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证券代码： 002019 证券简称：亿帆医药 公告编号： 2017-041
亿帆医药股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告及上市公告书
摘要
保荐人（主承销商）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二〇一七年八月
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特 别 提 示
一、 发行股票数量及价格
1、 发行数量： 106,176,470 股
2、 发行价格： 17.00 元/股
3、 募集资金总额：人民币 1,804,999,990.00 元
4、 募集资金净额：人民币 1,762,835,813.68 元
二、 新增股票上市安排
1、 股票上市数量： 106,176,470 股
2、 股票上市时间： 2017 年 8 月 25 日（上市首日），新增股份上市首日不除
权，股票交易设涨跌幅限制。
三、 发行对象限售期安排
在本次非公开发行中， 9 家投资者认购的 106,176,470 股股票限售期为 12 个
月， 自 2017 年 8 月 25 日起计算，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规
定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会
导致不符合股票上市条件的情形发生。
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目 录
释 义..............................................................................................................................3
第一节 公司基本情况..................................................................................................4
第二节 本次新增股份发行情况..................................................................................5
一、本次发行类型................................................................................................5
二、本次发行履行的相关程序............................................................................5
三、本次发行过程................................................................................................6
四、发行方式......................................................................................................10
五、发行数量......................................................................................................10
六、发行价格......................................................................................................10
七、募集资金总额..............................................................................................10
八、发行费用......................................................................................................11
九、募集资金净额..............................................................................................11
十、会计师事务所对本次募集资金的验资情况..............................................11
十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况..............................11
十二、新增股份登记托管情况..........................................................................12
十三、发行对象认购股份情况..........................................................................12
十四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..........19
十五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......20
第三节 本次新增股份上市情况................................................................................21
第四节 本次股份变动情况及其影响......................................................................22
第五节 本次新增股份发行上市的相关机构..........................................................26
一、保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司................26
二、发行人律师：北京国枫律师事务所..........................................................26
三、发行人验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ......................26
四、发行人审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ......................26
第六节 保荐机构的上市推荐意见..........................................................................28
第七节 备查文件......................................................................................................29
一、备查文件......................................................................................................29
二、查询地点......................................................................................................29
三、查询时间......................................................................................................29
四、信息披露网址..............................................................................................29
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释 义
本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
简称 释义
发行人、 亿帆医药、公司、 上市公司 亿帆医药股份有限公司
中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 深圳证券交易所
本次发行、本次非公开发行 亿帆医药股份有限公司向证券投资基
金管理公司、证券公司、信托投资公司、
财务公司、保险机构投资者、合格境外
机构投资者、其他机构投资者及自然人
等不超过10名的特定对象非公开发行
不超过10,800万股A股股票的行为
保荐机构、 主承销商、 申万宏源 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
股东大会 亿帆医药股份有限公司股东大会
董事会 亿帆医药股份有限公司董事会
监事会 亿帆医药股份有限公司监事会
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 《亿帆医药股份有限公司公司章程》
元 人民币元
本报告中所列出的汇总数据可能因为四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数
据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
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第一节 公司基本情况
一、 公司名称： 亿帆医药股份有限公司（中文）
YIFAN PHARMACEUTICAL CO., LTD.（英文）
二、 注册地址： 浙江省临安经济开发区
办公地址： 浙江省临安市锦城街道琴山 50 号
三、注册资本： 1,100,798,107.00 元（发行前）
1,206,974,577.00 元（发行后）
四、法定代表人： 程先锋
五、 所属行业： C27 医药制造业
六、 经营范围： 食品添加剂、饲料添加剂、高分子材料（除危险品及易制毒
品）、医用中间体的研发、销售，包装材料、机械设备及配件的销售，生物技术、
药物的研发、技术开发与转让、技术咨询与服务，经营进出口业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
七、 股票简称及代码： 亿帆医药 002019
股票上市地： 深圳证券交易所
八、 董事会秘书及联系方式：
董事会秘书：冯德崎
电话： 0571-63807806， 0571-63759205
传真号： 0571-63759225， 电子信箱： xz@yifanyy.com。
九、 互联网网址： www.xinfupharm.com
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第二节 本次新增股份发行情况
一、 本次发行类型
本次发行是非公开发行股票。
二、 本次发行履行的相关程序
（一） 本次发行公司内部决策程序
1、 2016 年 6 月 1 日， 公司召开第六届董事会第四次（临时）会议审议通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股
票预案的议案》等相关议案。
2、 2016 年 7 月 13 日， 公司召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案
的议案》等相关议案。
3、 2016 年 8 月 1 日， 公司召开第六届董事会第六次（临时）会议审议通过
了《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发
行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
4、 2017 年 6 月 19 日， 公司召开第六届董事会第十一次（临时）会议审议
通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜有效期的议案》等相关议案。
5、 2017 年 7 月 6 日， 公司召开了 2017 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于延长公司 2016 年非公开发行 A
