股票简称：阳泉煤业 股票代码：600348
本募集说明书仅供拟认购的合格投资者使用，不得利用本募集说明书及申购从事内幕交易或操纵证券市场。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
非公开发行优先股募集说明书概览
（发行稿）
（注册地址：山西省阳泉市矿区桃北西街 2 号）
保荐机构（主承销商）
募集说明书签署时间：二零二零年八月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及本概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司法定代表人、主管财会工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。
中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本概览的编制主是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及发行人的日常信息披露文件。
目录
声明 ...... 1
释义 ...... 4
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 6
（一）发行人基本情况...... 6
（二）本次发行的有关中介机构...... 6
（三）发行人的重大事项...... 6二、本次发行的方案要点、重大事项提示、发行安排、会计处理及税项安排... 7
（一）本次发行方案要点...... 7
（二）本次发行的重大事项提示......11
（三）本次发行的时间安排...... 18
（四）本次优先股的会计处理及税项安排...... 18
三、发行人最近三年的主要财务数据及财务指标...... 20
释义
在募集说明书概览中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
阳泉煤业、公司、发行人 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司
母公司 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司本部
董事会 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
监事会 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会
股东大会 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司股东大会
控股股东 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司
《公司章程》 指 《阳泉煤业（集团）股份有限公司章程》
本次发行 指 阳泉煤业非公开发行不超过 2,000 万股优先股股票
发行人为本次优先股的发行而根据有关法律法规制
募集说明书 指 作的《阳泉煤业（集团）股份有限公司非公开发行
优先股募集说明书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《优先股试点管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构、主承销商、光大证券 指 光大证券股份有限公司
发行人律师 指 国浩律师（太原）事务所
指立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
发行人审计师 指 信”）及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“信永中和”）。其中，立信审计 2018 年及 2019
年年报，信永中和审计 2017 年年报。
第 1-3 个计息年度优先股的票面股息率由股东大会
授权董事会结合发行时的国家政策、市场状况、公
司具体情况以及投资者要求等因素，通过询价方式
附单次跳息安排的固定股息率 指 或监管机构认可的其他方式经公司与主承销商按照
有关规定协商确定并保持不变。自第 4 个计息年度
起，如果公司不行使全部赎回权，每股票面股息率
在第 1-3 个计息年度股息率基础上增加 2个百分点，
第 4 个计息年度股息率调整之后保持不变。
累积优先股 指 未向优先股股东足额派发股息的差额部分，累积到
下一计息年度的优先股
不参与优先股 指 除了按规定分得本期的固定股息外，无权再参与对
本期剩余盈利分配的优先股
不可转换优先股 指 发行后不允许优先股股东将其转换成其他种类股票
的优先股
无烟煤 指 固定碳含量高，挥发分产率低，密度大，硬度强，燃
点高，燃烧时不冒烟。黑色坚硬，有金属光泽的煤
洗块煤 指 经洗煤厂机械加工后的块状无烟煤，主要用于化肥行
业造气、冶金、机械、化工行业造气
洗粉煤 指 经洗煤厂机械加工的粉状无烟煤，主要用于冶金行业
高炉喷吹
选末煤 指 经洗煤厂机械加工后的无烟煤，主要作为电厂、水泥
厂的主要燃料
财务公司 指 阳泉煤业集团财务有限责任公司
最近三年及一期/报告期内 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-3 月
最近三年 指 2017 年、2018 年、2019 年
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿
元
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）发行人基本情况
发行人名称 阳泉煤业（集团）股份有限公司
股票简称 600348
注册资本 2,405,000,000 元
法定代表人 杨乃时
注册地址 山西省阳泉市矿区桃北西街 2 号
控股股东或实际控制人 控股股东为阳泉煤业（集团）有限责任公司
实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会
行业分类 采矿业-煤炭开采和洗选业
公司的主营业务为煤炭生产、洗选加工、销售；电力生产、销
主要产品及服务 售；热力生产、销售。公司主要煤炭产品包括：3#无烟喷吹煤、
无烟洗末煤、贫瘦喷吹煤、无烟洗中块、洗小块、无烟末煤、
贫瘦末煤等多个品种。
（二）本次发行的有关中介机构
保荐机构（主承销商） 光大证券股份有限公司
发行人律师 国浩律师（太原）事务所
审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（三）发行人的重大事项
1、发行人未决的重大诉讼或仲裁
未决诉讼、未决仲裁、对外 无
担保等重大事项 2、发行人的对外担保情况
无
二、本次发行的方案要点、重大事项提示、发行安排、会计处理及税项安排
（一）本次发行方案要点
1 面值 人民币 100 元
2 发行价格 按票面金额发行
本次拟发行的优先股总数不超过 2,000 万股，募集资金总额不
超过人民币 200,000 万元，具体数额由股东大会授权董事会根
3 发行数量
据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内确定。其中，
第一期发行的优先股总数 1,000 万股。
不超过 200,000 万元（未考虑扣除发行费用的影响），第一期发
4 发行规模
行规模 100,000 万元。
是。本次优先股采取累积股息支付方式，即未向优先股股东足
5 是否累积
额派发的股息，累积到下一计息年度，且不构成违约。
否。本次优先股的股东按照约定的票面股息率分配股息后，不
6 是否参与
再同普通股股东一起参加剩余利润分配。
本次发行的优先股采用附单次跳息安排的固定股息率。第 1-3
个计息年度优先股的票面股息率由股东大会授权董事会结合
发行时的国家政策、市场状况、公司具体情况以及投资者要求
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