证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019---017
东北制药集团股份有限公司
（沈阳经济技术开发区昆明湖街8号）
2019年非公开发行A股股票预案
2019年3月
目录
公司声明.....................................................................4
释义.........................................................................8
第一节本次非公开发行股票方案概要............................................9
一、发行人基本情况..................................................................................................................................................................... 9
二、本次非公开发行的背景和目的............................................................................................................................................. 9
三、发行对象及其与公司的关系............................................................................................................................................... 15
四、发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期 ............................................................................................................ 15
五、本次发行是否构成关联交易............................................................................................................................................... 18
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化........................................................................................................................... 19
七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序................................................................ 19
第二节董事会确定的发行对象基本情况.........................................20
一、方大集团的基本情况........................................................................................................................................................... 20
二、股权控制关系....................................................................................................................................................................... 20
三、方大集团主营业务情况....................................................................................................................................................... 21
四、方大集团最近一年一期的主要财务数据........................................................................................................................... 21
五、方大集团及其董事、监事、高级管理人员最近5年受处罚、诉讼等情况.................................................................... 21
六、本次发行完成后，发行对象所从事的业务与发行人业务的关系.................................................................................... 21
七、本次发行预案披露前24个月内方大集团及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况.......................... 21
八、认购资金来源情况............................................................................................................................................................... 22
第三节附生效条件的非公开发行股份认购合同摘要...............................23
一、合同主体、签订时间........................................................................................................................................................... 23
二、认购数量............................................................................................................................................................................... 23
三、认购方式............................................................................................................................................................................... 23
四、认购价格及定价原则........................................................................................................................................................... 23
五、限售期................................................................................................................................................................................... 24
六、支付方式............................................................................................................................................................................... 24
七、合同的生效条件和生效时间............................................................................................................................................... 24
八、违约责任............................................................................................................................................................................... 24
第四节关于本次募集资金运用的可行性分析.....................................26
一、本次非公开发行募集资金使用计划................................................................................................................................... 26
二、本次募集资金使用的可行性分析....................................................................................................................................... 26
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.............................35
一、本次发行对公司业务、收入、公司章程、股东结构、高级管理人员以及业务结构的影响........................................ 35
二、本次发行对公司经营管理和财务状况及现金流量的影响................................................................................................ 35
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化状况.................................... 36
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提
供担保的情形.........................
