证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 编号：2020-059
债券代码：143960 债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979 债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921 债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989 债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
债券代码：163398 债券简称：20 阳煤 01
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于非公开发行优先股（第一期）挂牌转让公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
优先股代码：360040
优先股简称：阳煤优 1
每股面值：人民币壹佰元
发行价格：人民币壹佰元
本次挂牌总股数：1,000 万股
计息起始日：2020 年 8 月 17 日
挂牌日（转让起始日）：2020 年 9 月 16 日
一、本期发行优先股概况
（一）本期发行优先股获中国证监会核准
2020 年 3 月 20 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委
员会对阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）非公开发行优先股的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行优先股的申请获得审核通过。2020年 4 月 17 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准阳泉煤业（集团）股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2020〕602 号），核准公司非公开发行不超过 2,000 万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行 1,000 万股（以下简称“本期发行”、
“本期非公开发行”）。
（二）本期发行优先股的主要条款
本次发行方案要点
1 面值 壹佰元人民币
2 发行价格 按票面金额平价发行
本次发行的优先股总数为 2,000 万股，募集资金总额 20 亿元。本次发
3 发行数量和规模 行分期进行，本期优先股（第一期）发行数量为 1,000 万股，募集资
金总额为 10 亿元人民币。
发行对象及向原股东 本期发行的优先股向《优先股试点管理办法》规定的合格投资者发行，
4 配售的安排 发行对象累计不超过二百人。
本次非公开发行不安排向原股东优先配售。
5 发行方式 本次优先股发行将采取非公开发行的方式，在监管机构核准后按照相
关程序分期发行。
6 是否累积 是
7 是否参与 否
8 是否调息 是
公司以现金形式支付优先股股息，计息本金为届时已发行且存续的本
次优先股票面总金额。本次发行的优先股采用每会计年度付息一次的
9 股息支付方式 付息方式，计息起始日为本期优先股发行缴款截止日（即 2020 年 8
月 17 日）。
优先股股东所获得股息收入的应付税项由优先股股东根据相关法律
法规承担。
本期发行的优先股采用附单次跳息安排的固定股息率。
第 1-3 个计息年度优先股的票面股息率通过询价方式确定，并保持不
变。
自第 4 个计息年度起，如果公司不行使全部赎回权，每股票面股息率
在第 1-3 个计息年度股息率基础上增加 2 个百分点，第 4 个计息年度
股息率调整之后保持不变。
本期非公开发行优先股每一期发行时的票面股息率均将不高于该期
优先股发行前公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率，
10 票面股息率的确定原 跳息调整后的票面股息率将不高于调整前两个会计年度的年均加权
则 平均净资产收益率；如调整时点的票面股息率已高于调整前两个会计
年度的年均加权平均净资产收益率，则股息率将不予调整；如增加 2
个百分点后的票面股息率高于调整前两个会计年度的年均加权平均
净资产收益率，则调整后的票面股息率为调整前两个会计年度的年均
加权平均净资产收益率。
本期优先股的票面股息率通过市场询价确定为 4.80%。
本期优先股发行前公司最近两个会计年度（2018 年和 2019 年）的年
均加权平均净资产收益率为 11.43%，优先股票面股息率不高于规定上
限。
按照《公司章程》规定，公司在依法弥补亏损、提取公积金后有可供
分配利润的情况下，可以向本次优先股股东派发按照相应股息率计算
的固定股息。股东大会授权董事会，在本次涉及优先股事项经股东大
11 股息发放条件 会审议通过的框架和原则下，依照发行文件的约定，宣派和支付全部
优先股股息。但若取消支付部分或全部优先股当年股息，仍需提交公
司股东大会审议批准，且公司应在股息支付日前至少 10 个工作日按
照相关部门的规定通知优先股股东。
本次发行方案要点
不同次发行的优先股在股息分配上具有相同的优先顺序。优先股股东
分配股息的顺序在普通股股东之前，在确保完全派发优先股约定的股
息前，公司不得向普通股股东分配利润。
除非发生强制付息事件，公司股东大会有权决定取消支付部分或全部
优先股当年股息，且不构成公司违约。强制付息事件指在股息支付日
前 12 个月内发生以下情形之一：（1）公司向普通股股东支付股利（包
括现金、股票、现金与股票相结合及其他符合法律法规规定的方式）；
（2）减少注册资本（因股权激励计划导致需要赎回并注销股份的，
或通过发行优先股赎回并注销普通股股份的除外）。
12 转换安排 本期发行的优先股不设置强制转换为普通股的条款。
本期发行的优先股的赎回选择权为公司所有，即公司拥有赎回权。本
13 回购安排 次发行的优先股不设置投资者回售条款，优先股股东无权向公司回售
其所持有的优先股。
14 评级安排 本期发行的优先股无信用评级情况及跟踪评级安排。
15 担保安排 本期发行的优先股无担保安排。
本次优先股不设限售期。本次发行的优先股将在上海证券交易所指定
16 转让安排 的交易平台进行转让，转让环节的投资者适当性标准将符合中国证监
会的相关规定，相同条款优先股经转让或交易后，投资者不得超过二
百人。
1、表决权恢复条款
公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股股
息的，自股东大会批准当年取消优先股股息支付的次日或当年不按约
定支付优先股股息之次日起，优先股股东有权出席股东大会与普通股
股东共同表决。每股优先股股份享有的普通股表决权计算公式如下：
N=V/Pn
其中：V 为优先股股东持有的优先股票面总金额；模拟转股价格 Pn
为审议通过本次优先股发行方案的董事会决议公告日前二十个交易
日 A 股普通股股票交易均价。本次优先股发行方案的董事会决议公告
日前二十个交易日股票交易均价=本次优先股发行方案的董事会决议
公告日前二十个交易日股票交易总额÷本次优先股发行方案的董事会
决议公告日前二十个交易日股票交易总量，即 5.57 元/股。恢复的表
决权份额以去尾法取一的整数倍。
2、表决权恢复时模拟转股价格调整方式
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