上海新朋实业股份有限公司招股说明书摘要
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上海新朋实业股份有限公司
SHANGHAI XINPENG INDUSTRIAL CO., LTD
（上海市青浦区嘉松中路518 号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
齐鲁证券有限公司
（山东省济南市经十路20518 号）上海新朋实业股份有限公司招股说明书摘要
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发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
一、股东、董事、监事和高级管理人员关于自愿锁定股份的承诺
公司实际控制人宋伯康先生及其一致行动人宋琳先生、郭亚娟女士承诺：自
公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股
份，也不由公司回购其持有的股份。
公司股东王新潮、苗繁荣等26 位自然人股东和两位法人股东深圳格东投资
咨询有限公司、江苏宏宝五金股份有限公司承诺：其持有的公司股份自公司股票上海新朋实业股份有限公司招股说明书摘要
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在证券交易所上市交易之日起一年内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也
不由公司回购上述股份。
公司董事、监事和高级管理人员宋伯康、宋琳、杜国桢、汪培毅、赵刚、徐
继坤、陈华、王云舟、陆泽洪承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年
转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%；且在离职后半年内，不转让其
持有的公司股份。
二、滚存利润的分配安排
根据公司股东大会决议，公司本次股票发行并上市前形成的未分配利润，由
公司本次股票发行完成后股权登记日登记在册的新老股东共同享有。
三、2009 年营业收入同比可能会有所下降
公司2009 年上半年实现的营业收入同比下降了24.76%，但归属于母公司所
有者的净利润同比增长了15.26%。公司预计2009 年全年营业收入同比可能会有
所下降，请投资者予以关注。
四、出口业务为主的风险
公司出口收入占营业收入的比例超过70%，主要客户为日本松下、美国百得、
芬兰诺基亚、美国APC 公司、富士施乐、德国本特勒、德国博泽等公司，目前而
言，出口为主的业务模式面临以下两方面的突出风险：
1、人民币升值风险
公司出口业务主要结算货币为美元和欧元，虽然公司的定价模式是“成本加
管理利润”,可以在汇率变动达到一定幅度时与客户重新商定产品价格，但是本
币升值导致的汇率损失通常由上下游企业共同承担，公司很难将升值的损失完全
转移至下游客户，且由于存在1-3 个月的货款回收周期，所以如果人民币升值，
将使公司承担一定的汇率损失。报告期内，公司汇兑损益情况具体如下：2006
年、2007 年，因人民币快速升值，公司汇兑损失分别为689.84 万元、1,169.29
万元；2008 年，虽然人民币升值较多，但公司通过远期结汇方式部分规避了升上海新朋实业股份有限公司招股说明书摘要
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值风险，实现汇兑收益997.95 万元；2009 年1-6 月，人民币汇率相对稳定，但
公司在履行原先签订的远期结汇合同时出现了460.94 万元的汇兑损失，使得本
期汇兑损失合计达到了608.45 万元。公司判断，若人民币持续升值，公司的汇
率风险将持续存在。
2、全球金融经济危机对公司业务的影响
2008 年爆发的金融危机已经对全球经济增长产生了重大影响，美、日、欧
等发达国家和地区先后进入了经济衰退期，中国经济的年增长率也有所放缓。
虽然2008 年公司业务收入、营业利润和净利润同比分别实现了26.68%、
34.18%和11.84%的增长，但2009 年的收入增长将受全球金融危机的影响，其中
散热板、诺基亚机箱、汽车零部件的业务量同比仍会增长，但增速有所减少；微
型电机、电动工具和工作台的业务量下降幅度较大；受产品价格调整的影响，销
售收入变化与业务量的变化并不完全同步，综合来看，预计2009 年业务收入同
比可能会有所下降。
此外，如果全球经济长期低迷，或者出现超预期的恶化，不但有可能进一步
影响公司现有客户产品销售的增长，从而间接影响其对本公司产品的需求，销售
收入可能会有超出预期的下降，还有可能会增加公司募集资金投资项目的实施风
险。需要特别指出的是，上述估计是本公司在2009 年中期基于当时的主客观条
件做出的，投资者应该密切关注本公司上市后的持续信息披露。
五、募集资金项目投资风险
根据需求，本次募集资金总额的78.40%将投资于汽车模具及冲压件生产线
生产项目，其中，模具设备投资占总投资的23.35%，是公司所有业务最主要的
公共技术平台，鉴于2008 年公司汽车零部件业务收入为4,046.72 万元，占总营
业收入的3%，2009 年1-6 月已上升至5.09%，本次募集资金项目实施后，需要
同步的市场开拓来获取新的汽车模具和零部件订单，满足新增产能，请投资者注
意风险。
第二节 本次发行概况上海新朋实业股份有限公司招股说明书摘要
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1、股票种类 人民币普通股（A 股）
2、每股面值 1.00元
3、发行股数、占发行后总
股本比例
7,500 万股，占发行后总股本的比例25%
4、每股发行价 19.38 元
5、发行市盈率 [ 51]倍（每股收益按2008 年经审计的扣除非经
常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净
利润除以本次发行后总股本计算）
6、发行前每股收益 [0.51 元]（2008 年归属于母公司所有者的净利
润除以本次发行前总股本）
7、发行前每股净资产 [2.47 元]（按2009 年6 月30 日经审计的归属
于母公司所有者净资产除以公司本次发行前的
总股本确定）
发行后每股净资产 [6.46 ]元
8、发行前市净率 [7.85]（按询价后确定的每股发行价格除以发行
前每股净资产确定）
9、发行方式 网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行
相结合
10、发行对象 网下配售对象为经中国证监会认可的机构投资
者，上网发行对象为在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司开立账户并可买卖A 股股
票的自然人、法人和其他机构投资者（国家法
律、法规禁止者除外）
11、承销方式 余额包销
12、预计募集资金总额和净
额
总额：145,350 万元
净额：138,393 万元
13、发行费用概算 承销及保荐费：5,814 万元
审计费：353 万元上海新朋实业股份有限公司招股说明书摘要
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评估费：40 万元
律师费：100 万元
路演及信息披露费等：650 万元
合计：6,957 万元
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
发行人名称：上海新朋实业股份有限公司
英文名称：Shanghai Xinpeng Industrial Co., Ltd.
注册资本：22,500 万元
法定代表人：宋伯康
成立日期：1997 年10 月30 日；
住 所：上海市青浦区嘉松中路518 号
邮政编码：201708
联系电话：021-59798285 传真号码：021-59798108
互联网址：http://www.xinpeng.com
电子信箱：Yan.cai@xinpeng.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）设立方式
本公司系由上海新朋实业有限公司（“简称“新朋有限”）原股东为发起人，
以新朋有限截至2007 年8 月31 日经审计的账面净资产34,536.79 万元（母公司
数据）为基准，按1:0.6515 的折股比例整体变更设立的股份有限公司。上海新朋实业股份有限公司招股说明书摘要
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（二）发起人及投入的资产内容
公司的发起人为新朋有限的全体股东，即宋伯康、宋琳、郭亚娟等29 名自
然人和深圳格东投资咨询有限公司、江苏宏宝五金股份有限公司2 名法人共计
31 名股东。
发起人以新朋有限的净资产34,536.79 万元整体变更设立本公司。
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前总股本22,500 万股，本次发行7,500 万股，占发行后总股本的比
例25%。
本次发行的股份流通限制和锁定安排，详见本招股说明书摘要“第一节 重
大事项提示”。
（二）相关股东的持股数量及比例
1、公司发起人股权结构：
序号 股 东
股份数
（股）
持股比例（%） 序号股 东
股份数
（股）
持股比例（%）
1 宋伯康 97,290,000 43.2400 17 凌建忠 273,000 0.1213
2 宋 琳 60,330,000 26.8134 18 徐继坤 272,800 0.1212
3 郭亚娟 40,230,000 17.8800 19 赵纪明 272,400 0.1211
4 王新潮 4,850,000 2.1556 20 林惠康 272,000 0.1209
5 苗繁荣 4,700,000 2.0889 21 凌建平 250,000 0.1111
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深圳格东
