证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2020-047
崇达技术股份有限公司
关于继续收购江苏普诺威电子股份有限公司 15%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、本次投资的基本情况
2020 年 6 月 30 日，崇达技术股份有限公司（以下简称“崇达技术”或“公司”）与
朱小红、马洪伟在公司会议室签署了《关于江苏普诺威电子股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”或“本协议”），公司拟以自有资金 3,806.50 万元的价格收购朱小红持有的江苏普诺威电子股份有限公司（以下简称“普诺威”、“标的公司”或“目标公司”）15%股权（1,655 万股股份）。
本次股权交割完成后，公司将合计持有普诺威 55%股权。
2、履行审议程序情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资制度》等有关规定，本次投资在总经理权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。
3、是否构成关联交易的说明
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，除在工商行政管理部门办理变更登记外，无需其他部门核准。
二、交易对手方介绍
朱小红，1975 年 11 月出生，汉族，无境外居留权，身份证号码：3205241975********，
住所地：江苏省苏州市工业园区****。
朱小红目前直接持有普诺威 1,879.50 万股股份，占普诺威股本总额的 17.04%，为普
诺威的实际控制人之一。
本次交易对手方不属于失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、
监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，本次股权转让事项不构成关联交易。
三、投资标的基本情况
1、标的公司基本信息
公司名称 江苏普诺威电子股份有限公司
成立时间 2004 年 4 月 9 日
住所 江苏省昆山市千灯镇宏洋路 322 号
法定代表人 马洪伟
注册资本 11,031.10 万元
统一社会信用代码 91320500761005148J
企业类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
研发、生产、销售高密度互连印制电路板、集成电路封装载板、
刚挠印制电路板；元器件贴装；货物及技术的进出口业务。（前
经营范围 述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、
禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
经营期限 永续经营
股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
马洪伟 4,673.40 42.37%
股权结构（股份转让 崇达技术 4,412.50 40.00%
协议签订日） 朱小红 1,879.50 17.04%
其他股东 65.70 0.60%
合计 11,031.10 100.00%
股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
崇达技术 6,067.50 55.00%
股权结构（股份交割 马洪伟 4,673.40 42.37%
完成后） 朱小红 224.50 2.04%
其他股东 65.70 0.60%
合计 11,031.10 100.00%
2、标的公司简介
普诺威成立于 2004 年，坐落于江苏省昆山市千灯镇民营经济开发区，主要产品包括
IC 载板、内埋器件系列封装载板、贴片式麦克风印制电路板及其他印制电路板产品，产品广泛应用于智能手机、平板、TWS 耳机、可穿戴设备、电脑、智能音箱及其他家居等消费电子领域，以及通讯、物联网、室内外显示屏、汽车等领域。
普诺威拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力，拥有半蚀刻技术、平面埋电阻电容技术、立体器件埋入技术、电泳工艺应用技术等核心技术和 30 多项专利和非专利技术，先后荣获江苏省工程技术研究中心、昆山市科学技术进步三等奖、国家火炬计划高新技术企业等荣誉或奖项。经过近 16 年的发展，普诺威与许多大型优质客户建立了长期稳定的战略合作关 系，直接客户包括 歌尔股份、瑞声 科技、钰钛科技、 敏芯微电子等国内知名电子元器件企业，间接客户包括苹果、华为、小米、OPPO、VIVO、三星、魅族、联想、亚马逊、谷歌、宝马、丰田、马自达等国际知名企业。
3、标的公司主要财务数据
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对普诺威 2019 年度的财务报表进行审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告（天健粤审〔2020〕1114 号）。普诺威最近一年又一期的主要财务指标如下所示：
单位：人民币万元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12月 31 日
资产总额 29,171.67 27,488.62
负债总额 13,375.46 12,447.56
净资产 15,796.21 15,041.07
项目 2020 年第一季度 2019 年度
营业收入 5,621.43 23,187.52
利润总额 909.51 2,494.48
净利润 755.83 2,309.98
4、标的公司评估情况
（1）评估报告：《崇达技术股份有限公司拟收购股权涉及江苏普诺威电子股份有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称《资产评估报告》）（同致信德评报字
（2020）第 040039 号）。
（2）评估机构：具有从事证券、期货相关业务评估资格的同致信德（北京）资产评估有限公司。
（3）评估基准日：2019 年 12 月 31 日
（4）评估方法：根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本次采用资产基础法、收益法进行评估。
（5）评估结果：经收益法评估，在基准日 2019 年 12 月 31 日，在持续经营的假设
条件下，普诺威股东全部权益价值为 27,124.75 万元（大写：贰亿柒仟壹佰贰拾肆万柒仟伍佰元整），较账面净资产评估增值 11,836.73 万元，增值率为 77.42%。
5、需要说明的其他事项
（1）标的公司不属于失信被执行人，相关股权清晰，不存在股权质押的情况。标的公司不涉及尚待审理、正在审理、尚待执行、正在执行的重大诉讼、仲裁或处罚。
（2）本次收购不涉及标的公司的债务重组及债权债务转移。
四、标的估值的合理性说明
本次交易价格为 2.30 元/股。本次交易相关估值原则、参考因素等均与之前收购普诺
威股权时一致，在资产评估的基础上，并经交易双方谈判协商确定。具体估值分析详见
公司于 2019 年 5 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购江苏普
诺威电子股份有限公司 35%股权的公告》（公告编号：2019-036）。
五、对外投资合同的主要内容
甲方一（转让方）：朱小红
甲方二：马洪伟
乙方（受让方）：崇达技术股份有限公司
目标公司：江苏普诺威电子股份有限公司
1、股份转让
1.1 甲方一同意将其合法持有的目标公司 1,655 万股（即标的股份）按照本协议约定
的条件和方式转让给乙方，乙方同意受让。本次股份转让完成后，乙方将合计持有目标公司 55%的股份，同时拥有对目标公司的控制权。
1.2 标的股份的转让单价为人民币 2.30 元/股，转让价格合计为人民币 38,065,000 元
（大写：叁仟捌佰零陆万伍仟元整）（以下简称“股份转让款”）。
2、交割的先决条件、转让价款支付及股份交割
2.1 交割的先决条件
2.1.1 目标公司已经至工商（质监）、税务、消防、环保、国土、发改委、安监、规
划、住建、海关、人事、社会保险、住房公积金、外汇管理十四个行政主管部门开具了最近三年的无违法违规证明。
2.1.2 甲方的财产份额权属明晰，不存在任何纠纷或潜在权属争议事项。
2.1.3 无重大不利变化。自本协议签署之日起至交割完成日，目标公司保持正常经营，
在主营业务、商业运营、财务状况、管理、资产、人事、法律状况等方面均未发生重大不利变化。各方一致同意，目标公司上述经营状况的变化导致目标公司的营业收入、净利润、净资产、毛利等主要财务指标较上一会计年度及一期同比下降 30%，则视为发生重大不利变化。
2.2 交割
2.2.1 上述标的股份交割所涉及的一系列手续由甲乙双方共同负责办理（如有）。自
目标公司就公司股东持股比例变更等而修订的公司章程经目标公司股东大会审议通过，并就修订后的公司章程完成工商备案之日起为本次转让标的股份的交割完成日。
3、过渡期安排
3.1 目标公司在交割完成日前的滚存未分配利润由利润分配时包含乙方在内的目标
公司登记在册股东共同享有。在亏损承担时，甲乙双方一致同意，目标公司自 2019 年 12月 31 日至交割完成之日所产生的损失由甲方承担，甲方应
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