国信证券股份有限公司
首次公开发行股票网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
重要提示
1、国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“国信证券”）首次公开发行不超过120,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 1335号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.83元/股，发行数量为120,000万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年12月19日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为3,043,900万股，网上有效申购数量为33,385,564,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为92.73768倍，高于50倍但低于100倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《国信证券股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《国信证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2014年12月22日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为60,000万股，占本次发行数量的50%，网上最终发行数量为60,000万股，占本次发行数量的50%。回拨后，网下有效申购倍数为50.73倍；网上有效申购倍数为55.64倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2014年12月18日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，63家网下投资者管理的104个有效报价配售对象中，有61家网下投资者管理的102个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为17,745,937万元，有效申购数量为3,043,900万股；
有2个配售对象未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款，其中1个配售对象按时提交了网下申购但未缴纳申购款， 1个配售对象既未参与网下申购也未按要求
及时足额缴纳申购款。具体情况如下：
可申购
网下投资者名称 配售对象账户名称 数量 申购无效原因
(万股)
周海虹 周海虹 11,800 未申购未缴款
中邮创业基金管理有限公 中邮核心竞争力灵活配置混合型 10,000 已申购未缴款
司 证券投资基金
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2014年12月19日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为3,043,900万股，网上有效申购数量为33,385,564,000股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为92.73768倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2014年12月22 日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为60,000万股，占本次发行数量的50%；网上最终发行数量为60,000万股，占本次发行数量的50%。回拨后，网下有效申购倍数为50.73倍；网上有效申购倍数为55.64倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为102家，有效申购数量为3,043,900万股。
根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。
各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
投资者 有效申购股数 占总有效申购数量 获配股数 各类投资者 占网下配
类别 （万股） 比例 （万股） 配售比例 售总股数
的比例
公募基
金和社
392,440 12.8927% 24,000.0029 6.11558454% 40.000%
保基金
（A 类）
年金保
险资金 1,329,080 43.6637% 18,045.4831 1.35774252% 30.076%
（B 类）
其他投
资者 1,322,380 43.4436% 17,954.5140 1.35774252% 29.924%
（C 类）
总计 3,043,900 100% 60,000.0000 - 100%
A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、30%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
投资 申购数量 获配数量（万
投资者名称 配售对象名称 者类 （万股） 股）
型
安邦资产管理有限责任 安邦人寿保险股份有限公司传统
B 84,000 1,140.5037
公司 产品
安徽国元控股（集团） 安徽国元控股（集团）有限责任公
C 14,000 190.0839
有限责任公司 司
宝盈核心优势灵活配置混合型证
宝盈基金管理有限公司 A 10,000 611.5584
券投资基金
宝盈祥瑞养老混合型证券投资基
宝盈基金管理有限公司 A 12,420 759.5555
金
宝盈新价值灵活配置混合型证券
宝盈基金管理有限公司 A 7,540 461.1150
投资基金
毕永生 毕永生 C 13,350 181.2586
德意志银行 德意志银行—QFII投资账户 C 15,920 216.1526
东航集团财务有限责任 东航集团财务有限责任公司自营
C 12,000 162.9291
公司 账户
富国天成红利灵活配置混合型证
富国基金管理有限公司 A 8,000 489.2467
券投资基金
富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 A 15,000 917.3376
中国民生银行股份有限公司企业
富国基金管理有限公司 B 15,000 203.6613
年金计划
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信保本2号混合型发起式
A 8,750 535.1136
公司 证券投资基金
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信基金公司-农行-中国农
C 13,000 176.5065
公司 业银行离退休人员福利负债
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信新财富灵活配置混合型
