华鹏飞股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）
二○二一年五月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
张京豫 徐传生 张光明
温褔君 郑艳玲 盛宝军
龚凯颂
华鹏飞股份有限公司
年 月 日
全体监事、高级管理人员声明
本公司全体监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签名：
童炜琨 何雪 郑雅雯
全体高级管理人员签名：
张京豫 徐传生 张倩
程渝淇 张广顺 王冬美
詹娟
华鹏飞股份有限公司
年 月 日
目 录
全体董事声明 ......2
全体监事、高级管理人员声明 ......7
目 录 ......14
释 义 ......16
第一节 本次发行基本情况 ......17
一、本次发行履行的相关程序......17
二、本次发行基本情况......18
三、本次发行对象基本情况......22
四、本次发行的相关机构情况......24
第二节 本次发行前后公司相关情况 ......27
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况......27
二、本次发行对公司的影响......28第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合
规性的结论意见 ......31
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......31
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......31第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见 ......32
第五节 有关中介机构声明 ......33
保荐机构（主承销商）声明......34
发行人律师声明......35
审计机构声明......36
验资机构声明......37
第六节 备查文件 ......38
一、备查文件......38
二、查阅地点......38
三、查询时间................................................39
释 义
本发行情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
华鹏飞、公司、本公司、
指 华鹏飞股份有限公司
发行人、上市公司
发行对象、认购方、认购 李天虹、赵建光、黄山、刘砚冬、林淑琴、吴建克共计6
指
对象 名特定对象
本次发行、本次向特定对 华鹏飞股份有限公司向特定对象发行 85,287,846 股普通
指
象发行 股股票的行为
安赐捌号 指 珠海安赐互联捌号股权投资基金企业（有限合伙）
募集资金 指 本次向特定对象发行所募集的资金
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
长城证券、保荐机构、主
指 长城证券股份有限公司
承销商
发行人律师、律师 指 广东华商律师事务所
审计机构、验资机构、会
指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
计师
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元 指 除特别注明外，均指人民币元、人民币万元
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议程序
2020 年 7 月 15 日，发行人召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
2021 年 4 月 26 日，发行人召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
（二）股东大会审议程序
2020 年 8 月 3 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
（三）本次发行监管部门注册过程
2020 年 11 月 18 日，深圳证券交易所上市审核中心出具《关于华鹏飞股份
有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
2020 年 12 月 24 日，本次发行获得中国证监会下发的《关于同意华鹏飞股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3606 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
公司本次发行募集资金总额为 399,999,997.74 元，募集资金净额为
389,535,846.84 元，本次发行的募集资金额符合中国证监会相关法律法规的要求。
2021 年 5 月 17 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》
（信会师报字[2021]第 ZL 10247 号），截至 2021 年 5 月 14 日，募集资金人民币
399,999,997.74 元已汇入长城证券股份有限公司为发行人本次向特定对象发行股票指定的专项账户。
2021 年 5 月 17 日，长城证券将扣除承销及保荐费后的上述认购款项的剩余
款项划转至发行人指定账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021
年 5 月 17 日出具的《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZL10248 号），截至 2021
年 5 月 17 日，华鹏飞本次向特定对象发行股票实际已发行人民币普通股
85,287,846 股，每股发行价格 4.69 元，募集资金总额为 399,999,997.74 元，扣除
各项不含增值税发行费用人民币 10,464,150.90 元，实际募集资金净额为人民币389,535,846.84 元。其中新增注册资本人民币 85,287,846.00 元，增加资本公积人民币 304,248,000.84 元，变更后的注册资本为人民币 562,012,279.00 元。
（五）股权登记和托管情况
本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 85,287,846
股，发行数量在发行人有关本次发行的董事会、股东大会确定的范围之内（不超过 143,017,329 股），符合关于本次发行同意注册批复文件（证监许可[2020]3606号）中的相关规定，且发行数量超过本次发行方案中拟发行数量 85,836,909 股的
70%。
（三）发行价格
本次发行的定价基准日为本次股票发行期首日（认购邀请书发送日的次一交
易日），即 2021 年 5 月 7 日。
发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%，即本次发
行股票的申报价格应不低于 4.66 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 4.69 元/股，相当于发行底价的 100.64%。
（四）募集资金金额
根据华鹏飞有关本次发行的董事会、股东大会决议以及本次发行方案，本次拟募集资金总额不超过 40,000 万元，本次实际募集资金总额为 399,999,997.74元，扣除不含税发行费用 10,464,150.90 元，实际募集资金净额为人民币389,535,846.84 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为 6 名，不超过 35名，符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》的要求以及向交易所报备的发行方案。
（六）发行股票的锁定期
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束并上市之日起六个月内不得转让。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深交所上市。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
发行人和长城证券于 2021 年 4 月 26 日向深圳证券交易所报送《华鹏飞股份
有限公司向特定对象发行股票发行方案》和《华鹏飞股份有限公司向特定对象发
行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。2021 年 5 月 6 日，发行人和长城证券
正式、统一地向《华鹏飞股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中的拟定的投资者以邮件或寄送的方式发出了《认购邀请书》，其
中包括截至 2021 年 4 月 20 日的公司前 20 名股东（不含发行人控股股东、实际
控制人、董监高及其关联方）、21 家证券投资基金管理公司、10 家证券公司、5家保险机构投资者和其他 16 家已经表达认购意向的投资者。
在报送发行方案及拟发送认购邀请书的投
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