002736 深市 国信证券

  国信证券股份有限公司

  非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书

    保荐机构（联席主承销商）

          联席主承销商

            二〇二〇年八月


                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：

  何  如                    姚飞                    邓  舸

  刘小腊                    李双友                    蒋岳祥

  肖幼美                    白涛                    郑学定

                                                国信证券股份有限公司
                                                    年    月    日







                      特别提示

 一、发行数量及价格

    1、发行数量：1,412,429,377 股

    2、发行价格：10.62 元/股

    3、募集资金总额：14,999,999,983.74 元

    4、募集资金净额：14,781,557,214.79 元

 二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：1,412,429,377 股

    2、股票上市时间：2020 年 8 月 14 日（上市首日），新增股份上市日公司
 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
 三、发行认购情况及限售期安排

序号            机构名称            获配数量（股）  获配金额（元）  锁定期（月）

 1  深圳市投资控股有限公司            473,587,570  5,029,499,993.40      60

 2  云南合和（集团）股份有限公司      236,864,406  2,515,499,991.72      36

 3  华润深国投信托有限公司            74,858,757    794,999,999.34      36

 4  全国社会保障基金理事会            456,690,209  4,850,050,019.58      6

 5  中国华融资产管理股份有限公司      47,080,979    499,999,996.98      6

 6  中国国际金融股份有限公司          37,664,783    399,999,995.46      6

 7  中信建投证券股份有限公司          26,365,348    279,999,995.76      6

 8  万和证券股份有限公司              19,774,011    209,999,996.82      6

 9  厦门国贸资产运营集团有限公司      19,774,011    209,999,996.82      6

 10  东海证券股份有限公司              19,769,303    209,949,997.86      6

              合计                    1,412,429,377  14,999,999,983.74

    本次非公开发行股票的限售期自新增股份上市首日起算。限售期结束后，发 行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深 圳证券交易所的有关规定执行。

四、股权结构情况

  本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                      目 录

特别提示.................................................................................................................................... 9
  一、发行数量及价格........................................................................................................ 9
  二、新增股票上市安排.................................................................................................... 9
  三、发行认购情况及限售期安排.................................................................................... 9
  四、股权结构情况.......................................................................................................... 10释 义...................................................................................................................................... 13第一节 本次发行的基本情况................................................................................................ 14
  一、发行人基本情况...................................................................................................... 14
  二、本次发行履行的相关程序...................................................................................... 14
  三、本次发行概要.......................................................................................................... 17
  四、本次发行的发行对象情况...................................................................................... 18
  五、本次发行的相关机构情况...................................................................................... 26第二节 发行前后相关情况对比............................................................................................ 28
  一、本次发行前后前十名股东情况对比...................................................................... 28
  二、本次发行对公司的影响.......................................................................................... 29第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析........................................................................ 31
  一、主要财务数据及财务指标...................................................................................... 31
  二、管理层讨论与分析.................................................................................................. 33第四节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.................... 38
  一、保荐机构、联席主承销商的合规性结论意见...................................................... 38
  二、发行人律师的合规性结论意见.............................................................................. 38第五节 保荐机构的上市推荐意见........................................................................................ 40第六节 有关中介机构声明.................................................................................................... 41
  保荐机构（联席主承销商）声明.................................................................................. 42
  联席主承销商声明.......................................................................................................... 43
  发行人律师声明.............................................................................................................. 44
  审计机构声明.................................................................................................................. 45

  验资机构声明.................................................................................................................. 46第七节 备查文件.................................................................................................................... 48

                      释  义

  在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
发行人、国信证券、公司  指