证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 上市地点：深圳证券交易所
福建三钢闽光股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
之
实施情况暨新增股份上市报告书
（摘要）
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年六月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会、深圳证券交易所对本次交易事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特别提示
一、新增股份数量及价格
发行股票数量：260,769,197股人民币普通股（A股）
发行股票价格：10.59元/股
发行股票性质：有限售条件流通股
二、新增股份登记情况
2018年6月19日，上市公司签章确认了《证券登记申报明细清单》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记前的数据检查，并向上市公司出具了《股份登记申请受理确认书》以及股份登记前《上市公司股份未到账结构表》和《证券持有人明细数据》。本次非公开发行新股数量为260,769,197股（其中限售流通股数量为260,769,197股），相关股份登记到账后将正式列入三钢闽光股东名册。
三、新增股份上市安排
本次新增股份上市日为2018年7月3日，根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份限售安排
本次发行股份购买资产发行股票的限售期从新增股份上市首日起算，交易对方取得的本次发行的股份解锁需满足《福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产协议》所约定的条件。关于本次发行股份锁定期的具体安排，详见本报告书“第一节本次交易的基本情况”之“二、本次交易方案”之“（二）本次发行股份具体情况”之“5、发行股份的锁定期”。
本次交易完成后，三钢闽光社会公众股东持股占股本总额比例不低于10%，符合《证券法》、《上市规则》等相关法律、法规和规范性法律文件的规定。上市公司股票仍符合上市条件。
目 录
特别提示........................................................................................................................... 3
一、新增股份数量及价格...................................................................................... 3
二、新增股份登记情况.......................................................................................... 3
三、新增股份上市安排.......................................................................................... 3
四、新增股份限售安排.......................................................................................... 3
目 录................................................................................................................................ 4
释 义................................................................................................................................ 6
第一节 本次交易的基本情况....................................................................................... 8
一、上市公司基本情况.......................................................................................... 8
二、本次交易方案.................................................................................................. 9
（一）标的资产及其交易价格...................................................................... 9
（二）本次发行股份具体情况...................................................................... 9
三、本次发行股份前后主要财务数据比较........................................................ 12
四、本次发行前后公司股本结构变化................................................................ 13
五、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况........................ 14
第二节 本次交易实施情况......................................................................................... 15
一、本次重组的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证
券发行登记等事宜的办理状况............................................................................ 15
（一）本次交易的决策过程和批准情况.................................................... 15
（二）本次交易的实施情况........................................................................ 15
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异........................................ 17
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.... 17
（一）上市公司董事、监事、高级管理人员的更换情况........................ 17
（二）三安钢铁董事、监事、高级管理人员的更换情况........................ 17
四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.... 17
五、相关协议及承诺的履行情况........................................................................ 18
（一）相关协议的履行情况........................................................................ 18
（二）相关承诺的履行情况........................................................................ 18
六、相关后续事项的合规性及风险.................................................................... 26
七、独立财务顾问、法律顾问核查意见............................................................ 26
（一）独立财务顾问核查意见.................................................................... 26
（二）法律顾问核查意见............................................................................ 27
第三节 新增股份的数量和上市时间......................................................................... 28
一、新增股份数量及价格.................................................................................... 28
二、新增股份登记情况........................................................................................ 28
三、新增股份上市安排........................................................................................ 28
四、新增股份限售安排........................................................................................ 28
释义
在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
简称 全称
三钢闽光、本公司、 福建三钢闽光股份有限公司
公司、发行人
三安钢铁、标的公司 福建三安钢铁有限公司
三钢集团 福建省三钢（集团）有限责任公司
三明化工 福建三钢（集团）三明化
