股票简称：金亚科技 股票代码：300028 股票上市地点:深圳证券交易所
四川省成都市蜀西路 50 号
重大资产购买
实施情况报告书
独立财务顾问
签署日期：二〇一二年七月二十四日
成都金亚科技股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报
告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次
交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次重大资产购买所作的任何决定或意见，
均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文
件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信
息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易
的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《成都金亚科技股份有限公
司重大资产购买资产报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
7、根据哈佛国际在本公司与其签订的《协议书》中的承诺: 收购完成时哈
佛国际净资产不低于 1,950 万英镑。根据收购完成后哈佛国际未经审计的财务数
据，其净资产为 1,910 万英镑左右。
本次未经审计的净资产与双方签订的《协议书》中的承诺的净资产额存在
40 万英镑的差异，差异原因主要系收购时间超出预期，在 2012 年 3 月份以后，
受宏观经济环境低迷影响，哈佛国际经营不佳造成的。本公司已豁免哈佛国际该
事宜，同时已同哈佛国际积极制订解决方案，预计 2012 年下半年将会有所改观，
但仍然提醒投资注意哈佛国际经营不能好转的风险。
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成都金亚科技股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书
释 义
除非特别说明，以下简称在本文中有如下特别意义：
本公司/公司/金亚科技 成都金亚科技股份有限公司，2009年10月在深圳证券交易所
指
/上市公司 创业板上市，股票代码：300028
香港金亚/要约人 指 本公司之全资子公司金亚科技(香港)有限公司
Harvard International plc，一家依据英国法律成立的股份
目标公司/哈佛国际 指
有限公司，其股票在伦敦证券交易所AIM市场挂牌交易
《协议书》 指 本公司与目标公司签订的关于本次收购的《协议书》
除特殊情况外，若本公司未能在2012年3月30日之前发出正式
分手费 指
要约，需要向哈佛国际支付的50万英镑费用
金亚科技(香港)有限公司以要约收购的方式收购目标公司全
本次交易/本次收购 指
部股份的行为
四川省发改委 指 四川省发展和改革委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
英国公司法 指 The UK Companies Act 2006(英国2006年公司法)
Takeover code，英国并购委员会发布的伦敦城市收购与兼并
并购守则 指
守则
Rule 2.4 announcement，根据英国并购守则发布的意向性收
2.4号公告 指
购公告，不具有强制性
Rule 2.7 announcement，根据英国并购守则发布的正式要约
2.7号公告 指
收购的公告
独立财务顾问/民生证 民生证券有限责任公司，担任本次交易的独立财务顾问，出
指
券 具独立财务顾问报告
Seymour Pierce Limited，西摩皮尔斯有限公司，负责本
英国财务顾问 指
次交易的境外沟通与协调
Capita Registrars Limited，在本次交易中负责证券登记结
英国证券登记结算公司 指
算，办理过户
[注]除另有指明外，本报告书中所使用的汇率为 2011 年 9 月 28 日中国人民银行公布的人民
币汇率中间价。100 英镑、100 港币分别约合人民币 993.82 元、81.61 元。
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成都金亚科技股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书
一、本次重组的实施情况
(一)本次重大资产购买方案简介
收购方： 成都金亚科技股份有限公司
收购主体： 金亚科技(香港)有限公司
交易标的： 哈佛国际的全部股份
交易对方： 哈佛国际的全体股东
收购方式： 本公司与哈佛国际签署《协议书》，由香港金亚以自愿要约方
式收购哈佛国际的全部股份。
收购对价： 0.45英镑/股(约人民币4.47元/股)，净资产溢价约18%。
总交易对价：哈佛国际总股数51,275,685股，收购100%股权，大约需要支付
2,307万英镑(约合人民币2.29亿元)。
(二)本次重大资产购买的实施过程
1、2011 年 7 月 29 日，本公司向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)提
交停牌申请，公司股票于 2011 年 8 月 1 日起停牌。
2、2011 年 8 月 4 日，本公司召开第二届董事会 2011 年第八次会议，审议
通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。
3、2011 年 9 月 28 日，本公司与哈佛国际签署了《协议书》。
4、2011 年 9 月 29 日，本公司召开了第二届董事会 2011 年第十次会议，审
议通过《成都金亚科技股份有限公司重大资产购买预案》，同日向深交所提交复
牌申请。
5、2011 年 10 月 10 日，哈佛国际发布或有要约公告。
6、2011 年 10 月 11 日，本公司股票复牌。
7、2011 年 11 月 8 日，本公司召开第二届董事会 2011 年第十二次会议，审
议通过了《成都金亚科技股份有限公司重大资购买报告书》及其摘要。
8、2011 年 11 月 24 日，本公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司重大资产购买方案的议案》和《关于<成都金亚科技股份有限公
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成都金亚科技股份有限公司 重大资产购买实施情况报告书
司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》。
9、2012 年 1 月 10 日，本次交易获得四川省发改委核准。
10、2012 年 2 月 6 日，四川省商务厅批准本公司对香港金亚增加投资总额
至 5,000 万美元及再投资收购项目。
11、2012 年 2 月 9 日，四川省外汇管理局修改本公司境外直接投资外汇额
度至 5,000 万美元。
12、2012 年 3 月 27 日，本次交易获得中国证监会核准。
13、2012 年 4 月 13 日，哈佛国际发出确定性要约公告。
14、2012 年 4 月 27 日，香港金亚寄出正式收购要约。
15、2012 年 5 月 31 日，接受本次要约的股东所代表的股份数达到 97.75%。
16、2012 年 6 月 8 日，香港金亚启动强制收购程序(根据英国公司法，收购
股份达到 90%以上时，收购方可启动强制收购程序，强制收购期为 6 周)。
17、2012 年 7 月 3 日，哈佛国际从伦敦证券交易所 AIM 市场退市。
18、2012 年 7 月 20 日，强制收购期满，尚有持股哈佛国际 0.8%股份的股东
未接受要约，股份强制过户至香港金亚名下。
19、2012 年 7 月 23 日，哈佛国际在当地注册局办理相关变更手续，领取新
的公司登记证，本次收购完成。
(三)本次重大资产购买实施结果
2012 年 3 月底至 4 月
