青岛市恒顺电气股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
上市公司名称 青岛市恒顺电气股份有限公司
股票上市地点 深圳证券交易所
股票简称 恒顺电气 股票代码 300208
交易对方
姓名 住所及通讯地址
盐山县海英特企业管理
盐山县武钢路北，菜市场东侧
咨询中心（普通合伙）
赵德清 北京市延庆县延庆镇燕水佳园9号楼
邢广浩 北京市密云县太师屯镇永安街2号院
宋国栋 天津市河西区浦口道尚品嘉园4号楼
赵悦起 河北省沧州市新华区东环中街劳动村家属院99号
王春建 吉林省吉林市龙潭区江北乡一委一组
王树彬 河北省沧州市盐山县盐山镇西环路机械厂家属院384号
汪连喜 河北省沧州市盐山县盐山镇韩桥村165号
娄宏标 浙江省绍兴市越城区严家潭10幢
伍运才 广州市越秀区中山二路47号大院6号
谢连军 河北省沧州市盐山县盐山镇谢园村58号
王耀升 河北省沧州市盐山县韩集镇王古宅村104号
孙文达 河北省沧州市盐山县小庄乡孙小庄村363号
孙清轩 河北省沧州市盐山县小庄乡孙小庄村321号
独立财务顾问
二〇一三年五月
董事会声明
本公司及董事会全体成员承诺并保证本预案内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本次预案内容的真实、准确、完整承
担个别和连带的法律责任。
本次重大资产重组的标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，
本预案中涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、评估机构的审计、
评估。相关数据将在关于本次交易方案决议的董事会审议后予以披露。
本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的
批准或核准。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次重大资产重组事
项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质
性判断或保证。
本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次重大
资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次重大资产
重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本
预案披露的各项风险因素。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师、或其他专业顾问。
交易对方承诺
根据相关规定，本次交易对方盐山县海英特企业管理咨询中心（普通合伙）、
赵德清、邢广浩、宋国栋、赵悦起、王春建、王树彬、汪连喜、娄宏标、伍运才、
谢连军、王耀升、孙文达、孙清轩就其对本次交易所提供的所有相关信息，保证
并承诺：
本企业/本人所提供信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏；本企业/本人对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别
和连带的法律责任。
目录
董事会声明....................................................................................................................2
交易对方承诺................................................................................................................3
目录................................................................................................................................4
重大事项提示................................................................................................................7
一、本次交易方案概述......................................................................................7
二、交易合同的签署与生效..............................................................................7
三、本次交易标的预估值及奖励对价..............................................................8
四、本次交易非公开发行股份的发行价格及发行数量..................................9
五、本次交易是否构成关联交易....................................................................10
六、本次交易构成重大资产重组....................................................................11
七、业绩承诺与补偿安排................................................................................11
八、本次交易方案实施需履行的审批程序....................................................11
九、独立财务顾问的保荐机构资格................................................................12
十、本次交易涉及的主要风险因素................................................................12
释义..............................................................................................................................18
第一节上市公司基本情况........................................................................................20
