证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2019-037
债券代码：143960 债券简称：18阳煤Y1
债券代码：143979 债券简称：18阳煤Y2
债券代码：143921 债券简称：18阳煤Y3
债券代码：155989 债券简称：18阳煤Y4
债券代码：155229 债券简称：19阳煤01
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于2019年度非公开发行优先股股票
预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次发行的优先股将采取非公开发行的方式
本预案于2019年7月17日经公司第六届董事会第三十次会议
审议通过
本次优先股发行方案尚需公司股东大会审议通过,并报中国证
券监督管理委员会核准
以下为本次非公开发行优先股股票的预案。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2019年度非公开发行优先股股票预案
公司声明
1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、本次非公开发行优先股完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行优先股引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行优先股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行优先股相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行优先股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重要提示
1、本次发行的优先股为符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关规定要求的优先股，优先股的股份持有人优先于普通股股东分配公司利润和剩余财产，但参与公司决策管理等权利受到限制。
2、本次发行的优先股数量为不超过2,000万股，募集资金总额不超过200,000万元（含人民币200,000万元），具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。本次募集资金拟用于偿还金融机构贷款。
3、本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式，自中国证监会核准发行之日起，公司将在六个月内实施首次发行，且发行数量不少于总发行数量的百分之五十，剩余数量在核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
4、本次拟非公开发行的优先股的发行对象为符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者，发行对象不得超过两百人。本次发行不安排向原股东优先配售。公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人不参与本次非公开发行优先股的认购，亦不通过资产管理计划等其他方式变相参与本次非公开发行优先股的认购。
光大永明资产管理股份有限公司（以下简称“光大永明”）已与公司签订附条件生效的优先股认购合同，光大永明拟代表其发行并管理的资产管理产品以现金认购公司本次非公开发行优先股的部分股份：1）认购数量：不超过1,000万股。2）认购价格：优先股每股面值100元人民币，按面值认购。3）票面股息率：光大永明不参与本次发行的股息率询价过程，并接受公司和保荐机构（主承销商）根据中国证监会等有权机关规定的程序和要求最终确定的股息率。4）合同在下列条件全部得到满足时即生效：公司董事会及股东大会均已批准本次发行及本合同；光大永明已履行了必要的内部程序，获得了必要的批准和授权（包括但不限于董事会及/或股东大会的批准和授权），同意其本次认购公司发行的境内优先股股份事宜；公司本次发行的境内优先股股份获得相关主管单位批准；中国证监会已核准本次发行。
光大金瓯资产管理有限公司（以下简称“光大金瓯”）已与公司签订附条件
生效的优先股认购合同，光大金瓯拟现金认购公司本次非公开发行优先股的部分股份：1）认购数量：不超过500万股。2）认购价格：优先股每股面值100元人民币，按面值认购。3）票面股息率：光大金瓯不参与本次发行的股息率询价过程，并接受公司和保荐机构（主承销商）根据中国证监会等有权机关规定的程序和要求最终确定的股息率。4）合同在下列条件全部得到满足时即生效：公司董事会及股东大会均已批准本次发行及本合同；光大金瓯已履行了必要的内部程序，获得了必要的批准和授权（包括但不限于董事会及/或股东会的批准和授权），同意其本次认购公司发行的境内优先股股份事宜；公司本次发行的境内优先股股份获得相关主管单位批准；中国证监会已核准本次发行。
5、本次非公开发行优先股为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不参与、不设回售条款、不可转换的优先股。本次发行的优先股每股票面金额为人民币100元，按票面金额平价发行。
6、本次非公开发行优先股具体条款详见本预案“第二节本次优先股发行方案”，提请投资者予以关注。
7、提请关注风险，详见“第三节本次优先股发行相关的风险”。
8、本次拟非公开发行的优先股，在会计处理上将全部计入权益工具。
9、本预案“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、最近三年现金分红情况及优先股股息支付能力”中对利润分配政策、最近三年现金分红情况、未分配利润使用安排情况进行了说明，请投资者予以关注。
10、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行优先股方案尚需经中国证监会核准后方可实施。
目录
公司声明.......................................................................................................................................... 2
重要提示.......................................................................................................................................... 3
目录.................................................................................................................................................. 5
释义.................................................................................................................................................. 6
第一节本次优先股发行的目的 ..................................................................................................... 7
一、本次非公开发行优先股的背景 ....................................................................................... 7
二、本次非公开发行优先股的目的 ....................................................................................... 8
第二节本次优先股发行方案 ......................................................................................................... 9
一、发行优先股的种类和数量 ............................................................................................... 9
二、发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行....... 9
三、票面金额、发行价格或定价原则 ................................................................................. 10
四、票面股息率或其确定原则 ............................................................................................. 10
五、优先股股东参与分配利润的方式 .................................................................................11
六、回购条款......................................................................................................................... 12
七、表决权的限制和恢复 ..................................................................................................... 13
八、清偿顺序及清算方法 ..................................................................................................... 15
九、信用评级情况及跟踪评级安排 ..................................................................................... 15
十、担保方式及担保主体 ..................................................................................................... 15
十一、本次优先股发行后上市交易或转让的安排 ............................................................. 15
十二、募集资金用途..............................................................................................
