证券代码：300320 证券简称：海达股份 上市地点：深圳证券交易所
江阴海达橡塑股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）摘要
相关事项 交易对方
邱建平、虞文彪、徐根友、宝盈基金-长城证券-宝盈新三板盈
丰5号特定多客户资产管理计划、江益、徐惠亮、苏州睿翼
投资企业（有限合伙）、董培纯、陶建锋、天阳建设集团有限
发行股份及支付 公司、黄晓宇、吴秀英、王春燕、王向晨、苏州子竹十一号
现金购买资产 投资企业（有限合伙）、潘明海、何俊、游春荷、石洪武、李
博、冉建华、刘培如、贺令军、周亚丽、陈强、谢琼、苟庆、
饶道飞、彭泽文、高炳光、陈建华、汪吉祥、方小波、马燕、
秦博、刘学武、许晨坪
发行股份募集配
不超过五名特定投资者
套资金
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年七月
公司声明
本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括《重组报告书》全文的各部分内容。《重组报告书》全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；并存放于江苏省江阴市周庄镇云顾路585号以供投资者查阅。
本公司及董事会全体成员保证《重组报告书》及其摘要内容的真实、准确、完整，对《重组报告书》及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证《重组报告书》及其摘要中财务会计资料真实、完整。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方邱建平等33名自然人和宝盈
基金-长城证券-宝盈新三板盈丰5号特定多客户资产管理计划等4家机构保证其
为本次发行股份及支付现金购买资产所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对上述信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、基本术语
公司/本公司/上市公司/海达股指 江阴海达橡塑股份有限公司，在深圳证券交易所创业
份 板上市，股票代码：300320.SZ
海达有限 指 江阴海达橡塑集团有限公司，海达股份的前身
制品公司 指 江阴海达橡塑制品有限公司
科诺铝业/标的公司 指 宁波科诺铝业股份有限公司，股票代码：832210.OC
科诺有限 指 宁波科诺铝业有限公司，标的公司前身。
邱建平、虞文彪、徐根友、江益、徐惠亮、董培纯、
陶建锋、黄晓宇、吴秀英、王春燕、王向晨、潘明海、
何俊、游春荷、石洪武、李博、冉建华、刘培如、贺
令军、周亚丽、陈强、谢琼、苟庆、饶道飞、彭泽文、
交易对方 指 高炳光、陈建华、汪吉祥、方小波、马燕、秦博、刘
学武、许晨坪、宝盈基金-长城证券-宝盈新三板盈丰
5号特定多客户资产管理计划、苏州睿翼投资企业
（有限合伙）、天阳建设集团有限公司和苏州子竹十
一号投资企业（有限合伙）
邱建平、江益、徐惠亮、董培纯、吴秀英、潘明海、
补偿义务人 指 石洪武、李博、刘培如、贺令军、苟庆、陈建华、汪
吉祥、冉建华、何俊、陈强、周亚丽、谢琼、饶道飞、
彭泽文、方小波、虞文彪、徐根友
邱建平、江益、徐惠亮、董培纯、吴秀英、潘明海、
核心员工 指 石洪武、李博、刘培如、贺令军、苟庆、陈建华、汪
吉祥、冉建华、何俊、陈强、周亚丽、谢琼、饶道飞、
彭泽文、方小波、楚宝强、聂迎春、仝飞
交易标的/标的资产 指 科诺铝业95.3235%股权
上市公司拟通过向特定对象非公开发行股份及支付
现金的方式，购买交易对方合计持有的科诺铝业
本次交易/本次重组 指 95.3235%股权，同时向其他不超过5名投资者发行股
份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总金
额的100%
配套融资 指 上市公司拟向其他不超过5名特定投资者发行股份
募集配套资金
报告书/本报告书 指 《江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要》
《重组报告书》 指 《江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
《资产评估报告》 指江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字
[2017]第166号《江阴海达橡塑股份有限公司拟发行
股票和支付现金收购宁波科诺铝业股份有限公司全
部股权评估项目资产评估报告》
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《审计报告》 指 苏公W[2017]A1009号《宁波科诺铝业股份有限公司
审计报告》
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《备考审阅报告》 指 苏公W[2017]E1387号《江阴海达橡塑股份有限公司
备考财务报表的审阅报告》
上海市广发律师事务所出具的《上海市广发律师事务
《法律意见书》 指 所关于江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金之法律意见书》
《华泰联合证券有限责任公司关于江阴海达橡塑股
《独立财务顾问报告》 指 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金之独立财务顾问报告》
《发行股份及支付现金购买资 本公司与交易对方签署的《江阴海达橡塑股份有限公
产协议》 指 司与邱建平等关于宁波科诺铝业股份有限公司之发
行股份及支付现金购买资产协议》
本公司与邱建平等23名补偿义务人签署的《江阴海
《盈利补偿协议》 指 达橡塑股份有限公司与邱建平等关于宁波科诺铝业
股份有限公司之盈利补偿协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《创业板证券发行管理办法》指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《若干问题的规定》 指 《证监会公告[2008]14号－关于规范上市公司重大
资产重组若干问题的规定》
《格式准则26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
