A股上市地：深圳证券交易所 证券代码：000543 证券简称：皖能电力
安徽省皖能股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书
独立财务顾问
二〇一九年七月
安徽省皖能股份有限公司全体董事声明
本公司及董事会全体成员承诺本公告书及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
朱宜存 施大福 邵德慧
刘亚成 廖雪松 肖厚全
王素玲 徐曙光 张云燕
安徽省皖能股份有限公司
2019年7月9日
特别提示及声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本次交易方案为上市公司发行股份购买资产，已实施完毕。
本次发行股份购买资产的发行价格为4.83元/股，系基于审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日、120个交易日的公司股票交易均价的孰高值，以及根据2018年度利润分配进行除权、除息后作为发行价格。根据发行股份购买资产的交易价格及上述发行价格计算，本次新增股份数量为476,467,353股，发行对象为安徽省能源集团有限公司。
本公司已于2019年6月6日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。确认公司增发股份预登记数量为476,467,353股（有限售条件的流通股），增发后公司股份数量为2,266,863,331股。
发行对象安徽省能源集团有限公司承诺其通过本次重组交易取得的对价股份自股份上市之日起36个月内不转让，但适用法律法规许可转让的除外。
根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目录
安徽省皖能股份有限公司全体董事声明................................................................ 1
特别提示及声明........................................................................................................ 2
释义............................................................................................................................ 4
第一节本次交易基本情况...................................................................................... 7
第二节本次交易的实施情况................................................................................ 13
第三节本次新增股份发行情况............................................................................ 27
第四节本次新增股份上市情况............................................................................ 28
第五节本次股份变动情况及其影响.................................................................... 29
第六节本次新增股份发行上市的相关机构名称................................................ 36
第七节独立财务顾问的上市推荐意见................................................................ 38
第八节备查文件及备查地点................................................................................ 39
释义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
重组报告书 指 《安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
报告书》
重组报告书摘要 指 《安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
报告书摘要》
本公告书、本上市公告 《安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易书、新增股份变动报告及指 新增股份变动报告及上市公告书》
上市公告书、本报告书
公司、本公司、上市公司、指 安徽省皖能股份有限公司，在用以描述资产与业务情况时，
皖能电力 根据文意需要，还包括安徽省皖能股份有限公司的子公司
控股股东、皖能集团、交指 安徽省能源集团有限公司，原安徽省能源投资总公司
易对方
皖能合肥 指 皖能合肥发电有限公司
皖能铜陵 指 皖能铜陵发电有限公司
皖能马鞍山 指 皖能马鞍山发电有限公司
淮北国安 指 淮北国安电力有限公司
兴安控股（香港） 指 兴安控股有限公司
临涣中利 指 临涣中利发电有限公司
钱营孜发电 指 安徽钱营孜发电有限公司
淮北涣城 指 淮北涣城发电有限公司
淮南洛能 指 安徽淮南洛能发电有限责任公司
新集利辛 指 中煤新集利辛发电有限公司
阜阳华润 指 阜阳华润电力有限公司
淮北申皖 指 淮北申皖发电有限公司
秦山核电 指 核电秦山联营有限公司
神皖能源 指 神皖能源有限责任公司
庐江发电 指 神皖合肥庐江发电有限责任公司
九华发电、池州九华 指 安徽池州九华发电有限公司
万能达发电 指 安徽马鞍山万能达发电有限责任公司
皖江发电 指 安徽安庆皖江发电有限责任公司
安徽省国资委 指 安徽省国有资产监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中信证券、独立财务顾问指 中信证券股份有限公司
信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
天职国际 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中联国信 指 安徽中联国信资产评估有限责任公司
标的资产、交易标的 指 神皖能源24%股权
本次交易、本次重组 指 皖能电力拟以向皖能集团发行股份的方式，收购其持有的神
皖能源24%的股权
定价基准日 指 上市公司审议本次交易相关事项的第一次董事会决议公告
日
审计基准日 指 2018年9月30日
评估基准日 指 2018年3月31日
《发行股份购买资产协指 《安徽省能源集团有限公司与安徽省皖能股份有限公司之
议》 发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产之指 《安徽省能源集团有限公司与安徽省皖能股份有限公司之
补充协议（一）》 发行股份购买资产之补充协议（一）》
交割日 指 皖能集团所持的神皖能源24%股权过户至皖能电力名下的
工商变更核准登记日
过渡期间 指 评估基准日（不包括评估基准日当日）至交割日（包括交割
日当日）期间
A股 指 经中国证监会批准向投资者发行、在境内证券交易所上市、
以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
报告期、最近两年、近两指 2016年度、2017年度及2018年1-9月
年及一期
元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿
元
本报告书的部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
第一节本次交易基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 安徽省皖能股份有限公司
曾用名 皖能股份有限公司
英文名称 AnHuiWenergyCompanyLimited
股票上市地 深圳证券交易所
股票上市板块 主板
