股票代码：002180 股票简称：纳思达 上市地点：深交所
纳思达股份有限公司
关于发行股份购买资产之
非公开发行股票购买资产股票发行情况暨
上市公告书
（摘要）
独立财务顾问
签署日期：二〇二〇年十二月
特别提示
一、本次新增股份的发行价格为 30.77 元/股。
二、本次新增股份数量为 11,103,195 股（全部为有限售条件股份），本次发行后公司股份数量为 1,074,453,194 股。
三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2020 年 11 月 25 日受
理公司本次非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》。
四、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2020 年 12
月 14 日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》、《证券法》及《股票上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。
公司声明
公司及全体董事会成员保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函，保证其为本次资产重组所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会及其他政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本公告书内容以及与本公告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本公告书披露的各项风险因素。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
上市公司全体董事声明
本公司及全体董事承诺并保证《纳思达股份有限公司关于发行股份购买资产之非公开发行股票购买资产股票发行情况暨上市公告书》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。
汪东颖 庞江华 汪栋杰
严 伟 刘 洋 王彦国
唐天云 谢石松 邹雪城
纳思达股份有限公司
2020 年 12 月 9 日
目录
特别提示 ...... 2
公司声明 ...... 3
上市公司全体董事声明...... 4
目录...... 5
释义...... 7
第一节 本次交易概况...... 9
一、本次交易方案概述 ...... 9
二、发行股份购买资产情况 ...... 10
三、本次交易未设置业绩承诺与补偿条款 ...... 14
第二节 本次交易的实施情况 ...... 21
一、本次交易的决策过程和批准情况 ...... 21
二、本次交易的具体实施情况 ...... 22
三、后续事项 ...... 23
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 23
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他人员的调整情况 ...... 23
六、本次交易过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人
占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人担保的情形 ...... 24
七、相关协议及承诺的履行情况 ...... 24
八、中介机构结论意见 ...... 25
第三节 新增股份数量和上市时间 ...... 26
一、新增股份数量和上市时间 ...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
三、新增股份的上市时间 ...... 26
四、新增股份的限售安排 ...... 26
第四节 本次交易完成后股份变动情况及影响 ...... 27
一、股份变动情况 ...... 27
二、上市公司董事、监事及高级管理人员发行前后持股变动情况......28
三、本次交易对上市公司的影响分析 ...... 29
第五节 持续督导...... 错误！未定义书签。
一、持续督导期间 ...... 错误！未定义书签。
二、持续督导方式 ...... 错误！未定义书签。
三、持续督导内容 ...... 错误！未定义书签。
第六节 本次新增股份发行上市的相关机构 ...... 33
一、独立财务顾问 ......33
二、律师事务所......33
三、会计师事务所 ......33
四、资产评估机构 ......33
第七节 备查文件 ......错误！未定义书签。
一、备查文件目录 ......错误！未定义书签。
二、备查地点 ......错误！未定义书签。
释义
本公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有下述含义：
本公告书 指 《纳思达股份有限公司关于发行股份购买资产之非公开发行股票
购买资产股票发行情况暨上市公告书》
报告书 指 《纳思达股份有限公司发行股份购买资产报告书》
本次交易 指 纳思达股份有限公司发行股份购买资产的行为
纳思达、上市公司、公 指 纳思达股份有限公司
司、本公司
欣威科技 指 珠海欣威科技有限公司
诚威立信 指 珠海诚威立信投资合伙企业（有限合伙）
中山诚威 指 中山诚威科技有限公司
中润靖杰 指 珠海中润靖杰打印科技有限公司
中润创达 指 珠海中润创达打印科技合伙企业（有限合伙）
拓佳科技 指 珠海市拓佳科技有限公司
标的公司 指 珠海欣威科技有限公司、珠海中润靖杰打印科技有限公司
标的资产 指 欣威科技和中润靖杰各 49.00%股权
赵志祥、袁大江、丁雪平、珠海诚威立信投资合伙企业（有限合
交易对方 指 伙）；彭可云、赵炯、王晓光、赵志奋、保安勇、濮瑜、王骏宇、
珠海中润创达打印科技合伙企业（有限合伙）
交易各方 指 纳思达、交易对方
审计、评估基准日 指 2019 年 12 月 31 日
交割日 指 标的公司就本次收购完成工商登记手续，将标的资产登记在纳思
达名下之日
《纳思达股份有限公司与赵志祥、袁大江、丁雪平、珠海诚威立
信投资合伙企业（有限合伙）关于珠海欣威科技有限公司之发行
《发行股份购买资产 指 股份购买资产协议》、《纳思达股份有限公司与彭可云、赵炯、王
协议》 晓光、赵志奋、保安勇、濮瑜、王骏宇、珠海中润创达打印科技
合伙企业（有限合伙）关于珠海中润靖杰打印科技有限公司之发
行股份购买资产协议》
《纳思达股份有限公司与赵志祥、袁大江、丁雪平、珠海诚威立
信投资合伙企业（有限合伙）关于珠海欣威科技有限公司之发行
《发行股份购买资产 指 股份购买资产协议补充协议》、《纳思达股份有限公司与彭可云、
协议补充协议》 赵炯、王晓光、赵志奋、保安勇、濮瑜、王骏宇、珠海中润创达
打印科技合伙企业（有限合伙）关于珠海中润靖杰打印科技有限
公司之发行股份购买资产协议补充协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《纳思达股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的珠海欣威科技
有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（银信评报字
《评估报告》 指 （2020）沪第 0225 号）、
《纳思达股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的珠海中润靖杰
打印科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（银
信评报字（2020）沪第 0227 号）
独立财务顾问 指 东方证券承销保荐有限公司
银信评估、评估师、资 指 银信资产评估有限公司
产评估机构、评估机构
元 指 人民币元
万元 指 人民币万元
注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差
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