亿帆医药股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告及上市公告书保荐人（主承销商）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
二〇一七年八月
发行人全体董事声明
发行人全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签名：
程先锋 叶依群 周本余
冯德崎 李海楠 林行
刘梅娟 汪钊 张克坚
发行人：亿帆医药股份有限公司（公章）
2017年8月24日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：106,176,470股
2、发行价格：17.00元/股
3、募集资金总额：人民币1,804,999,990.00元
4、募集资金净额：人民币1,762,835,813.68元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：106,176,470股
2、股票上市时间：2017年8月25日（上市首日），新增股份上市首日不除
权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
在本次非公开发行中，9家投资者认购的106,176,470股股票限售期为12个
月，自2017年8月25日起计算，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规
定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
释义......4
第一节公司基本情况......5
第二节本次新增股份发行情况......6
一、本次发行类型......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行过程......7
四、发行方式......11
五、发行数量......11
六、发行价格......11
七、募集资金总额......11
八、发行费用......12
九、募集资金净额......12
十、会计师事务所对本次募集资金的验资情况......12
十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......12
十二、新增股份登记托管情况......13
十三、发行对象认购股份情况......13
十四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......20
十五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......21
第三节本次新增股份上市情况......22
第四节 本次股份变动情况及其影响 ...... 23
第五节 本次新增股份发行上市的相关机构......32
一、保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司......32
二、发行人律师：北京国枫律师事务所......32
三、发行人验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）......32
第六节 保荐机构的上市推荐意见......34
第七节 备查文件......35
一、备查文件......35
二、查询地点......35
三、查询时间......35
四、信息披露网址......35
释义
本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
简称 释义
发行人、亿帆医药、公司、上市公司 亿帆医药股份有限公司
中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 深圳证券交易所
本次发行、本次非公开发行 亿帆医药股份有限公司向证券投资基
金管理公司、证券公司、信托投资公司、
财务公司、保险机构投资者、合格境外
机构投资者、其他机构投资者及自然人
等不超过10名的特定对象非公开发行
不超过10,800万股A股股票的行为
保荐机构、主承销商、申万宏源 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
股东大会 亿帆医药股份有限公司股东大会
董事会 亿帆医药股份有限公司董事会
监事会 亿帆医药股份有限公司监事会
《公司法》 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 《亿帆医药股份有限公司公司章程》
元 人民币元
本报告中所列出的汇总数据可能因为四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
第一节 公司基本情况
一、公司名称：亿帆医药股份有限公司（中文）
YIFANPHARMACEUTICALCO.,LTD.（英文）
二、注册地址：浙江省临安经济开发区
办公地址：浙江省临安市锦城街道琴山50号
三、注册资本：1,100,798,107.00元（发行前）
1,206,974,577.00元（发行后）
四、法定代表人：程先锋
五、所属行业：C27 医药制造业
六、经营范围：食品添加剂、饲料添加剂、高分子材料（除危险品及易制毒品）、医用中间体的研发、销售，包装材料、机械设备及配件的销售，生物技术、药物的研发、技术开发与转让、技术咨询与服务，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
七、股票简称及代码：亿帆医药 002019
股票上市地：深圳证券交易所
八、董事会秘书及联系方式：
董事会秘书：冯德崎
电话：0571-63807806，0571-63759205
传真号：0571-63759225，电子信箱：xz@yifanyy.com。
九、互联网网址：www.xinfupharm.com
第二节 本次新增股份发行情况
一、本次发行类型
本次发行是非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行公司内部决策程序
1、2016年6月1日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议审议通过
了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股
票预案的议案》等相关议案。
2、2016年7月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案
的议案》等相关议案。
3、2016年8月1日，公司召开第六届董事会第六次（临时）会议审议通过
了《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发
行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
4、2017年6月19日，公司召开第六届董事会第十一次（临时）会议审议
通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票
相关事宜有效期的议案》等相关议案。
5、2017年7月6日，公司召开了2017年第一次临时股东大会审议通过了
《关于延长公司 2016 年非公开发行 A股股票决议有效期的议案》等相关议
案。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2017年1月18日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开
发行股票的申请。
2、2017年6月15日，中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可【2017】928号）核准了本次发行，公司于2017
年6月29日收到该批复并于2017年6月30日对此进行了公告。
三、本次发行过程
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即2017年7月24日）。
本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价
的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于14.74
元/股。
（一）发行时间安排
交易日 发行安排
发行人、保荐人（主承销商）向证监会报送本次非公开发行
2017年7月24日的发行方案。
（T日） 主承销商及发行人向符合条件的投资者发送《认购邀请书》
