股票简称：沃尔核材 股票代码：002130
深圳市沃尔核材股份有限公司
SHENZHENWOERHEAT-SHRINKABLEMATERIALCO.,LTD.
2018年度配股公开发行证券预案
二〇一八年八月
深圳市沃尔核材股份有限公司
2018年度配股公开发行证券预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
公司控股股东、实际控制人周和平及其控制的深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。
公司本次配股已经获得2018年8月27日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过，尚需通过公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，方可实施。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会针对公司符合配股条件的情况进行逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（三）配股比例和配股数量
本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数基数确定，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司2018年6月30日的总股本1,262,319,062股为基数测算，本次可配股数量总计不超过378,695,718股。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。
最终的配售比例及配售数量由股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（四）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）采用市价折扣法进行定价；
（3）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
（4）遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格提请公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配
股方案后另行确定）。
公司控股股东、实际控制人周和平及其控制的深圳市沃尔达利科技企业（有限合伙）已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购其可配售股份。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（七）发行时间
本次配股于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（八）承销方式
本次配股采取代销方式。
（九）本次配股募集资金投向
本次配股募集资金总额不超过人民币50,000万元，扣除发行费用后将投资于以下项目：
序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额
（万元） （万元）
1 山东莱西河崖风电项目（48MW） 39,445.86 38,000.00
2 偿还公司债券 30,000.00 12,000.00
合计 69,445.86 50,000.00
若本次配股发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
在本次配股发行募集资金到位之前，公司将根据山东莱西河崖风电项目（48MW）进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换；如上述拟偿还的公司债券到期之前本次配股发行募集资金尚未到位，公司将以自筹资金先行偿还上述公司债券本息，在募集资金到位后
予以相应的偿还、置换。
（十）本次配股决议的有效期限
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（十一）上市地点
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。
三、财务会计信息与管理层讨论分析
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度、2016年度、2017
年度财务报告分别出具了“瑞华审字[2016]48140021号”、“瑞华审字[2017]
48140016号”和“瑞华审字[2018]48130012号”标准无保留意见的审计报告。
公司2018年1-6月的财务数据未经审计。
（如无特别说明，“三、财务会计信息与管理层讨论分析”中所述“报告
期”或“最近三年及一期”指2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6
月，“最近三年”指2015年度、2016年度、2017年度）
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2018年 2017年 2016年 2015年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
流动资产：
货币资金 502,610,071.14 369,560,834.93 546,790,989.83 257,505,054.69
以公允价值计量且其变动 -
计入当期损益的金融资产 - 41,277.39 2,373.00
应收票据 138,771,683.49 91,584,957.21 85,183,251.20 85,480,640.34
应收账款 1,336,376,587.64 892,536,133.89 656,248,835.24 524,986,534.83
预付款项 84,610,735.76 40,286,053.78 43,179,671.85 29,288,975.42
应收利息 - - - 4,888.34
其他应收款 919,838,255.90 70,756,354.61 68,309,689.78 40,104,712.04
项目 2018年 2017年 2016年 2015年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
存货 575,613,529.70 434,516,757.58 360,839,912.10 251,383,465.12
一年内到期的非流动资产 - - 1,474,662.45 -
其他流动资产 102,301,413.14 118,295,863.28 89,098,207.73 6,721,327.91
流动资产合计 3,660,122,276.77 2,017,536,955.28 1,851,166,497.57 1,195,477,971.69
非流动资产：
可供出售金融资产 54,081,826.35 105,541,361.60 88,000,000.00 110,533,754.77
长期应收款 - - - -
长期股权投资 650,024,888.43 1,797,558,295.07 1,358,625,646.37 1,139,135,853.80
固定资产 2,320,202,476.96 1,508,520,324.74 863,518,377.44 861,891,157.09
在建工程 178,646,070.72 462,537,745.07 888,145,817.26 101,275,756.16
无形资产 275,983,062.11 172,561,885.51 173,003,817.09 170,927,770.28
开发支出 17,795,727.63 10,047,541.65 10,501,237.43 8,652,232.16
商誉 764,994,839.59
