A股上市地：深圳证券交易所 证券代码：000543 证券简称：皖能电力
安徽省皖能股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案
（修订稿）
重组交易对方：安徽省能源集团有限公司
独立财务顾问
二〇一八年九月
目 录
释 义............................................................5
修订说明..........................................................8
声 明...........................................................10
重大事项提示.....................................................11
一、本次交易情况概要............................................................................11
二、本次交易不构成重大资产重组..........................................................11
三、本次收购少数股东权益符合“经营性资产”要求.............................12
四、上市公司最近12个月重大资产交易情况..........................................14
五、本次交易构成关联交易.....................................................................14
六、本次交易不构成借壳上市.................................................................15
七、发行股份购买资产情况.....................................................................15
八、标的资产预估和作价情况.................................................................16
九、本次交易对于上市公司的影响..........................................................16
十、本次交易方案实施需履行的批准程序...............................................18
十一、本次交易相关方所作出的重要承诺...............................................19
十二、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见及股份减持计划........25
十三、保护投资者合法权益的相关安排...................................................25
十四、独立财务顾问的保荐机构资格......................................................26
十五、待补充披露的信息提示.................................................................26
重大风险提示.....................................................28
一、与本次交易相关的风险.....................................................................28
二、与标的资产相关的风险.....................................................................28
三、其他风险..........................................................................................31
第一章本次交易概况..............................................32
一、本次交易方案概述............................................................................32
二、本次交易的背景和目的.....................................................................32
三、本次交易的具体方案........................................................................33
四、本次交易构成关联交易.....................................................................36
五、本次交易不构成重大资产重组..........................................................36
六、本次收购少数股东权益符合“经营性资产”要求.............................37
七、本次交易符合《重组管理办法》的相关规定 .....................................39
八、本次交易不构成借壳上市.................................................................45
九、本次交易方案实施需履行的批准程序...............................................45
第二章上市公司基本情况..........................................47
一、基本信息..........................................................................................47
二、历史沿革..........................................................................................47
三、最近三年的主营业务发展情况..........................................................54
四、主要财务数据及财务指标.................................................................55
五、控股股东及实际控制人情况 ..............................................................56
六、最近三年重大资产重组情况 ..............................................................56
七、皖能电力及其主要管理人员最近三年受到行政和刑事处罚的情况....56
八、皖能电力及其主要管理人员最近三年的诚信情况.............................57
第三章交易对方基本情况..........................................58
一、基本情况..........................................................................................58
二、历史沿革..........................................................................................58
三、主营业务发展状况............................................................................59
四、主要财务数据...................................................................................59
五、股权及控制关系...............................................................................59
六、皖能集团下属企业............................................................................59
七、与上市公司的关联关系.....................................................................60
八、向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员的情况..........................60
九、皖能集团及其主要管理人员最近5年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或
者仲裁等情况..........................................................................................61
十、皖能集团及其主要管理人员最近5年诚信情况.................................61
第四章标的资产基本情况..........................................62
一、神皖能源基本情况............................................................................62
二、神皖能源下属主要公司情况 ..............................................................76
三、主要资产情况...................................................................................95
四、主要负债及对外担保、以及非经营性资金占用情况........................112
五、安全生产及环保情况......................................................................113
六、股权转让前置条件及股权权属情况.................................................114
七、最近三年与交易、增资或改制相关的评估情况以及与本次重组预估值差
异的说明..............................................
