股票简称：博创科技 股票代码：300548
博创科技股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
（上海市广东路 689 号）
联席主承销商
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二零二三年七月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：22,000,000 股
2、发行价格：17.35 元/股
3、募集资金总额：人民币 381,700,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 371,940,033.84 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：22,000,000 股
2、股票上市时间：2023 年 7 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不
除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
发行对象所认购本次发行的股票自本次发行结束之日起 36 个月内不得转
让。若法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，则依其规定执行。限售期结束后，若发行对象减持其认购的本次发行的股票，则将按中国证监会及深交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，则将根据相关证券监管机构的监管意见或要求对限售期进行相应调整。本次发行结束后，因公司送股、资本公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦将遵守上述限售期安排。
发行对象本次发行前所持有的博创科技股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至发行对象名下之日）起十八个月内不得转让。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
目 录......2
释 义......3
一、公司概况 ......4
二、本次新增股份发行情况 ......4
三、本次新增股份上市情况 ......9
四、本次股份变动情况及其影响......10
五、财务会计信息分析......13
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......16
七、保荐人的上市推荐意见 ......17
八、其他重要事项......18
九、备查文件 ......18
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、博创科技 指 博创科技股份有限公司
本次发行 指 博创科技股份有限公司向特定对象发行人民币 A 股普通股
股票的行为
长飞光纤 指 长飞光纤光缆股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
董事会 指 博创科技股份有限公司董事会
监事会 指 博创科技股份有限公司监事会
股东大会 指 博创科技股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《博创科技股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 修订）》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《再融资办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《发行方案》 指 《博创科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》
保荐人、保荐人（联席主 指 海通证券股份有限公司
承销商）、海通证券
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商 指 海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
一、公司概况
中文名称： 博创科技股份有限公司
英文名称： BroadexTechnologiesCo.,Ltd.
注册地址： 浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号1号楼
办公地址： 浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号
成立时间： 2003年7月8日
上市时间： 2016年10月12日
股本： 262,240,448股（截至2023年3月31日）
经营范围： 光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相
关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。
法定代表人： 庄丹
统一社会信用代码： 91330000751914583X
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 博创科技
股票代码： 300548
联系电话： 86-573-82585880
传真电话： 86-573-82585881
邮政编码： 314006
公司网址： http://www.broadex-tech.com/
电子信箱： stock@broadex-tech.com
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
2022 年 11 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象
发行股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》、《关于设立公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于择期召开股东大会的议案》等议案。
2022 年 11 月 30 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，会议审议通过
了上述相关议案。
2023 年 5 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于
调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的议案》。
2、监管部门注册过程
2023 年 3 月 2 日，公司收到深圳证券交易所《关于博创科技股份有限公司
申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 4 月 6 日，公司公告收到中国证监会《关于同意博创科技股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕677 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
公司和联席主承销商于2023 年6月 30 日向参与认购的投资者长飞光纤发出
了《博创科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知》（以下简称“《缴款通
知书》”），通知投资者按规定于 2023 年 7 月 3 日 15:00 前将认购款划至联席主承
销商指定的收款账户。截至 2023 年 7 月 3 日 15:00 前，认购对象已足额缴纳认
股款项。
（三）发行方式
本次发行采取全部向特定对象发行股票的方式，在获得中国证监会关于本次发行注册文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行。本次发行承销方式为代销。
（四）定价基准日和发行价格
本次向特定对象发行以公司第五届董事会第二十次会议决议公告日为定价基准日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，股票发行价格为 17.57 元/股。公司 2022
年年度权益分派事项已于 2023 年 4 月 25 日实施完毕（向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.20 元（含税））。根据公司向特定发行对象发行股票方案发行价格调整相关条款，公司本次向特定对象发行股票的价格由 17.57 元/股调整为 17.35元/股，募集资金总额由不超过 38,654 万元调整为不超过 38,170 万元。
（五）发行数量
公司向长飞光纤发行 22,000,000 股人民币普通股：
发行对象 认购价格 认购股份数量（股） 认购金额（元）
长飞光纤 17.35 元/股 22,000,000 381,700,000.00
（六）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 381,700,000.00 元，扣除发行费用（不含
税）人民币 9,759,966.16 元，实际募集资金净额为人民币 371,940,033.84 元。
（七）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
截至 2023 年 7 月 3 日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇
入联席主承销商指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购
对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 4 日出具了《验证报
告》（天健验〔2023〕339 号）。根据该报告，截至 2023 年 7 月 3 日，海通证券
已收到博创科技本次发行的全部认购缴款共计人民币 381,700,000.00 元。
2023 年 7 月 4 日，
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