博创科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零二一年四月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：22,576,136 股
2、发行价格：27.71 元/股
3、募集资金总额：625,584,728.56 元
4、募集资金净额：616,775,809.88 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：22,576,136 股
2、股票上市时间：2021 年 4 月 6 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自 2021年 4 月 6日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 2
目 录......3
释 义......5
一、上市公司的基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况......6
（一）发行类型...... 6
（二）本次发行履行的内部决策过程...... 6
（三）本次发行监管部门注册过程...... 7
（四）发行过程...... 7
（五）发行方式...... 8
（六）发行数量...... 8
（七）发行价格...... 8
（八）募集资金和发行费用...... 8
（九）募集资金到账和验资情况...... 9
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......10
（十一）新增股份登记托管情况......10
（十二）发行对象认购股份情况......10
（十三）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......17
（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......18
三、本次新增股份上市情况......19
（一）新增股份上市批准情况......19
（二）新增股份的基本情况......19
（三）新增股份的上市时间......19
（四）新增股份的限售安排......19
四、本次股份变动情况及其影响......20
（一）本次发行前公司前 10名股东情况 ......20
（二）本次发行后公司前 10名股东情况 ......20
（三）本次发行对股本结构的影响......21
（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况......21
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......21
五、主要财务数据与财务指标 ......21
（一）主要财务数据......22
（二）管理层讨论和分析......24
六、本次新增股份发行上市相关机构......25
七、保荐机构的上市推荐意见 ......26
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况......26
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......27
八、其他重要事项......28
九、备查文件......29
（一）备查文件目录......29
（二）备查文件存放地点......29
释 义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、上市 指 博创科技股份有限公司
公司、博创科技
本次发行、本次向特定对象发 指 博创科技股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股
行、本次向特定对象发行股票 票的行为
本报告书、本上市公告书 指 博创科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公
告书
公司股东大会 指 博创科技股份有限公司股东大会
公司董事会 指 博创科技股份有限公司董事会
公司监事会 指 博创科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 发行人现行公司章程
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票发行期首日
国泰君安、保荐机构、主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司
发行人律师 指 国浩律师（北京）事务所
发行人审计机构、验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
最近三年及一期、报告期 指 2018 年度、2019年度、2020 年度
注：本报告中部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上如存在差异，是由于数字四舍五入造成的。
一、上市公司的基本情况
公司名称（中文） 博创科技股份有限公司
公司名称（英文） Broadex Technologies Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称及代码 博创科技 300548
法定代表人 ZHU WEI（朱伟）
注册资本 150,397,962.00元
统一社会信用代码 91330000751914583X
注册地址 浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 1号楼
成立日期 2003 年 7 月 8 日
上市日期 2016 年 10 月 12日
邮政编码 314006
董事会秘书 郑志新
联系电话 86-573-82585880
传真号码 86-573-82585881
电子信箱 stock@broadex-tech.com
办公地址 浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306号
所属行业 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关
经营范围 技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的内部决策过程
1、2020年3月1日，发行人召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案；
2、2020年3月18日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，股东大会有效期为12个月；
3、2020年6月11日，根据公司2020年第二次临时股东大会的批准和授权，发行人召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于修订2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，对本次非公开发行预案进行了修订；
4、鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》于2020年6月15日生效，根据该办法的要求，2020年6月19日，发行人召开第四届董事会第二十六次会议，审议并通过了本次向特定对象发行股票的相关二次修订议案，对本次发行的相关申请材料进行了表述调整；
5、2020年10月23日，发行人召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票补充发行机制的议案》相关议案；
6、2021年2月2日，发行人召开公司第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于2020年向特定对象发行股票有效期延长的议案》等相关议案；
7、2021年2月18日，发行人召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于2020年向特定对象发行股票有效期延长的议案》，股东大会有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。
（三）本次发行监管部门注册过程
1、2020年7月30日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于博创科技股份有限公司向特定对象发行股票申请的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求；
2、2020年9月7日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2083号）。
（四）发行过程
2021 年 3 月 9 日，在国浩律师（北京）事务所的见证下，本次共向 156 名
简称“《认购邀请书》”）及其附件《申购报价单》等认购邀请文件，具体包括：
发行人前 20 大股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20 家；基金公司 27 家；
证券公司 10 家；保险机构 11 家；其他机构 69 家；个人投资者 19 位。
2021 年 3 月 12 日 9:00-12:00，在《认购邀请文件》规定时限内，保荐机
构（主承销商）共收到 20 份申购报价单，当日 12 点前，除 5 家公募基金公司
无需缴纳定金外，其他 15 家投资者均及时足额缴纳定金。参与认购的投资者申购均符合认购邀请文件要求，均为有效申购。
（五）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（六）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为 22,576,136 股。
（七）发行价格
本次发行的发行价格为 27.71 元/股，发行价格为基准价格的 1.04 倍。
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2021 年 3 月 10 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 26.71 元/
股。
（八）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 625,584,728.56 元。本次发行费用总额合计
8,808,918.68 元（不含税），其中包括承销保荐费、律师费、验资费等。本次发行募集资金净额为 616,775,809.88 元。
公司为本次股票发行发生的发行费用合计 8,808,918.68 元（不含税），明
细如下（均为不含税金额）：
（1）保荐费及承销费用 6,491,916.99 元；
（2）审计及验资费用 1,320,754.72 元；
（3）律师费用 754,716.98 元；
（4）其他费用 241
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