安徽省皖能股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
报告书（草案）
（修订稿）
重组交易对方：安徽省能源集团有限公司
独立财务顾问
二〇一九年四月
声明
一、公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。
审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、重组交易对方的声明
本次重组的交易对方皖能集团已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，并保证为上市公司本次交易所提供的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺所出具与本次交易相关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目录
声明................................................................................................................................ 1
释义................................................................................................................................ 7
重大事项提示............................................................................................................. 11
一、本次交易概述 ..............................................................................................11
二、本次交易不构成重大资产重组 ..................................................................11
三、本次收购少数股东权益符合“经营性资产”要求...................................... 12
四、上市公司最近12个月资产交易情况........................................................ 14
五、本次交易构成关联交易.............................................................................. 19
六、本次交易不构成重组上市.......................................................................... 19
七、发行股份购买资产情况.............................................................................. 20
八、标的资产评估和作价情况.......................................................................... 21
九、本次交易对于上市公司的影响.................................................................. 22
十、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................... 26
十一、本次交易相关方所作出的重要承诺...................................................... 26
十二、上市公司控股股东对本次重组的意见及股份减持计划...................... 35
十三、本次重组对中小投资者权益保护的安排.............................................. 35
十四、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................. 37
重大风险提示............................................................................................................. 38
一、与本次交易相关的风险.............................................................................. 38
二、与标的资产相关的风险.............................................................................. 38
三、其他风险...................................................................................................... 41
第一章本次交易概况............................................................................................... 43
一、本次交易方案概述...................................................................................... 43
二、本次交易的背景和目的.............................................................................. 43
三、本次交易的具体方案.................................................................................. 44
四、本次交易构成关联交易.............................................................................. 48
五、本次交易不构成重大资产重组.................................................................. 48
六、本次收购少数股东权益符合“经营性资产”要求...................................... 48
八、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................................... 51
九、本次交易对上市公司的影响...................................................................... 51
第二章上市公司基本情况....................................................................................... 56
一、基本信息...................................................................................................... 56
二、历史沿革...................................................................................................... 56
三、最近三年的主营业务发展情况.................................................................. 63
四、主要财务数据及财务指标.......................................................................... 64
五、控股股东及实际控制人情况...................................................................... 65
六、最近六十个月控制权变动情况.................................................................. 66
七、最近三年重大资产重组情况...................................................................... 66
八、上市公司是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查.................................................................................................. 66
九、皖能电力最近三年受到行政和刑事处罚的情况...................................... 66
十、皖能电力及其主要管理人员最近三年的诚信情况.................................. 70
十一、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内是否受到证券交
易所公开谴责，是否存在其他重大失信行为.................................................. 70
第三章交易对方基本情况....................................................................................... 71
一、基本情况..........................................................................
