300548 深市 博创科技

股票简称：博创科技                                  股票代码：300548
        博创科技股份有限公司

              Broadex Technologies Co., Ltd.

      （住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 1 号楼）

      向特定对象发行 A 股股票

            发行情况报告书

            保荐人（联席主承销商）

                  （上海市广东路 689 号）

                  联席主承销商

    （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
                      二〇二三年七月


      发 行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

      庄  丹                ZHU WEI(朱伟)              郭端端

      周理晶                    郑  昕                  汤金宽

      赵春光                    胡立君                  田  宏

全体监事签名：

        杨永康                庄金玲                邹晓蕾

非董事高级管理人员签名：

        梁冠宁                丁  勇

                                                  博创科技股份有限公司
                                                        年    月    日







                        目录


目录......9
释义......11
第一节 本次发行的基本情况......12

  一、本次发行履行的相关程序......12

  二、本次发行基本情况......13

  三、本次发行的发行对象情况......15

  四、本次发行相关机构......18
第二节 本次发行前后相关情况对比 ...... ...... ......20
第三节 本次发行对公司的影响 ......22

  一、本次发行对公司股本结构的影响......22

  二、本次发行对公司资产结构的影响......22

  三、本次发行对公司业务结构的影响......22

  四、本次发行对公司治理结构的影响......22

  五、本次发行对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响 ......23

  六、本次发行对同业竞争和关联交易的影响......23
第四节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......24

  一、保荐人、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......24

  二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......25
第五节 中介机构声明 ......26

  保荐人（联席主承销商）声明......27

  联席主承销商声明......28

  发行人律师声明......29

  审计机构声明......30

  验资机构声明......31
第六节 备查文件 ...............................................................................................................32
  一、备查文件.............................................................................................................32
  二、查阅地点及时间...................................................................................................32

                          释义

    在本报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
发行人、博创科技、公司、上 指 博创科技股份有限公司
市公司

长飞光纤                  指 长飞光纤光缆股份有限公司

《公司章程》              指 《博创科技股份有限公司章程》

本次发行、本次向特定对象发 指 博创科技股份有限公司本次向特定对象发行人民币普通股（A行、本次向特定对象发行股票    股）的行为
本报告书、本发行情况报告书 指 《博创科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况
                              报告书》

股东大会                  指 博创科技股份有限公司股东大会

董事会                    指 博创科技股份有限公司董事会

监事会                    指 博创科技股份有限公司监事会

《公司法》                指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指 《中华人民共和国证券法》

《再融资办法》            指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》              指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《上市规则》              指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》

证监会、中国证监会        指 中国证券监督管理委员会

深交所                    指 深圳证券交易所

保荐人、保荐人（联席主承销 指 海通证券股份有限公司
商）、海通证券

联席主承销商              指 海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

发行人律师、律师事务所    指 北京市中伦律师事务所

审计机构、验资机构        指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

普通股、A股              指 境内上市公司人民币普通股

元、万元                  指 人民币元、万元

    注：本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入 造成的。


              第 一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策程序

    2022 年 11 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》、《关于设立公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于择期召开股东大会的议案》等议案。

    2022 年 11 月 30 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，会议审议通过了
上述相关议案。

    2023 年 5 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整
向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的议案》。

    （二）本次发行监管部门审核及注册程序

    2023 年 3 月 2 日，公司收到深圳证券交易所《关于博创科技股份有限公司申请
向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2023 年 4 月 6 日，公司公告收到中国证监会《关于同意博创科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕677 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    （三）募集资金到账及验资情况

    截至 2023 年 7 月 3 日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇入
联席主承销商指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象
缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 4 日出具了《验证报告》（天
健验〔2023〕339 号）。根据该报告，截至 2023 年 7 月 3 日，海通证券已收到博创
科技本次发行的全部认购缴款共计人民币 381,700,000.00 元。

    2023 年 7 月 4 日，海通证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除保荐
费、持续督导费用和保荐人（联席主承销商）海通证券承销费后的剩余募集资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行
了审验，并于 2023 年 7 月 5 日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕345 号）。根
据该报告，发行人此次发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 22,000,000 股，发行价格为每股人民币 17.35 元，募集资金总额人民币381,700,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,759,966.16 元，实际募集资金净额为人民币 371,940,033.84 元，其中：计入股本人民币 22,000,000.00 元，计入资本公积人民币 349,940,033.84 元。

    （四）股份登记和托管情况

    发行人本次发行的22,000,000 股新增股份的登记托管及限售手续将尽快在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行基本情况

    （一）向特定对象发行股票的种类和面值

    本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。

    （二）认购对象及认购方式

    本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人长飞光纤光缆股份有限公司
（以下简称“长飞光纤”）。

    长飞光纤为公司控股股东及实际控制人，认购公司本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

    长飞光纤将以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份。

    （三）发行价格和定价原则

    本次向特定对象发行公司第五届董事会第二十次会议决议公告日为定价基准日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个
交易日股票交易总量）的 80%，股票发行价格为 17.57 元/股。公司 2022 年年