- 1 -
股票代码：002019 股票简称：鑫富药业 公告编号：2009-031
浙江杭州鑫富药业股份有限公司增发A 股网下发行公告
保荐人（主承销商）：浙商证券有限责任公司
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、浙江杭州鑫富药业股份有限公司（下称“鑫富药业”或“公司”或“发行人”）
2009年度增发不超过3,360万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请
已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 911号文核准。
2、本次增发A股发行价格为11.98元/股，不低于招股意向书公告日2009年9月18
日（T-2日）前二十个交易日鑫富药业股票收盘价的算术平均值。
3、本次增发发行数量不超过3,360万股A股。保证增发募集资金总额不超过
35,126.76万元。
4、 本次发行采取向原A股股东优先认购和网上、网下定价发行相结合的方式进
行，公司原A股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。原
A股股东通过网上申购行使优先认购权。网上发行由保荐人（主承销商）通过深圳证
券交易所交易系统进行；网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
5、本次发行将向公司原A 股股东优先配售。公司原A 股股东最大可根据其股
权登记日2009 年9 月21 日（T-1 日）收市后登记在册的持有股票数量，按照10:1.5
的比例行使优先认购权，即最多可优先认购28,665,000 股，约占本次增发最高发行
数量的85.31%。公司原A 股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行网上
申购，并行使优先认购权，股票申购简称“鑫富增发”，申购代码“072019”。- 2 -
6、本次发行网上、网下预设的发行数量的比例为50%:50%。如获得超额认购，
则除去公司原A股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人
（主承销商）将根据本次发行投资者的认购情况，对网上、网下发行的数量进行双
向回拨，以实现网下申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。
7、本次网下发行的对象为机构投资者。本次发行的网下部分设有最低申购数量
限制。机构投资者（除行使优先认购权的公司原A股股东）每张《申购表》的申购下
限为10万股，否则视为无效申购，超过10万股的必须是10万股的整数倍。每个机构
投资者的申购数量（不含优先认购权部分）上限为1,680万股。
8、参与网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%作为申购定金。网下申购的
机构投资者须在申购日2009年9月22日（T日）15:00时之前向保荐人（主承销商）指
定的银行账户划出申购定金或申购款，同时向保荐人（主承销商）传真申购表和划
款凭证等指定文件，并须保证其应缴纳的申购定金或申购款在当日（T日）17:00 时
之前汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。
9、发行人和保荐人（主承销商）将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集
资金总额的需求，协商确定最终发行数量，并于2009年9月25日（T＋3）在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登的《浙江杭州鑫富
药业股份有限公司增发A股发行结果公告》中予以公布。
10、本公告仅对机构投资者参加本次网下发行的有关事宜进行说明，不构成针
对本次增发股票的任何投资建议。机构投资者欲了解本次发行的详细情况，请参阅
2009年9月18日（T-2日）刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和《证券日报》上的《浙江杭州鑫富药业股份有限公司增发招股意向书摘要》。
11、本次发行的有关资料亦刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。- 3 -
释 义
除非特别提示，下列简称在本公告中具有如下含义：
鑫富药业/发行人/公司： 指浙江杭州鑫富药业股份有限公司
保荐人（主承销商）： 指浙商证券有限责任公司
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
深交所： 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
本次发行/本次增发： 指根据发行人2007年5月10日召开的2006年年度股东大会审议通过，
2008年5月9日召开的2007年年度股东大会审议通过延长有效期，
2009年5月8日，发行人召开2009 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于延长“公司公开增发人民币A股方案”有效期的议案》，将公
开发行有关决议的有效期再延长一年，并经中国证监会核准公开增
发不超过3,360万股人民币普通股(A股)之行为
公司原股东： 指于本次发行股权登记日收市后在登记公司登记在册的鑫富药业之
股东
无限售条件股股东： 指公司原股东中的无限售条件流通股股东
有限售条件股股东： 指公司原股东中的有限售条件流通股股东
机构投资者： 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基
金和法律法规允许申购新股的境内法人，以及符合法律法规规定的
其他非自然人投资者。机构投资者的申购款来源必须符合国家有关
规定
有效申购： 指符合本次发行公告中有关申购规定的申购，包括按照本次发行价
格进行申购、及时缴付申购款或申购定金、申购数量符合限制等
优先认购权： 指发行人原股东最大可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量
以10：1.5的比例优先认购本次增发股份的权利
股权登记日： 指2009年9月21日（T-1日）
申购日/T日： 指2009年9月22日（T日，该日为网上、网下申购日）
元： 指人民币元- 4 -
一、本次发行基本情况
1、发行股票的种类
发行人本次增发的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币
1.00 元。
2、发行价格
本次增发A股发行价格为11.98元/股，不低于招股意向书公告日2009年9月18日
（T-2日）前二十个交易日鑫富药业股票收盘价的算术平均值。
3、发行数量
本次增发的核准数量为不超过3,360万股A股，最终发行数量将由发行人和保荐
人（主承销商）根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金需求协商确定。保
证增发募集资金总额不超过35,126.76万元。发行结果将在申购结束后通过《浙江杭
州鑫富药业股份有限公司增发A股发行结果公告》披露。
4、发行方式
本次发行采取原A股股东优先认购和网上、网下定价发行相结合的方式进行，公
司原A股股东放弃的优先认购权部分纳入剩余部分在网上、网下进行发售。原A股股
东通过网上申购行使优先认购权。网上发行由保荐人（主承销商）通过深圳证券交
易所交易系统组织进行；网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
本次发行网上、网下预设发行数量的比例为50%:50%。如获得超额认购，则除
去公司原A股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主
承销商）将根据本次发行投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向
回拨，以实现网下申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。
5、网下发行对象
本次网下发行对象为机构投资者，指证券投资基金和法律法规允许参与股票申
购的境内法人，以及符合法律法规规定的其他投资者。机构投资者的申购资金来源
必须符合国家有关法律法规的规定。- 5 -
除行使优先认购权部分的申购以外，机构投资者可以同时选择网上、网下两种
申购方式参与本次发行。参加网下申购的机构投资者若同时为原A股股东，其行使优
先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。
6、优先认购权
本次发行将向公司原A股股东优先配售。公司原A股股东最大可根据其股权登记
日2009年9月21日（T-1日）收市后登记在册的持有股票数量，按照10:1.5的比例行使
优先认购权，即最多可优先认购28,665,000股，约占本次增发最高发行数量的85.31%。
7、承销方式
本次增发采取余额包销方式，由保荐人（主承销商）包销未获认购的股票。
8、本次发行的重要日期及停牌安排
日期 事项 停牌安排
2009年9月18日（T-2日） 刊登招股意向书摘要、网上和网下发行公告、
网上路演公告
正常交易
2009年9月21日（T-1日） 网上路演、股权登记日 正常交易
2009年9月22日（T日） 网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（申
购定金到账截止时间为当日下午17：00时）
全天停牌
2009年9月23日（T+1日） 网上申购资金到账，网下申购定金验资 全天停牌
2009年9月24日（T+2日） 网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数，
计算除原股东优先认购外的网上、网下配售比
例
全天停牌
2009年9月25日（T+3日） 刊登发行结果公告，退还未获配售的网下申购
定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款
（到账截止时间为T＋3日下午17：00时），网
上配售股票发售
正常交易
2009年9月28日（T+4日） 网上未获配售的资金解冻，募集资金划入发行
人指定账户
正常交易
上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
9、除权安排
本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日鑫富药业股票不设涨跌幅限制。- 6 -
10、上市时间
本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间
将另行公告。
二、本次发行配售方法
在本次发行申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将合并统计网上和网下
的有效申购情况，然后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定本次发
行的最终发行数量。符合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）将
按照如下原则获得配售：
1、有效申购总量小于或等于本次总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足
额配售。投资者认购后的余额由保荐人（主承销商）包销。
2、有效申购总量大于本次总发行量（即出现了超额认购的情况）时：
（1）公司原A股股东优先认购权部分的有效申购首先获得足额配售，可优先认
购股数为其在股权登记日收市后登记在册的鑫富药业股数乘以0
