海南寰岛实业股份有限公司1998年配股说明书
配股主承销商:大鹏证券有限责任公司
公司名称:海南寰岛实业股份有限公司
注册地址:海南省海口市人民大道25号
上市证券交易所:深圳证券交易所
股票简称:寰岛实业
股票代码:0691
配股类型:人民币普通股
每股面值:1.00元人民币
配股价格:每股6.0元人民币
配股比例:每10股配1.5股(按上市时总股本12060万股计配股比例为10∶3)
一、绪言
本配股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则(第四号)》等国家有关法律、法规和文件的要求而编写。海南寰岛实业股份有限公司(以下简称本公
司)1997年12月31日召开的第二届董事会第四次会议通过了关于1998年
增资配股预案,1998年3月30日召开的1997年年度股东大会审议通过了本次配股方案,该方案经海南省证券管理办公室琼证管字199851号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]61号文批准实施。
本公司董事会全体成员确信本配股说明书中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中
列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市证券交易所:深圳证券交易所
法定代表人:桂敏杰
注册地址:深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋
电话:(0755)3203494
传真:(0755)3203517
2、发行人:海南寰岛实业股份有限公司
法定代表人:王福生
注册地址:海南省海口市人民大道25号
联系人:孔雁、林涛
电话:(0898)6255909
传真:(0898)6254684
3、主承 销商:大鹏证券有限责任公司
法定代表人:徐卫国
注册地址:深圳市深南东路333号信兴广场地王商业大楼8层
联系人:陈作为
电话:(0755)2463388
传真:(0755)2462021
4、副主承销商:北京恒通信托投资有限责任公司
法定代表人:吴玉田
注册地址:北京市东城区甘雨胡同31号
联系人:王会军
电话:(010)64159217
传真:(010)64159217
5、分销商:宁夏伊斯兰国际信托投资公司
法定代表人:杨汝臣
注册地址:宁夏银川市文化东街36号
联系人:李伟
电话:(0951)6014938
传真:(0951)6041873
6、股份登记机构:深圳证券登记有限公司
注册地址:深圳市红岭中路25号
电话:(0755)5567898
传真:(0755)5571127
7、会计师事务所:海口会计师事务所
地址:海口市海甸岛沿江一路二号经办
注册会计师:吴齐渊、潘承均
电话:(0898)6257195、6257135
传真:(0898)6265094
8、律师事务所:北京嘉和律师事务所
地址:北京东城区工体北路甲1号华夏宾馆3号楼二层
经办律师:颜羽、 徐莹
电话:(010)64156612
传真:(010)64156614
9、 评估机构:北京中锋资产评估事务所
地址:北京海淀区成路33号
北京商学院综合楼8层经办
注册评估师:张孝勤、宫齐芳
电话:(010)66437104
传真:(010)66437104
10、评估确认机构:北海市国有资产管理局
地址:北海市北部湾西路
法定代表人:苏鸿飞
电话:(0779)3050310
三、本次配售方案
1、配股类型:人民币普通股
每股面值:1.00元人民币
配股价格:每股6.0元人民币
2、配售对象:本次配股的配售对象为本配股说明书中规定的股权登记日收市后登记在册的本公司全体股东。
3、配股比例及配股总数:本次配股以上市时的总股本12060万股为
基数,每10股配3股,以现有总股本24120万股计,每10股配1.5股,共应配
售股份总数为3618万股。
国有法人股股东:可配售数量为1184.208万股,国有法人股股东已承诺放弃本次配股权。
社会法人股股东:可配售数量为735.792万股,社会法人股股东均已
承诺全部放弃本次配股权。
内部职工股股东:可配售数量为768万股,内部职工可根据自己的意
愿决定配股数量。余股由承销团负责包销。
社会公众股股东:可配售数量为930万股。余股由承销团负责包销。
本次实际配售数量为1698万股。
4、预计募集资金总额和发行费用:本次配股预计募集资金总额为10188万元,扣除本次配股的发行费用约400万元后,预计本公司实际可募集资金约9788万元。
5、股权登记日:1998年7月3日
除权基准日:1998年7月6日
6、发起人和持股5％以上的股东放弃配股权的承诺:
本公司主发起人中国寰岛(集团)公司是唯一持股5％以上的国有法
人股股东,现持股7894.72万股,本次可配1184.208万股,已承诺全部放弃本次配股权。其余三家发起人股东:中国银行海口信托咨询公司、交通
银行海南分行和海南富南房地产开发公司本次可配390.192万股,均已承诺放弃本次配股权;
7、配售前后股本总额、股权结构:
本次配售前后公司股本总额变化情况如下表所示:
公司股份变动情况表公司名称:海南寰岛实业股份有限公司
数量单位:股 每股面值:1元
股份种类 本次变动前 本次配股 本次变动后 比例
增加数
1、尚未流通股份 179200000 7680000 186880000 72.38％
(1)发起法人股 104960000 0 104960000 40.65％
其中:国有法人股 94608000 0 94608000 36.64％
境内法人股 10352000 0 10352000 4.01％
(2)募集法人股 23040000 0 23040000 8.92％
(3)内部职工股 51200000 7680000 58880000 22.81％
2、已流通股份 62000000 9300000 71300000 27.62％
(1)社会公众股 62000000 9300000 71300000 27.62％
其中:高管持股 103200 15480 118680 0.46％
3、股份总数 241200000 16980000 258180000 100％
四、配售股票的认购方法
1、配股缴款起止日期:1998年7月8日—1998年7月21日(期内券商营业日)
2、缴款地点:
(1)社会公众股股东在配股缴款期内凭本人身份证、股票帐户卡到
其托管证券商营业柜台办理缴款手续。
(2)内部职工股股东在配股缴款期内持有效证件到海南省证券交易
中心登记部或主承销商北京营业部办理缴款手续。
(3)高级管理人员在配股缴款期内持有效证件到本公司证券部办理
缴款手续。
3、缴款办法:
(1)社会公众股股东认购配股时填写“寰岛A1配”买入单代码“8691”,每股价格为6.0元,配股数量的限额为截止股权登记日持有的股份数乘以配售比例(0.15)后取整数。本次配股权证直接划入股东股票帐户,
不提供实物权证,不能交易。若投资者在1998年7月6日至7月21日办理了“寰岛实业”股票的转托管,仍在原托管商处认购配股。
(2)内部职工股股东凭其身份证和股权证明资料到指定地点认购配
股,配股数量的限额为其截止股权登记日持有的内部职工股数乘以配售
比例(0.15)后取整数,然后由本公司证券部统一到托管机构办理登记。
(3)配股不足1股部分不予配售。
4、逾期未被认购股份的处理办法:
在规定配股缴款期内未办理配股缴手续,其配股权视为自动放弃。
配股缴款期满后,未被认购的社会公众股和内部职工股的配股余股部分
由承销商全额包销。
五、获配股票的交易
1.本次获配股票的可流通部分的上市交易日将于本次配股结束并刊登股份变动公告后,再另行公告。
2.未流通的内部职工股配股部分将与该部分内部职工股到期后一并上市流通。
3.国有股、法人股本次获配股份,根据国家有关规定,在国务院就国有股、法人股的流通问题作出新规定以前,暂不上市流通。
4.配股认购后产生 的零股按深圳证券交易所的有关规定办理。
六、募集资金的使用计划
本次配股价格如按每股6.0元人民币计算,在配股计划完成后,预计 可募集资金总额9788万元(已扣除配股发行费用),所募资金全部投资于 以下项目:
1.收购北海富丽华大酒店部分股权并进行相应设备更新及装修
本着发展规模经济及强化资本运作的需要,本公司拟收购北海富丽
华大酒店,经北京中锋资产评估事务所评估,并经北海市国有资产管理局确认,北海富丽华大酒店净资产为7883.16万元,根据协议规定,并经北海市人民政府北政函199781号文批复同意,本公司受让北海富丽华大酒店
两家原股东62.5％的股份,转让价款总额为人民币4738.75万元,收购后,本公司拟再投入1500万元人民币进行部分设备更新及装修。该项目共计投资总额约为6238.75万元人民币。由于本公司的母公司中国寰岛集团
拟开辟北海至越南的旅游专线项目,并将富丽华酒店作为该项目的配套
项目,因此可大大提高该酒店的经营能力。同时,本公司拟重组该酒店现有的组织及人员结构,强化内部管理。预计富丽华酒店今年可实现扭亏
为盈,并逐步成为本公司新的利润增长点。
2.追加投入四川马边波罗水电站项目
本项目位于四川马边彝族自治县,经四川省计划委员会川计字1994 能116号文批准,由本公司与中国寰岛(集团)公司及四川马边波水电站开发有限公司共同开发,本公司占25％股份,该项目建设规模为装机4万千 瓦,总投资约2.65亿元人民币,由各股东单位按持股比例出资,本公司前 次招股时已投入募集资金2000万元人民币,现水电站各项基础设施已基 本完善,大坝主体已全面施工,一号机组已安装完毕,预计1998年即可并 网发电,取得良好经济效益,本次拟追加投入2500万元人民币。本次配股募集资金除用于以上两个项目外,尚有剩余部分104
