麦趣尔集团股份有限公司
发行股份购买资产
预案摘要
交易对方 住所/通讯地址
上海克恩顿创业投资中心（有限合伙）上海市嘉定区尚学路225、229号4幢1050室
二〇一八年十月
上市公司声明
上市公司及董事、监事及高级管理人员保证本预案内容真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次发行股份购买资产相关的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及相关资产的数据尚未经具有证券业务资格的审计机构和评估机构的审计与评估。本公司及董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本预案中涉及相关资产的数据将在重组报告书中予以披露。
本次发行股份购买资产尚需取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
投资者在评价公司本次发行股份购买资产事项时，除本预案以及与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本次发行股份购买资产完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
交易对方声明
一、本人/本企业已向上市公司及为本次交易提供专业服务的中介机构提供了本人/本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/本企业保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人/本企业将依法承担赔偿责任。
三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人/本企业不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人/本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目 录
上市公司声明............................................................................................................... 1
交易对方声明............................................................................................................... 2
目 录........................................................................................................................... 3
释 义........................................................................................................................... 4
重大事项提示............................................................................................................... 7
一、本次发行股份购买资产方案概要.................................................................... 7
二、发行股份购买资产概况.................................................................................... 7
三、业绩承诺及业绩补偿安排.............................................................................. 12
四、交易标的的预估值情况.................................................................................. 14五、本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市...... 14
六、本次发行股份购买资产对上市公司的影响.................................................. 15
七、本次发行股份购买资产尚需履行的审批程序.............................................. 16
八、本次交易相关方所作出的重要承诺.............................................................. 17
九、本次交易对投资者权益保护的安排.............................................................. 19
十、上市公司控股股东及其一致行动人关于本次重组的原则性意见.............. 20十一、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员的股份
减持计划.................................................................................................................. 20
十二、待补充披露的信息提示.............................................................................. 21
十三、公司停复牌安排.......................................................................................... 21
重大风险提示............................................................................................................. 22
一、本次交易的交易风险...................................................................................... 22
二、标的公司的经营风险...................................................................................... 25
三、本次交易后上市公司面临的风险.................................................................. 26
第一章本次交易的基本情况................................................................................... 29
一、本次交易背景和目的...................................................................................... 29
二、本次交易决策过程和批准情况...................................................................... 30
三、本次交易的具体方案...................................................................................... 30
四、本次交易不构成关联交易.............................................................................. 38
五、本次交易不构成重大资产重组...................................................................... 38
六、本次交易不构成重组上市.............................................................................. 39
七、本次发行股份购买资产对上市公司的影响.................................................. 39
释 义
除非文意另有所指或另有说明，下列简称在本预案中具有如下含义：
一、一般术语
上市公司、公司、本公司、指 麦趣尔集团股份有限公司
麦趣尔、麦趣尔股份
麦趣尔集团、控股股东 指 新疆麦趣尔集团有限责任公司
李玉瑚、王翠先、李勇、李刚（李玉瑚、王翠先为夫妻
实际控制人 指 关系，李勇为李玉瑚、王翠先之长子，李刚为李玉瑚、
王翠先之三子）
麦趣尔乳业 指 新疆麦趣尔乳业有限公司，上市公司前身
麦趣尔食品 指 新疆麦趣尔食品有限公司，上市公司子公司
华融渝富 指 华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙），
上市公司股东
聚和盛、聚和盛投资 指 新疆聚和盛投资有限公司，上市公司股东
新美投资 指 新疆新美投资有限责任公司，2011年更名为新疆新美股
权投资管理有限责任公司，上市公司股东
通汇投资 指 库尔勒通汇投资
