证券代码：600367 证券简称：红星发展
贵州红星发展股份有限公司 2022 年
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86 号）
二〇二三年十月
发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
贵州红星发展股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明...... 1
目 录...... 5
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、 本次发行履行的程序...... 7
二、 本次发行基本情况...... 9
三、 本次发行对象概况...... 15
四、 本次发行的相关机构情况...... 21
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 23
一、 本次发行前后 A 股前 10 名股东变化情况 ...... 23
二、 本次发行对公司的影响...... 24第三节 保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见.... 26
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见...... 27
第五节 有关中介机构声明...... 28
第六节 备查文件...... 32
一、 备查文件...... 32
二、 查询地点...... 32
三、 查询时间...... 32
释 义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
项目 指 释义
红星发展、发行人、公司 指 贵州红星发展股份有限公司
本发行情况报告书 指 贵州红星发展股份有限公司 2022 年向特定对象发
行股票发行情况报告书
本次发行、本次向特定对 指 贵州红星发展股份有限公司本次向特定对象发行
象发行 股票
公司章程 指 《贵州红星发展股份有限公司章程》
定价基准日 指 2023 年 10 月 13 日
《发行方案》 指 《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票发行与承销方案》
《认购邀请书》 指 《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票认购邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
红星集团、控股股东 指 青岛红星化工集团有限责任公司
实际控制人、青岛市国资 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
委
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐人、主承销商、中泰 指 中泰证券股份有限公司
证券
发行人律师、律师 指 北京市京师律师事务所
审计机构、验资机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会 指 贵州红星发展股份有限公司股东大会
董事会 指 贵州红星发展股份有限公司董事会
监事会 指 贵州红星发展股份有限公司监事会
元、万元 指 人民币元、万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的程序
内部决策及审批程序
1、2022 年 10 月 31 日，发行人召开第八届董事会第十次会议，会议审议通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件》的议案、《关于公司非公开发行A 股股票方案》的议案等与本次发行有关的议案，并决定将该等议案提交股东大会审议。
2、发行人于 2022 年 11 月 10 日收到红星集团出具的《关于贵州红星发展股
份有限公司非公开发行 A 股股票有关事宜的批复》（星化司发[2022]42 号），根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）等有关规定，红星集团同意公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案。
3、2022 年 11 月 18 日，发行人召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议
审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件》《关于公司非公开发行 A股股票方案》等议案。
4、2023 年 2 月 27 日，发行人召开第八届董事会第十一次会议，会议审议
通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件》《关于公司修订向特定对象发行 A 股股票方案》等议案。
5、2023 年 3 月 15 日，发行人召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议审
议通过了《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案。
6、2023 年 8 月 11 日，发行人召开第八届董事会第四次临时会议，会议审
议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权》的议案。
监管部门的审批程序
1、2023 年 6 月 9 日，发行人收到上海证券交易所出具的《关于贵州红星发
展股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所上市审核中心对
公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求；
2、2023 年 8 月 25 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意贵州红星
发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
经核查，主承销商认为，本次发行已履行了必要的内外部审批程序，已获得必要的批准和授权，经过了发行人董事会、股东大会审议通过，经上交所审核通过并获得中国证监会的同意注册批复，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。
募集资金及验资情况
主承销商向获得配售股份的投资者发出了《缴款通知书》。
截至 2023 年 10 月 20 日，参与本次发行的认购对象均按照《缴款通知书》
要求将本次发行认购资金汇入中泰证券账户，共计收到本次向特定对象发行股票
认购投资者缴纳的认购金额 579,999,997.22 元。2023 年 10 月 25 日，中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票认购资金验证报告》（中兴华验字（2023）第 030035 号），确认本次发行的认购资金到位。
2023 年 10 月 23 日，中泰证券在扣除尚未支付的保荐承销费用 9,019,999.95
元（含税）后向发行人指定账户划转了剩余募集资金。2023 年 10 月 25 日，中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵州红星发展股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》（中兴华验字（2023）第 030036
号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，截至 2023 年 10 月 23
日止，红星发展向特定对象发行股票募集资金合计人民币 579,999,997.22 元，减除发行费用人民币 11,951,381.87 元（不含税），募集资金净额为人民币568,048,615.35 元。其中，计入实收股本人民币 47,894,302 元，计入资本公积人民币 520,154,313.35 元。
经核查，本次发行缴款和验资过程合法、合规，符合《认购邀请书》的约定，以及《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定。
股权登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行基本情况
发行股票种类及面值
本次向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日（2023 年10 月 13 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即发行底价为 11.07 元/股。
北京市京师律师事务所对本次发行投资者申购报价全过程进行见证。发行人与主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 12.11 元/股，与发行底价的比率为 109.39%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人董事会和股东大会审议通过的本次发行相关决议，符合向交易所报备的《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）。
发行规模及数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股，发
行规模 579,999,997.22 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行。发行数量 未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数
量（即 87,970,980 股），未超过本次发行前公司总股本的 30%（即 87,970,980 股），
且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量的 70%。
本次发行的股票数量符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行
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