟发送认购邀请书名单》 指 《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票拟发送认购邀请书名单》
《认购邀请书》 指 《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票认购邀请书》
《缴款通知书》 指 《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票缴款通知书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
红星集团、控股股东 指 青岛红星化工集团有限责任公司
实际控制人 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构、主承销商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司
发行人律师、律师 指 北京市京师律师事务所
审计机构、验资机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会 指 贵州红星发展股份有限公司股东大会
董事会 指 贵州红星发展股份有限公司董事会
监事会 指 贵州红星发展股份有限公司监事会
元、万元 指 人民币元、万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
中文名称：贵州红星发展股份有限公司
英文名称：GUIZHOU RED STAR DEVELOPING CO.,LTD.
注册地址：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道
注册资本（本次发行前）：29,323.66 万元
股票简称：红星发展
股票代码：600367.SH
股票上市地：上海证券交易所
成立时间：1999 年 5 月 2 日
办公地址：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道
法定代表人：张海军
联系电话：0851-36780066
传真：0851-36780066
邮政编码：561206
电子邮箱：rsdmc@hxfz.com.cn
公司网站：http://www.hxfz.com.cn
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（无机化工产品、精细化工产品、新型环保建筑墙体材料的生产、销售（化学危险品仅限于硝酸钡、氯化钡、硫磺、硫脲、硫化钠））。
（二）公司主营业务
公司主要业务是钡盐、锶盐和锰系产品的研发、生产和销售。钡盐和锶盐属无机化工基础材料，锰系产品属电子化学材料。钡盐产品主要包括多规格专用型碳酸钡、多品种硫酸钡、高纯碳酸钡、高纯氯化钡、高纯硝酸钡，锶盐产品主要包括碳酸锶、硝酸锶、氯化锶、氢氧化锶、高纯碳酸锶，锰系产品主要包括一次电池和锂电池用 EMD、高纯硫酸锰等产品。同时，公司还涉及电池级碳酸锂以及副产品硫磺、硫脲、硫化钠的生产、销售，以及天然色素产业。
碳酸钡主要用于陶瓷及陶瓷釉料、功能玻璃、磁性材料、电子元器件、反光材料以及其他钡盐产品的生产；硫酸钡主要用于油漆、涂料、塑料、蓄电池、冶炼等领域，其中改性硫酸钡主要用于农用地膜、大棚保护膜、缠绕膜等行业；高纯碳酸钡主要用于光学玻璃行业。锶盐产品主要用于磁性材料、液晶玻璃基板、金属冶炼、烟花焰火以及其它锶盐的深加工等行业。电解二氧化锰产品主要用于一次电池和锰酸锂正极材料，高纯硫酸锰主要用于锂离子电池三元正极（前驱体）材料。电池级碳酸锂主要用于锂离子电池材料。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票种类、面值及上市地点
本次向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行的内部决策及审批程序
（1）2022 年 10 月 31 日，发行人召开第八届董事会第十次会议，会议审议
通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件》的议案、《关于公司非公开发行 A 股股票方案》的议案等与本次发行有关的议案，并决定将该等议案提交股东大会审议。
（2）发行人于 2022 年 11 月 10 日收到红星集团出具的《关于贵州红星发展
股份有限公司非公开发行 A 股股票有关事宜的批复》（星化司发[2022]42 号），根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中
华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）等有关规定，红星集团同意公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案。
（3）2022 年 11 月 18 日，发行人召开了 2022 年第二次临时股东大会，会
议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件》《关于公司非公开发行A 股股票方案》等议案。
（4）2023 年 2 月 27 日，发行人召开第八届董事会第十一次会议，会议审
议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件》《关于公司修订向特定对象发行 A 股股票方案》等议案。
（5）2023 年 3 月 15 日，发行人召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议
审议通过了《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案。
2、本次发行的监管部门审核及注册过程
（1）2023 年 6 月 9 日，发行人收到上海证券
查看PDF原文
