国泰君安证券股份有限公司
关于
甘肃亚太实业发展股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二 〇二 四 年五月
国 泰君安证券股份有限公司
关 于甘肃亚太实业发展股份有限公司
向 特定对象发行 A 股股票之发行保荐书
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人”）接受甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“亚太实业”、“公司”、“发行人”）的委托，担任亚太实业本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本项目”）的保荐人，张贵阳、范心平作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具本项目发行保荐书。
保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《甘肃亚太实业发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。
目 录
目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况......3
一、保荐人名称......3
二、保荐人指定保荐代表人情况......3
三、保荐人指定项目协办人及项目组其他成员情况......3
四、本次保荐发行人证券发行的类型......4
五、本次保荐的发行人基本情况......4
六、保荐人和发行人关联关系的核查......10
七、保荐人内部审核程序和内核意见......11
第二节 保荐人承诺事项 ......13
一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺......13
二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺......13
第三节 对本次证券发行的推荐意见......14
一、本次发行的决策程序合法......14
二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性......15
三、本次发行有偿聘请第三方机构的核查......24
四、公司的相关风险......24
五、发行人的发展前景简要评价......29
六、本保荐人对本次证券发行的推荐结论......30
第 一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人名称
国泰君安证券股份有限公司
二、保荐人指定保荐代表人情况
国泰君安指定张贵阳、范心平作为亚太实业本次向特定对象发行 A 股股票
的保荐代表人。
张贵阳先生，国泰君安证券投资银行部业务董事，保荐代表人，会计专业硕士。曾主持或参与广济药业（000952.SZ）非公开发行项目、比音勒芬（002832.SZ）公开发行可转债项目、大禹节水（300021.SZ）公开发行可转债项目、首华燃气（300483.SZ）向不特定对象发行可转债项目、中际旭创（300308.SZ）向特定对象发行股票项目、大禹节水（300021.SZ）以简易程序向特定对象发行股票项目、露笑科技（002617.SZ）非公开发行股票项目、华自科技（300490.SZ）向特定对象发行股票项目、欣锐科技（300745.SZ）向特定对象发行股票项目、铭普光磁（002902.SZ）向特定对象发行股票项目、佛山照明（000541.SZ）向特定对象发行股票项目、锌业股份（000751.SZ）向特定对象发行股票项目、永达股份（001239.SZ）IPO 项目、润科生物 IPO 项目等。张贵阳先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
范心平先生，国泰君安证券投资银行部高级经理，经济学硕士，保荐代表人，中国注册会计师，具有税务师职业资格。先后参与泰恩康（301263.SZ）IPO 项目、欧阳少红收购华民股份（300345.SZ）项目、广信材料（300537.SZ）向特定对象发行股票项目、欣锐科技（300745.SZ）向特定对象发行股票项目、永达股份（001239.SZ）IPO 项目等。范心平先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、保荐人指定项目协办人及项目组其他成员情况
项目协办人：欧阳盟
欧阳盟先生，国泰君安证券投资银行部高级经理，会计学硕士。自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括大禹节水（300021.SZ）向特定对象发
行股票项目、华自科技（300490.SZ）向特定对象发行股票项目、铭普光磁（002902.SZ）向特定对象发行股票项目、金徽酒（603919.SH）上市公司收购项目，拥有四大会计师事务所从业经验，曾参与多家拟上市公司 IPO 项目及上市公司的年度审计工作。
项目组其他成员：邢永哲、宋思源、刘志文、刘春月、李慧琪、郑子健。四、本次保荐发行人证券发行的类型
本次保荐发行人证券发行的类型为向特定对象发行 A 股股票。
五、本次保荐的发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 甘肃亚太实业发展股份有限公司
英文名称 GansuYataiIndustrialDevelopmentCo.,Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 亚太实业
股票代码 000691
公司成立日期 1988 年 2 月 12 日
注册资本 323,270,000.00 元人民币
法定代表人 马兵
董事会秘书 李小慧
注册地址 甘肃省兰州市兰州新区亚太工业科技总部基地 A1 号楼
办公地址 甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼
电话 0931-8439763
传真 0931-8427597
邮政编码 730000
网址 www.ytsy000691.com
电子信箱 ytsy000691@163.com
旅游业开发、高科技开发,日用百货、纺织品销售,建材、旅游工艺品、
普通机械的批发、零售、代购代销、技术服务；农业种植；水产品销
经营范围 售（食品除外）；农副畜产品销售；农牧业的技术服务、咨询。（一
般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）发行人股本结构
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人总股本为 323,270,000.00 股，股本结构如
下表所示：
股份类别 股份数量（股） 持股比例（%）
一、有限售条件股份 - -
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 - -
4、外资持股 - -
二、无限售条件流通股份 323,270,000.00 100.00
1、人民币普通股 323,270,000.00 100.00
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
三、总股本 323,270,000.00 100.00
（三）发行人前十名股东情况
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下表所示：
序 股东 股份数量 持股 持有有限 质押股份 冻结股份
号 股东名称 性质 （股） 比例 售条件股 数（股） 数（股）
份数（股）
1 亚太矿业 法人 32,177,295 9.95% - 26,500,000 32,177,295
2 兰州太华 法人 22,583,700 6.99% - 21,250,000 12,250,000
3 王玉倩 自然人 16,200,000 5.01% - - -
4 芜湖投资 法人 7,015,489 2.17% - - -
5 红荔湾 6 号 其他 4,662,800 1.44% - - -
6 华泰金融控 境外法 3,807,062 1.18% - - -
股 人
7 红荔湾十号 其他 3,714,300 1.15% - - -
8 展诺科技 法人 3,399,200 1.05% - - -
9 红荔湾八号 其他 3,284,413 1.02% - - -
10 王坚宏 自然人 3,161,500 0.98%
合计 100,005,759 30.94% - 47,750,000 44,427,295
（四）发行人主营业务情况
2020 年 6 月重组完成前，公司通过控股子公司同创嘉业从事房地产业务的
开发，房地产销售为公司的主要业务。2020
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