深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下摇号抽签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：恒泰证券股份有限公司
特别提示
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》
（2012年修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一
步深化新股发行体制改革的指导意见》（2012年4月28日发布）和《关于新股
发行定价相关问题的通知》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增了回拨
机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估
值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司(以下简称“华鹏飞”或“发行人”)
首次公开发行2,167万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]981号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根
据初步询价申报结果，发行人和保荐机构(主承销商)恒泰证券股份有限公司
（以下简称“保荐机构(主承销商)”）确定本次发行价格为9.50元/股，发行
数量为2,167万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
6.0975609756%，网上发行初步中签率为0.3699744006%，网下发行初步中
签率为网上发行初步中签率的16.48倍。按2012年8月10日公布的《深圳市华
鹏飞现代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）中有关回拨的安排，发行人和保荐机构（主承销商）
根据总体申购情况于2012年8月13日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网
上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票433.40
万股，网下最终发行数量为650.10万股，占本次发行数量的30%，网上最终发
行数量为1516.90万股，占本次发行数量的70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构(主
承销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位(216.70
万股)配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购
单位获配一个编号，最终摇出3个号码，每个号码可获配216.70万股股票。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发
行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报
告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报
告估值区间、以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的
询价对象的报价情况。
6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年8月13日结束。参与网
下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司
验资并出具了验资报告，本次网下发行过程由北京市天银律师事务所见证并对
此出具了专项法律意见书。
7、根据2012年8月10日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向
参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）的要求，保荐机构（主
承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的
配售对象的资格进行了核查和确认。根据深圳证券交易所网下发行电子平台最
终收到的资金有效申购结果，主承销商对本次发行网下申购情况做出最终统计
如下：
经核查确认，在初步询价时提交有效申报的21个股票配售对象均按《发行
公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为168,809.30万元，有效
申购数量为17,769.40万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为
6.0975609756%，网上发行初步中签率为0.3699744006%，网下发行初步中
签率为网上发行初步中签率的16.48倍。按2012年8月10日公布的《发行公告》
中有关回拨的安排，发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012
年8月13日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，
从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票433.40万股，网下最终发行数量为
650.10万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为1516.90万股，占
本次发行数量的70%。
三、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为82个，起始号码为01，截止号码为82。发行人
和主承销商于2012年8月14日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋
2楼主持了华鹏飞首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、
公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发
行公告》，本次网下发行共计摇出3个号码，每个中签号码获配216.70万股。
中签号码为：14，41，69。
四、网下申购获配情况
本次发行启动回拨机制后，网下发行向配售对象配售的股票数量为650.10
万股，有效申购获得配售的网下中签率为3.6585365854%，认购倍数为27.33
倍。
根据网下摇号中签结果，配售对象的最终获配数量如下：
序 有效申购股 获配股数
询价对象名称 配售对象名称
