纳思达股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年十二月
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
汪东颖 汪栋杰 庞江华
严伟 李尧 张剑洲
唐天云 汪国有 肖永平
纳思达股份有限公司
2021 年 12 月 19 日
目 录
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行基本情况...... 6
一、上市公司基本情况 ...... 6
二、本次发行的决策和审批情况 ...... 7
三、本次股份发行情况 ...... 8
（一）发行股份的种类和每股面值...... 8
（二）发行对象及发行方式...... 8
（三）发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格...... 8
（四）发行金额与发行数量...... 8
（五）上市地点 ...... 9
（六）锁定期 ...... 9
（七）本次发行募集资金验资情况...... 10
（八）本次发行股份登记情况......11
四、本次发行的发行过程和发行对象情况......11
（一）本次发行的发行过程......11
（二）发行对象的基本情况...... 23
（三）发行对象的核查 ...... 38
五、本次发行相关机构 ...... 42
（一）独立财务顾问（联席主承销商）...... 42
（二）联席主承销商 ...... 42
（三）独立财务顾问律师 ...... 42
（四）法律顾问 ...... 43
（五）审计机构 ...... 43
（六）验资机构 ...... 43
第二节 本次发行前后公司相关情况对比......45
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况...... 45
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 45
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况...... 45
二、本次非公开发行股票对上市公司的影响...... 46
（一）本次发行对股本结构的影响...... 46
（二）本次发行对资产结构的影响...... 46
（三）本次发行对业务的影响...... 47
（四）本次发行对公司治理的影响...... 47
（五）本次发行对高管人员结构的影响...... 47
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响...... 47
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 47第三节 独立财务顾问（联席主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和认购对象合规
性的结论意见 ...... 48
第四节 法律顾问关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 ...... 49
第五节 中介机构声明 ...... 50
一、独立财务顾问（联席主承销商）声明...... 50
二、联席主承销商声明 ...... 51
三、法律顾问声明 ...... 52
四、审计机构声明 ...... 53
五、验资机构声明 ...... 54
第六节 备查文件 ...... 55
一、备查文件 ...... 55
二、备查地点 ...... 55
释 义
本发行情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书、本发行情况 《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
报告书 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股
票发行情况报告书》
重组报告书 指 《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书》
本次交易、本次重组 指 纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项
本次发行股份及支付现 纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买奔图电子
金购买资产、发行股份 指 100%股权
及支付现金购买资产
本次配套募集资金、募 指 纳思达向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者
集配套资金 非公开发行股份募集配套资金
纳思达、公司、本公司、 指 纳思达股份有限公司
上市公司、发行人
奔图电子、标的公司 指 珠海奔图电子有限公司
华泰联合证券、独立财
务顾问、独立财务顾问 指 华泰联合证券有限责任公司
（联席主承销商）
联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司、东方证券承销保荐有限公
司
汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥一期
高端制造股权投资合伙企业（有限合伙）、严伟、厦门奔
图和业投资合伙企业（有限合伙）、北京君联晟源股权投
交易对方 指 资合伙企业（有限合伙）、孔德珠、汪栋杰、厦门奔图丰
业投资合伙企业（有限合伙）、余一丁、厦门奔图恒业投
资合伙企业（有限合伙）、彭秉钧、严亚春、珠海永盈投
资合伙企业（有限合伙）、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、
马丽
交易各方 指 纳思达、交易对方
交易标的、标的资产 指 珠海奔图电子有限公司 100%股权
重组预案、交易预案 指 《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案》
珠海奔图丰业 指 厦门奔图丰业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：珠海
奔图丰业投资中心（有限合伙）
珠海奔图和业 指 厦门奔图和业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：珠海
奔图和业投资中心（有限合伙）
珠海奔图恒业 指 厦门奔图恒业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：珠海
奔图恒业投资中心（有限合伙）
珠海横琴金桥 指 珠海横琴金桥一期高端制造股权投资合伙企业（有限合
伙）
北京君联晟源 指 北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）
珠海永盈 指 珠海永盈投资合伙企业（有限合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《纳思达股份有限公司与珠海奔图电子有限公司全体股
《购买资产协议》 指 东关于珠海奔图电子有限公司之发行股份及支付现金购
买资产协议》
《购买资产协议补充协 《纳思达股份有限公司与珠海奔图电子有限公司全体股
议》 指 东关于珠海奔图电子有限公司之发行股份及支付现金购
买资产协议之补充协议》
《购买资产协议补充协 《纳思达股份有限公司与珠海奔图电子有限公司全体股
议二》 指 东关于珠海奔图电子有限公司之发行股份及支付现金购
买资产协议之补充协议二》
《业绩补偿协议》 指 《纳思达股份有限公司与珠海奔图电子有限公司相关股
东关于珠海奔图电子有限公司之业绩补偿协议》
汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、严伟、厦门奔图和
业投资合伙企业（有限合伙）、孔德珠、汪栋杰、厦门奔
业绩承诺人 指 图丰业投资合伙企业（有限合伙）、余一丁、厦门奔图恒
业投资合伙企业（有限合伙）、彭秉钧、严亚春、陈力、
蔡守平、陈凌、况勇、马丽
立信会计师、审计机构、 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
金杜律师、法律顾问、 指 北京市金杜律师事务所
发行见证律师
《公司章程》 指 《纳思达股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
说明：本发行情况报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差的情形，此系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 本次发行基本情况
一、上市公司基本情况
中文名称 纳思达股份有限公司
英文名称 Ninestar Corporation
曾用名称 珠海万力达电气股份有限公司、珠海艾派克科技股份有限公司
股票简称 纳思达
股票代码 002180.
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