股票简称：沃尔核材 股票代码：002130
沃尔核材上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文及相关备查文件。
周和平等15名发起人股东承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东周和平、邱丽敏、康树峰、陈莉、彭雄心、张巨成、王志勇承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明"股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易，公司不得修改公司章程中的此项规定。"
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关深圳市沃尔核材股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］63号文核准，公司本次公开发行1,400万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象定价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售280万股，网上定价发行1,120万股，发行价格为15.72元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳市沃尔核材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［2007］44号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"沃尔核材"，股票代码"002130"：其中本次公开发行中网上发行的1,120万股股票将于2007年4月20日起上市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2007年4月20日
（三）股票简称：沃尔核材
（四）股票代码：002130
（五）首次公开发行前总股本：4,035万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：1,400万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
周和平等15名发起人股东承诺：根据《公司法》、《证券法》及相关法律法规的规定，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的股东周和平、邱丽敏、康树峰、陈莉、彭雄心、张巨成、王志勇承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。相关股东将授权公司董事会于证券交易所办理股份锁定。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向配售对象配售的280万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,120万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间表：
项目 数量（万股） 比例 可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份 全体15名发起人股东持有的股份 4035 74.24％ 2010年4月20日
小计 4035 74.24％ －
首次公开发行的股份 网下配售发行的股份 280 5.15％ 2007年7月20日
网上定价发行的股份 1120 20.61％ 2007年4月20日
小计 1400 25.76％ －
合计 5435 100％ －
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐人：西南证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
中文名称：深圳市沃尔核材股份有限公司
英文名称：SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO.,LTD
注册资本：5435万元（首次公开发行后）
法定代表人：周和平
住所：深圳市南山区西丽新围工业区沃尔工业园（邮政编码：518052）
经营范围：热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源连接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料电子辅助设备的技术开发、生产和购销；化工产品、电子元器件的购销（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务。
主营业务：辐射改性热缩材料、冷缩材料的研发、生产与销售
所属行业：其他制造业
董事会秘书：陈莉
电话：0755－26586765
传真：0755－26586765
电子邮箱： hr@woer.com
互联网网址：www.woer.com
二、发行人董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持有公司股份的数量（股） 关联关系
周和平 董事长总经理 男 42 2004.9-2007.9 30,272,808
邱丽敏 副董事长 女 41 2004.9-2007.9 5,856,297 周和平之妻
康树峰 董事副总经理 男 43 2004.9-2007.9 168,210
陈莉 董事副总经理董事会秘书 女 44 2005.11-2007.9 100,000
宁智平 独立董事 男 41 2005.11-2007.9 0
王霄鹏 独立董事 男 38 2005.11-2007.9 0
邹招保 独立董事 男 40 2005.11-2007.9 0
张巨成 监事 男 42 2005.11-2007.9 100,000
彭雄心 监事 男 36 2006.3-2007.9 400,500
和淑慧 监事 女 27 2005.9-2007.9 0
王志勇 副总工程师 男 41 2004.9-2007.9 100,000
王宏晖 财务总监 女 35 2006.5-2007.9 0
三、发行人控股股东及实际控制人情况
周和平先生为本公司的控股股东、实际控制人，本次公开发行前持有本公司30,272,808股股份，占发行后股本总额的55.70%。控股股东周和平先生及其妻子邱丽敏女士在本次发行后持有发行人66.48%的股份，此外二人的亲属在本次发行后还持有发行人5.32%的股份。
周和平的简历如下：周和平，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，博士，高级工程师，深圳市专家委员会副主任委员，化学工业专家，深圳市电力协会电力电缆专家。1985年－1988年任燕山石化工业公司技术员、工程师；1988－1991年于中国科学院长春应用化学所攻读高分子专业硕士；1991－1995年任深圳市长园新材料有限公司母料厂厂长；1995－1998年任保定合力达应用化学有限公司总经理；1998年6月至今任本公司董事长兼总经理；同时兼任本公司控股子公司深圳市沃尔电气有限公司董事长、深圳市沃尔特种线缆有限公司执行董事。
四、公司前十名股东的名称、持股数量及持股比例
序号 股东姓名 持股数（股） 持股比例 关联关系
01 周和平 30,272,808.00 55.70%
02 邱丽敏 5,856,297.00 10.78% 周和平之妻
03 周文河 1,221,525.00 2.25% 周和平之兄
04 邱宝军 644,805.00 1.19% 邱丽敏之兄
05 石旭东 432,540.00 0.80% 邱丽敏之妹夫
06 彭雄心 400,500.00 0.74%
07 林曙光 276,345.00 0.51%
08 宋伯学 232,290.00 0.43% 邱丽敏之妹夫
09 周合理 232,290.00 0.43% 周和平之弟
10 王福 184,230.00 0.34%
本次发行结束后，公司股东总人数为10635人，其中本次发行新增股东10620人。
第四节 股票发行情况
一、发行数量：1,400万股
二、发行价格：15.72元/股
三、发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。
本次发行网下配售向询价对象配售的股票为280万股，有效申购为49110万股，有效申购获得配售的配售比例为0.570149%，超额认购倍数为175.39倍。本次发行网上发行1,120万股，中签率为0.1274099536%，超额认购倍数为785倍。本次发行网下配售产生33股零股，网上发行无余股。
四、募集资金总额：22008万元
五、发行费用总额1184.435万元，每股发行费用0.846元，其中：
承销费和保荐费 860万元
审计费用 36万元
评估费用 10万元
律师费用 50万元
发行登记费用 5.435万元
信息披露及路演推介费用 223万元
合 计 1184.435万元
六、募集资金净额：20823.565万元
深圳市鹏城会计事务所有限责任公司已于2007年4月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字[2007]028号验资报告。
七、发行后每股净资产：5.93元（按截止20
