麦趣尔集团股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
主承销商：东方花旗证券有限公司
特别提示
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔”、“公司”或“发行人”）根据《证
券发行与承销管理办法》（2013年修订）、《关于进一步推进新股发行体制改革
的意见》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》和《首次公
开发行股票承销业务规范》的相关规定首次公开发行股票。本次初步询价及网下
发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，请投
资者认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。
根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》要求，本次发行在网下网
上发行比例、定价机制、回拨机制、网下配售方式等方面有重大变化，敬请投资
者重点关注。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新
股发行的估值、报价、投资：
1、发行人所在行业为C14食品制造业，中证指数有限公司已经发布了行业
平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于同行业二级市场平
均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新
股投资者带来损失的风险。
2、发行人本次募投项目的计划所需资金量为29,529万元。发行人将根据募
投项目资金需要量合理确定新股发行数量。若扣除对应的发行费用后的新股发行
募集资金超过募投项目所需资金总额的，发行人应当减少新股发行数量，如果新
股数量不足法定上市条件的，公司股东陈全仁、张美玲、新疆聚和盛投资有限公
司（以下简称“聚和盛”）和新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集
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团”）将公开发售其所持股份来增加流通股数量。公司股东公开发售股份所得资
金归该减持股东所有，不归发行人所有。
3、若按照发行价格计算的预计募集资金金额低于本次募投项目的计划所需
资金量29,529万元，不排除将会对发行人的治理结构、生产经营、盈利水平产生
影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风险。
重要提示
1、麦趣尔集团股份有限公司首次公开发行不超过2,617万股人民币普通股（A
股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可
[2014]46号文核准。麦趣尔的股票代码为002719，该代码同时适用于本次发行的
初步询价及网上、网下申购。
2、本次公司拟发行新股2,617万股，公司股东拟公开发售股份不超过2,000
万股，本次公开发行股票总量不超过2,617万股，股东公开发售股份所得资金不
归公司所有。
3、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。回拨机制启动前，网下发行不超过1,572万股，占本
次发行数量的60.07%；网上发行数量为本次发行数量减去网下发行数量。本次发
行采取余额包销方式，初步询价及网下发行由主承销商东方花旗证券有限公司
（以下简称“东方花旗”或“主承销商”）负责组织，通过深交所的网下发行电子平
台实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
4、可参与本次网下询价的投资者为符合《证券发行与承销管理办法》（2013
年修订）、《首次公开发行股票承销业务规范》中界定的投资者条件，且已在深
交所网下发行电子平台登记备案的投资者，包括证券投资基金、社会保障基金、
经批准的保险公司或者保险资产管理公司证券投资账户、证券公司证券自营账
户、经批准设立的证券公司集合资产管理计划、财务公司、信托投资公司、合格
境外机构投资者管理的证券投资账户、东方花旗推荐类投资者及其他满足以下条
件的机构和个人投资者（以下简称其他类投资者）：
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机构投资者需满足：
（1）依法设立，最近12个月未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行
政处罚、采取监管措施或者受到刑事处罚；
（2）依法可以进行股票投资，用于投资的资金来源应当合法合规；
（3）全行业内信用记录良好，具有独立从事证券投资所必需的机构和人员，
设有投资决策机构，且从事相关业务的人员不得低于5人；
（4）公司成立并运作1年以上，注册资本不低于1000万元，截止2013年
12月31日的证券投资（包括股权投资）、资产管理规模累计不低于1亿元，最
近12个月有活跃的证券市场投资记录；
（5）投资者不得为债券型证券投资基金或集合信托计划，也不得为在招募
说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目
的申购新股的证券投资产品；
（6）不存在《证券发行与承销管理办法》第十五条所列的情形；
（7）无网下申购违约记录。
个人投资者需满足：
（1）依法可以进行股票投资，用于投资的资金系自有资金,来源合法合规；
（2）具备5年以上股票投资经验；
（3）截至2013年12月31日证券账户总资产规模不低于5000万元；
（4）信用记录良好，过往无违法违规记录；
（5）不存在《证券发行与承销管理办法》第十五条所列的情形；
（6）无网下申购违约记录。
下述投资者不得参与网下询价：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管
