纳思达股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
实施情况
暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二一年十二月
特别提示
1、本次上市股份为募集配套资金非公开发行的股份。
2、本次新增股份的发行价格为 32.11 元/股。
3、上市公司本次新增股份数量为 155,714,730 股（其中限售流通股数量为155,714,730 股），总股本变更为 1,410,937,360 股。
4、本次募集配套资金非公开发行的发行对象为珠海格力金融投资管理有限公司、中船投资发展有限公司、中欧基金管理有限公司、睿远基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、高毅晓峰 2 号致信基金、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、易方达基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司、高毅-晓峰 1 号睿远证券投资基金、UBS AG、上海并购股权投资基金二期合伙企业（有限合伙）、银华基金管理股份有限公司。本次募集配套资金非公开发行的发行对象所认购的公司新增股份自上市之日起 6个月内不得转让。上述发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。
5、2021 年 12 月 6 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司出具的《股份登记申请受理确认书》等材料。
6、本次新增股份的上市日为 2021 年 12 月 22 日，根据深交所相关业务规则
的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
7、本次新增股份的上市地点为深圳证券交易所。
8、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法规法律规定的股票上市条件。
公司声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
3、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易各参与方保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
4、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
6、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
7、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目 录
特别提示 ...... 1
公司声明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次交易概述 ...... 7
一、本次交易方案概述...... 7
二、本次交易的具体方案...... 7
（一）发行股份及支付现金购买资产的情况...... 7
（二）募集配套资金...... 14
第二节 本次交易的实施情况 ...... 16
一、本次交易的决策过程和审批情况...... 16
二、发行股份及支付现金购买资产的实施情况...... 17
（一）标的资产过户情况...... 17
（二）验资情况...... 17
（三）新增股份登记情况...... 17
三、募集配套资金实施情况...... 18
（一）募集配套资金非公开发行的发行过程...... 18
（二）发行对象的基本情况...... 30
（三）发行对象的核查...... 45
四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 49
五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况... 50
六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形... 50
七、相关协议及承诺的履行情况...... 50
（一）协议履行情况...... 50
（二）承诺履行情况...... 51
八、相关后续事项的合规性及风险...... 51
九、中介机构核查意见...... 52
（一）独立财务顾问核查意见...... 52
（二）法律顾问核查意见...... 53
第三节 本次交易新增股份上市情况...... 54
一、新增股份上市批准情况...... 54
二、新增股份数量及价格...... 54
三、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点...... 54
四、新增股份的上市时间...... 54
五、新增股份的限售安排...... 54
第四节 本次发行相关机构 ...... 55
（一）独立财务顾问（联席主承销商）...... 55
（二）联席主承销商...... 55
（三）独立财务顾问律师...... 55
（四）法律顾问...... 56
（五）审计机构...... 56
（六）验资机构...... 56
（七）评估机构...... 57
释 义
本公告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
上市公告书摘要、公告 《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
书摘要、本公告书摘要 指 募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告
书（摘要）》
报告书、重组报告书 指 《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书》
本次交易、本次重组 指 纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易事项
本次发行股份及支付现 纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买奔图电子
金购买资产、发行股份 指 100%股权
及支付现金购买资产
本次配套募集资金、募 指 纳思达向不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者
集配套资金 非公开发行股份募集配套资金
纳思达、公司、本公司、 指 纳思达股份有限公司
上市公司
奔图电子、标的公司 指 珠海奔图电子有限公司
华泰联合证券、独立财
务顾问、独立财务顾问 指 华泰联合证券有限责任公司
（联席主承销商）
联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司、东方证券承销保荐有限公
司
汪东颖、李东飞、曾阳云、吕如松、珠海横琴金桥一期
高端制造股权投资合伙企业（有限合伙）、严伟、厦门奔
图和业投资合伙企业（有限合伙）、北京君联晟源股权投
交易对方 指 资合伙企业（有限合伙）、孔德珠、汪栋杰、厦门奔图丰
业投资合伙企业（有限合伙）、余一丁、厦门奔图恒业投
资合伙企业（有限合伙）、彭秉钧、严亚春、珠海永盈投
资合伙企业（有限合伙）、陈力、蔡守平、陈凌、况勇、
马丽
交易各方 指 纳思达、交易对方
交易标的、标的资产 指 珠海奔图电子有限公司 100%股权
重组预案、交易预案 指 《纳思达股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易预案》
珠海奔图丰业 指 厦门奔图丰业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：珠海
奔图丰业投资中心（有限合伙）
珠海奔图和业 指 厦门奔图和业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：珠海
奔图和业投资中心（有限合伙）
珠海奔图恒业 指 厦门奔图恒业投资合伙企业（有限合伙），曾用名：珠海
奔图恒业投资中心（有限合伙）
珠海横琴金桥 指 珠海横琴金桥一期高端制造股权投资合伙企业（有限合
伙）
北京君联晟源 指 北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）
珠海永盈 指 珠海永盈投资合伙企业（有限合伙）
交易对价 指 纳思达收购奔图电子 100%股权的交易价格
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《纳思达股份有限公司与珠海奔图电子有限公司全体股
《购买资产协议》 指 东关于珠海奔图电子有限公司之发行股份及支付现金购
买资产协议》
《购买资产协议补充协 《纳思达股份有限公司与珠海奔图电子有限公司全体股
议》 指 东关于珠海奔图电子有限公司之发行股份及支付现金购
买资产协议之补充协议》
《购买资产协议补充协 《纳思达股份有限公司与珠海奔图电子有限公司全体股
议二》 指 东关于珠海奔图电子有限公司之发行股份及支付现金购
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