A股上市地：深圳证券交易所 证券代码：000543 证券简称：皖能电力
安徽省皖能股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）摘要
（修订稿）
重组交易对方：安徽省能源集团有限公司
独立财务顾问
二〇一九年四月
声明
本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所（www.szse.cn）网站；备查文件的查阅方式为：在安徽省皖能股份有限公司处查阅。
一、公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书中财务会计报告真实、准确、完整。
审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、重组交易对方的声明
本次重组的交易对方皖能集团已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，并保证为上市公司本次交易所提供的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺所出具与本次交易相关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服
务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
声明................................................................................................................................ 1
释义................................................................................................................................ 5
重大事项提示............................................................................................................... 9
一、本次交易概述................................................................................................ 9
二、本次交易不构成重大资产重组.................................................................... 9
三、本次收购少数股东权益符合“经营性资产”要求...................................... 10
四、上市公司最近12个月资产交易情况........................................................ 12
五、本次交易构成关联交易.............................................................................. 17
六、本次交易不构成重组上市.......................................................................... 17
七、发行股份购买资产情况.............................................................................. 18
八、标的资产评估和作价情况.......................................................................... 19
九、本次交易对于上市公司的影响.................................................................. 20
十、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................... 24
十一、本次交易相关方所作出的重要承诺...................................................... 24
十二、上市公司控股股东对本次重组的意见及股份减持计划...................... 33
十三、本次重组对中小投资者权益保护的安排.............................................. 33
十四、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................. 35
重大风险提示............................................................................................................. 36
一、与本次交易相关的风险.............................................................................. 36
二、与标的资产相关的风险.............................................................................. 36
三、其他风险...................................................................................................... 39
第一章本次交易概况............................................................................................... 41
一、本次交易方案概述...................................................................................... 41
二、本次交易的背景和目的.............................................................................. 41
三、本次交易的具体方案.................................................................................. 42
四、本次交易构成关联交易.............................................................................. 46
五、本次交易不构成重大资产重组.................................................................. 46
六、本次收购少数股东权益符合“经营性资产”要求...................................... 47
七、本次交易不构成重组上市.......................................................................... 49
八、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................... 49
九、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 50
释义
在本报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
重组报告书 指 《安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）》
本报告书摘要、重组报告指 《安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
书摘要 报告书（草案）摘要》
公司、本公司、上市公司、指 安徽省皖能股份有限公司，在用以描述资产与业务情况时，
皖能电力 根据文意需要，还包括安徽省皖能股份有限公司的子公司
控股股东、皖能集团、交指 安徽省能源集团有限公司，原安徽省能源投资总公司
易对方
皖能合肥 指 皖能合肥发电有限公司
皖能铜陵 指 皖能铜陵发电有限公司
皖能马鞍山 指 皖能马鞍山发电有限公司
淮北国安 指 淮北国安电力有限公司
兴安控股（香港） 指 兴安控股有限公司
临涣中利 指 临涣中利发电有限公司
电燃公司 指 安徽电力燃料有限责任公司
钱营孜发电 指 安徽钱营孜发电有限公司
售电公司 指 安徽省售电投资开发有限公司
皖天然气 指 安徽省天然气开发股份有限公司
财务公司 指 安徽省能源集团财务有限公司
运检公司 指 安徽皖能电力运营检修有限公司
节能服务公司 指 安徽皖能节能服务有限公司
新能创投 指 安徽省新能创业投资有限责任公司
淮北涣城 指 淮北涣城发电有限公司
国电寿县 指 国电寿县风电有限公司
淮南洛能 指 安徽淮南洛能发电有限责任公司
新集利辛 指 中煤新集利辛发电有限公司
