广东汤臣倍健生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
重要提示
1、广东汤臣倍健生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开
发行不超过1,368万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发
行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1695号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价摇号配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根
据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为110.00
元/股，网下发行数量为270万股，占本次发行总量的19.74%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，
每一家有效申报的配售对象获配一个编号，最终摇出10个号码，每个号码可获配
27万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的
估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结
论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐
的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月6日结束。参与网下申
购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，
本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2010年12月3日(T-1日)公布的《广东汤臣倍健生物科技股份有限公
司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即2
视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销
商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象
的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果，主承销商做出最终统计如下：
经核查，在初步询价中提交有效报价的106个股票配售对象全部按《发行公
告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为314,820万元,有效申购数
量为2,862万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次共配号106个，起始号码为001，截止号码为106。发行人和保荐人（主
承销商）于2010年12月7日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人
首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在
深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发
行共计摇出10个号码，中签号码为：
055、100、049、064、036、086、057、061、045、075
三、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为270万股，获配的配售对象家
数为10家，有效申购获得配售的比例为9.4339622641%，认购倍数为10.60倍，最
终向配售对象配售股数为270万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
序
号
配售对象名称
有效申购数量
(万股)
获配数量
（万股）
1 嘉实稳健开放式证券投资基金 27 27
2
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格
截至2011 年7 月6 日）
27 27
3 交银施罗德增利债券证券投资基金 27 27
4 兴业社会责任股票型证券投资基金 27 27
5 普天收益证券投资基金 27 27
6 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 27 273
7 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 27 27
8 兴业可转债混合型证券投资基金 27 27
9
云信成长2007－2 号（第六期）集合资金信托计划(网下
配售资格截至2012 年4 月10 日)
27 27
10 华富收益增强债券型证券投资基金 27 27
合
计
270 270
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的
最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象
及时与保荐人（主承销商）联系。
四、网下发行的报价情况
本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：
序号 询价对象名称 配售对象名称
询价对象
类别
申报
价格
（元/股）
申报
数量
（万股）
1 广东天地壹号饮料有限公司 广东天地壹号饮料有限公司自有资金投资账户 推荐 60.00 27
2 深圳市有色金属财务有限公司 深圳市有色金属财务有限公司自有资金投资账户 推荐 60.08 27
3 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 证券 65.00 27
4 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 证券 72.33 27
5 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营账户 证券 72.50 27
6 博时基金管理有限公司
博时基金多策略量化投资资产管理计划（网下配售
资格截至2011 年12 月23 日）
基金 73.00 27
7 浙江省科技风险投资有限公司 浙江省科技风险投资有限公司自有资金投资账户 推荐 74.00 27
8 山东金阳企业管理有限公司 山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户 推荐 75.00 27
9 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 推荐 75.00 27
10 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 证券 75.00 27
11 华安证券有限责任公司 华安证券有限责任公司自营账户 证券 78.67 27
12 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 基金 79.00 27
13 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 证券 80.00 27
14 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 基金 80.00 27
15 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 证券 80.75 27
16 长和投资有限公司 长和投资有限公司自有资金投资账户 推荐 80.75 27
17 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 证券 80.88 27
18 亨通集团有限公司 亨通集团有限公司自有资金投资账户 推荐 81.00 27
19
摩根士丹利华鑫基金管理有限
公司
摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 基金 81.00 27
20 斯坦福大学 斯坦福大学—QFII 投资账户 qf 81.00 27
21 万联证券有限责任公司 万联证券有限责任公司自营账户 证券 81.00 27
22 爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司自营投资账户 证券 83.00 274
23 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选开放式证券投资基金 基金 84.00 27
24 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略股票型证券投资基金 基金 84.00 27
25 兵器财务有限责任公司 兵器财务有限责任公司自营账户 财务 85.00 27
26 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 证券 85.00 27
27 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 基金 85.00 27
28 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 证券 85.00 27
29 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 证券 85.00 27
30 昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 信托 85.00 27
31 鹏华基金管理有限公司 鹏华信用增利债券型证券投资基金 基金 85.00 27
32 山西证券股份有限公司 山西证券汇通启富1 号集合资产管理计划 证券 85.00 27
33 云南国际信托有限公司
金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资
格截至2011 年7 月9 日）
信托 85.00 27
34 云南国际信托有限公司
云信成长2007－3 号·瑞安（第二期）集合资金信
托计划(网下配售资格截至2012 年4 月11 日)
信托 85.00 27
35
中国一拖集团财务有限责任公
司
中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 财务 85.00 27
36 山西信托有限责任公司 山西信托有限责任公司自营账户 信托 85.73 27
37 招商证券股份有限公司
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格
截至2014 年1 月15 日)
证券 86.00 27
38 浙江升华投资有限公司 浙江升华投资有限公司自有资金投资账户 推荐 86.00 27
39 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司自营投资账户 证券 87.10 27
40 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司自营账户 证券 88.00 27
41 中诚信托有限责任公司 中诚信托投资有限责任公司自营账户 信托 88.00 27
42 中信证券股份有限公司
中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资
格截至2019 年1 月5 日）
证券 88.00 27
43 中信证券股份有限公司
中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收
益子计划（网下配售资格截至2017 年5 月7 日）
证券 88.00 27
44 中银国际证券有限责任公司
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网
下配售资格截至2014 年12 月11 日）
证券 88.00 27
45 中银国际证券有限责任公司
