证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-036
崇达技术股份有限公司
关于收购江苏普诺威电子股份有限公司35%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）与石河子市同威鑫泰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同威鑫泰”）于2019年5月29日签署了《崇达技术股份有限公司与石河子市同威鑫泰股权投资合伙企业（有限合伙）关于江苏普诺威电子股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”或“本协议”），公司拟以自有资金8,223.717万元的价格收购同威鑫泰持有的江苏普诺威电子股份有限公司（以下简称“普诺威”）35%股权。
2、履行程序情况
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资制度》等有关规定，本次投资在总经理权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，除向中国证券登记结算有限责任公司申请股份登记外，无需其他部门核准。
二、交易对方基本情况
本次交易对方为同威鑫泰，交易对方基本情况如下：
公司名称 石河子市同威鑫泰股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地址 新疆石河子开发区北八路21号20372号
执行事务合伙人 新疆同威创业投资有限公司（委派代表：冯忆）
成立日期 2018年01月12日
认缴出资 24,500万元
统一社会信用代码 91659001MA77TN5N70
公司类型 有限合伙企业
经营范围 从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者
受让股权等方式持有上市公司股份。
股东名称 出资额（万元）持股比例（%）
股权结构 新疆同威创业投资有限公司 24,200.00 98.7755
冯忆 300.00 1.2245
合计 24,500.00 100.00
本次股转让交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，本次股权转让事项不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、标的公司基本信息
公司名称 江苏普诺威电子股份有限公司
成立时间 2004年4月9日
住所 江苏省苏州市昆山市千灯镇宏洋路322号
法定代表人 马洪伟
注册资本 11,031.10万元
统一社会信用代码 91320500761005148J
股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统
挂牌时间 2014年7月25日
证券简称、证券代码 普诺威；830908
经营范围 印刷电路板加工、生产及销售；电容麦克风组装；塑料注塑件、
塑料冲压件、元器件贴装；货物及技术的进出口业务。
经营期限 永续经营
股东名称 持股数量（万股）持股比例（%）
股权结构（股权转让 马洪伟 4,665.70 42.30%
协议签订日） 石河子市同威鑫泰股权投资
合伙企业（有限合伙） 3,860.90 35.00%
朱小红 1,879.50 17.04%
昆山宏伟投资管理企业(有
限合伙) 550.00 4.98%
其他股东 75.00 0.68%
合计 11,031.10 100%
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
马洪伟 4,465.70 42.30%
崇达技术 3,860.90 35.00%
股权结构（收购后） 朱小红 1,879.50 17.04%
昆山宏伟投资管理企业(有
限合伙) 550.00 4.98%
其他股东 75.00 0.68%
合计 11,031.10 100%
2、标的公司简介
普诺威成立于2004年，坐落于江苏省昆山市千灯镇民营经济开发区，主要产品包括IC载板、内埋器件系列封装载板、贴片式麦克风印制电路板及其他印制电路板产品，产品广泛应用于智能手机、平板、可穿戴设备、电脑、智能音箱及其他家居等消费电子领域，以及通讯、物联网、室内外显示屏、汽车等领域。
普诺威拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力，拥有半蚀刻技术、平面埋电阻电容技术、立体器件埋入技术、电泳工艺应用技术等核心技术和30多项专利和非专利技术，先后荣获江苏省工程技术研究中心、昆山市科学技术进步三等奖、国家火炬计划高新技术企业等荣誉或奖项。经过近15年的发展，普诺威与许多大型优质客户建立了长期稳定的战略合作关系，直接客户包括歌尔股份、瑞声科技、钰钛科技、敏芯微电子等国内知名电子元器件企业，间接客户包括苹果、华为、小米、OPPO、VIVO、三星、魅族、联想等国际知名消费类电子、通信终端企业。
3、最近两年主要财务数据
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对普诺威2018年度的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（瑞华审字[2019]48260016号）。
单位：人民币万元
项目 2018年12月31日（经审计） 2017年12月31日（经审计）
资产总额 23,202.32 24,001.52
负债总额 10,469.63 12,803.59
净资产 12,732.69 11,197.93
营业收入 20,415.42 19,369.02
净利润 1,538.12 1,396.22
4、需要说明的其他事项
（1）标的公司股权清晰，不存在股权质押的情况。标的公司不涉及尚待审理、正在审理、尚待执行、正在执行的重大诉讼、仲裁或处罚。
（2）本次收购不涉及标的公司的债务重组及债权债务转移。
四、标的估值的合理性
1、本次定价依据
崇达技术本次收购普诺威，参照同行业上市公司估值情况及普诺威三板交易价格情况，并结合普诺威的历史业绩、客户资源、技术实力、未来发展前景以及与公司的协同价值等因素，经交易双方谈判协商确定。
2、可比交易情况
普诺威主要从事IC载板研发、生产制造业务，国内IC载板上市公司估值情况如下：
公司 IC载板营业收IC载板毛利IC载板毛利市盈率市净率市销率
入（万元） （万元） 率（%）
深南电路（002916） 94,681.85 28,109.41 29.69 34.77 6.80 3.22
兴森科技（002436） 23,601.77 2,498.08 10.58 37.85 3.36 2.48
普诺威（830908） 16,749.93 5,175.57 30.90 15.28 1.85 1.15
注1：以上公司财务数据均摘自披露的2018年年报；
注2：深南电路及兴森科技市盈率、市净率和市销率分别为截至2019年5月28日动态市盈率、市净率和动态市销率；普诺威市盈率、市净率和市销率为按照交易价格分别与2018年净利润、净资产、营业收入水平计算得出。
普诺威专注于IC载板的研发、生产制造业务，管理团队具备较高的技术和管理水平，在成本控制、质量管控、客户拓展方面具有较强的优势，本次交易标的市盈率和同行业可比上市公司相对较低，标的资产定价合理。
甲方（转让方）：石河子市同威鑫泰股权投资合伙企业（有限合伙）
乙方（受让方）：崇达技术股份有限公司
标的：江苏普诺威电子股份有限公司35%股权
1、股份转让
1.1甲方同意将其合法拥有的标的股份（即甲方直接持有的普诺威在股转系统挂牌转让的流通股3,860.9万股）按照本协议约定的条件和方式转让给乙方，乙方同意受让。
1.2标的股份的转让单价为人民币2.13元/股，转让价格合计为人民币8,223.717万元（大写：捌仟贰佰贰拾叁万柒仟壹佰柒拾元整）（以下简称“股份转让款”）。
2、转让价款支付及股份交割
2.1在本协议签署并生效后的5个交易日内，甲乙双方启动通过特定事项协议转让的方式进行标的股份交割手续，并在30个交易日完成办理股份交割手续。
2.2在本协议签署并生效的5个交易日内，乙方应当将股份转让款按照本协议约定的价格一次性支付至甲
