证券代码：002110 证券简称：三钢闽光
福建省三明市梅列区工业中路群工三路首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）： 兴业证券股份有限公司
（福建省福州市湖东路9 9号）
声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节重大事项提示
1、发行人本次发行前总股本为43,470万股，本次发行10,000万股流通股，发行后总股本为53,470万股。上述10,000万股均为流通A股。其中：发行人控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（持股39,500万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；发行人其他股东厦门国贸集团股份有限公司（持股2,080万股）、厦门国际港务股份有限公司（持股660万股）、厦门市国光工贸发展有限公司（持股300万股）、厦门鹭升物流有限公司（持股300万股）、福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司（持股230万股）、闽东荣宏建材有限公司（持股230万股）、钢铁研究总院（持股100万股）、中冶集团北京钢铁设计研究总院（持股70万股）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。
2、钢铁行业是国家的基础性产业，受经济和商业周期波动的影响十分明显。国家周期性的宏观政策调整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会使钢铁行业受到较大影响。同时，钢铁行业的上下游行业诸如房地产、基础设施投资等行业的波动，将直接影响钢铁行业，发行人目前的主要产品为建筑用钢材，而房地产、基础设施投资等行业易受国家宏观经济环境和政策变化的影响，从而对发行人钢材生产、销售产生一定程度的周期性影响。
3、发行人的主要原材料为铁矿石，煤炭是公司的重要原、燃料。发行人没有铁矿、煤矿矿产资源，生产所需的铁矿石和煤炭均从国内外市场购入。近年来受国际钢铁市场逐步复苏，以及国内经济持续高速增长等因素的影响，铁矿石、煤炭等主要原材料供应趋紧，市场价格在波动中上涨。2005年我国进口铁矿石长期协议价格（离岸价）较2004年上涨71.5%后，2006年长期协议价格（离岸价）较2005年再次上涨19%；虽然铁矿石海运费的下降可以抵消部分价格上涨因素，但2006年长期协议价格的上涨仍可能导致发行人生产成本上升。在煤炭采购方面，受供需关系影响，近年来国内煤炭产品价格的持续高位运行，对发行人生产经营也产生了较大负面影响。
第二节本次发行概况
（一）股票种类： 境内上市人民币普通股（A股）
（二）每股面值： 1.00元
（三）发行股数： 10,000万股
占发行后总股本的比例： 18.70%
（四）每股发行价格： 6.00元
（五）发行市盈率： 8.41倍（每股收益按照经会计师事务所审核的2006
年度净利润预算数除以本次发行前总股本计算)；
10.34倍（每股收益按照经会计师事务所审核的2006
年度净利润预算数除以本次发行后总股本计算)。
（六）2007年度预测净利润： 32,467.39万元（假设公司于2007年3月31日完成
对高线二厂的收购）
预测发行后每股收益： 0.61元
（七）发行前后每股净资产
3.81元（依据2006年6月30日经审计的净资产除
发行前每股净资产：
以发行前的总股本43,470万股计算）
4.16元（依据2006年6月30日经审计的净资产加
发行后每股净资产： 预计募集资金净额除以发行后的总股本53,470万股
计算）
（八）发行市净率： 1.58倍（按发行前每股净资产计算）
（九）发行方式： 采用网下对询价对象询价配售和网上向社会公众投资
者定价发行相结合的方式
（十）发行对象： （1）符合资格的询价对象；（2）在深圳证券交易
所开设A股股票账户的自然人、法人（国家法律、
法规禁止购买者除外）
（十一）承销方式： 承销团采用余额包销方式承销
（十二）预计募集资金总额和净 本次发行预计募集资金60,000万元，扣除发行费用
额： 总计2,719万元后，预计本公司实收募集资金
57,281万元
（十三）发行费用概算：
本次公开发行的费用总额预计为2,719万元，包括承销费用、保荐费用、审计费用、评估费用、律师费用、发行手续费用、审核费等。明细如下：
项 目 金 额
1 承销费用 1,800万元（按照募集资金总额的3%收取）
2 保荐费用 150万元
3 审计费用 330万元
4 律师费用 85万元
5 发行手续费用 210万元（按照募集资金总额的0.35%计算）
6 审核费 20万元
7 股票登记费 24万元（按照募集资金总额的0.04%计算）
8 路演费用 100万元
合计 2,719万元
第三节发行人基本情况
一、发行人基本资料
（一） 中文名称： 福建三钢闽光股份有限公司
英文名称： Sansteel MinGuang Co.,Ltd.,Fujian
（二） 注册资本： 43,470万元
（三） 法定代表人： 卫才清
（四） 成立日期： 2001年12月26日
（五） 住所： 福建省三明市梅列区工业中路群工三路
邮政编码： 365000
（六） 电话号码： 0598－8205158
传真号码： 0598－8205013
（七） 互联网网址： www.sgmg.com.cn
（八） 电子信箱： sgmg@fjsg.com.cn
二、发行人历史沿革及改制重组情况
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）是经福建省人民政府以“闽政体股〔2001〕36号”文、福建省经济体制改革与对外开放委员会办公室以“闽改革开放办〔2001〕137号”文批准，由福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“三钢集团”）作为主发起人，联合厦门国贸集团股份有限公司、厦门国际港务股份有限公司、厦门市国光工贸发展有限公司、厦门鹭升物流有限公司、福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司、闽东荣宏建材有限公司、钢铁研究总院、中冶集团北京钢铁设计研究总院共九家企业，以发起设立方式设立的股份有限公司。2001年12月26日，公司在福建省工商行政管理局注册登记，注册资本为人民币43,470万元，《企业法人营业执照》注册号为3500001002324。
主发起人三钢集团将其拥有的与钢铁生产及加工相关的生产、供应和销售系统及相关辅助设施（包括焦化厂、烧结厂、炼铁厂、炼钢厂、棒材厂、高线厂等6个主生产厂和质量计量处、设备动力处、供应公司、销售公司等生产辅助单位及部门）的资产及相关负债投入本公司，上述资产以2000年12月31日为评估基准日，经福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估（中兴评报字〔2001〕第260号），并经福建省财政厅“闽财企〔2001〕363号”文确认评估后的净资产为60,564.37万元；其他发起人均以现金形式对股份公司出资，其中厦门国贸集团股份有限公司投入3,189.30万元、厦门国际港务股份有限公司投入1,012.00万元、厦门市国光工贸发展有限公司投入460.00万元、厦门鹭升物流有限公司投入460.00万元、福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司投入352.70万元、闽东荣宏建材有限公司投入352.70万元、钢铁研究总院投入153.33万元、中冶集团北京钢铁设计研究总院投入107.33万元。经福建华兴有限责任会计师事务所验资（闽华兴所〔2001〕验字71号），各发起人共投入资本合计66,651.73万元，均按65.22%的比例折为43,470万股，溢价部分23,181.73万元，计入资本公积。
三、发行人有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本公司本次发行前总股本为43,470万股，本次发行10,000万股，本次发行股份占发行后总股本的18.70%。
本公司控股股东三钢集团（持股39,500万股）承诺：自股票上市之日起三十六个
