本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
深圳威迈斯新能源股份有限公司
Shenzhen VMAX New Energy Co., Ltd.
（地址：深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（地址：上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层）
声明及发行概况
一、声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。二、发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
发行股份数量： 4,210.00 万股，占发行后总股本的比例为 10%。本次发行
股份均为新股，不进行老股转让
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 人民币 47.29 元
发行日期： 2023 年 7 月 17 日
上市证券交易所和板块： 上海证券交易所科创板
发行后总股本： 42,095.7142 万股
保荐人（主承销商）： 东方证券承销保荐有限公司
招股说明书签署日期： 2023 年 7 月 21 日
目录
声明及发行概况 ...... 1
一、声明 ...... 1
二、发行概况...... 1
目录...... 2
第一节 释义...... 7
一、常用词语释义 ...... 7
二、专用技术词语释义 ...... 10
第二节 概览...... 14
一、重大事项提示 ...... 14
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 19
三、本次发行概况 ...... 19
四、主营业务经营情况 ...... 22
五、发行人科创属性符合科创板定位要求...... 31
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 32
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息
...... 33
八、发行人选择的具体上市标准...... 35
九、发行人公司治理特殊安排...... 36
十、募集资金运用与未来发展规划 ...... 36
十一、其他对发行人有重大影响的事项（如重大诉讼等）...... 37
第三节 风险因素 ...... 38
一、发行人相关的风险 ...... 38
二、行业相关风险 ...... 45
三、股票价格波动风险 ...... 47
第四节 发行人基本情况...... 48
一、发行人基本情况 ...... 48
二、发行人设立情况 ...... 48
三、发行人股权代持及解除情况...... 52
四、发行人报告期内股本和股东变化情况...... 60
五、发行人报告期内的重大资产重组情况...... 64
六、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况...... 64
七、发行人股权结构 ...... 64
八、发行人控股子公司、参股公司情况 ...... 64
九、控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上主要股东的基本情况 ..... 72
十、发行人特别表决权股份或类似安排的情况以及协议控制架构的情况. 90
十一、控股股东、实际控制人的合规性 ...... 91
十二、发行人股本情况 ...... 91
十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况简介...... 104
十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的重大协议及
其履行情况...... 115
十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况 .... 115
十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的
对外投资情况...... 116
十七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份
情况 ...... 119
十八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据及
所履行的程序...... 121
十九、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排
...... 122
二十、发行人员工情况及社会保障情况 ...... 125
第五节 业务与技术...... 130
一、发行人主营业务及主要产品情况...... 130
二、发行人所处行业的基本情况...... 157
三、发行人市场地位 ...... 196
四、发行人销售情况和主要客户...... 212
五、发行人采购情况和主要供应商 ...... 217
六、对主营业务有重要影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况223
七、发行人核心技术与研发情况...... 283
八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 297
九、境外经营情况 ...... 297
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 298
一、财务报表...... 298
二、审计意见...... 306
三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准...... 309
四、盈利能力或财务状况的主要影响因素分析...... 309
五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况...... 311
六、报告期内主要会计政策和会计估计方法...... 313
七、非经常性损益 ...... 338
八、税项 ...... 339
九、发行人报告期内的主要财务指标...... 343
十、经营成果分析 ...... 345
十一、资产质量分析 ...... 388
十二、偿债能力分析 ...... 410
十三、股利分配的具体实施情况...... 419
十四、现金流量分析 ...... 420
十五、重大资本性支出分析...... 424
十六、流动性分析 ...... 424
十七、持续经营能力不利变化及风险因素分析...... 425
十八、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼
等事项...... 425
十九、盈利预测...... 425
二十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况...... 425
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 427
一、募集资金投资项目概况...... 427
二、募集资金投资项目的具体情况 ...... 428
三、未来发展规划 ...... 436
第八节 公司治理与独立性 ...... 439
一、公司内部控制制度情况...... 439
二、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚的情况 ...... 439
三、报告期内资金占用和对外担保情况 ...... 440
四、发行人面向市场独立持续经营能力的情况...... 440
五、同业竞争...... 442
六、关联方及关联关系 ...... 443
七、关联交易...... 451
第九节 投资者保护...... 463
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 463
二、股利分配政策 ...... 463
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 ...... 468
第十节 其他重要事项...... 469
一、重要合同...... 469
二、对外担保情况 ...... 474
三、诉讼或仲裁事项 ...... 474
第十一节 声明 ...... 478
一、全体董事、监事、高级管理人员声明...... 478
二、发行人控股股东、实际控制人声明 ...... 479
三、保荐人（主承销商）声明...... 480
四、发行人律师声明 ...... 483
五、发行人审计机构声明 ...... 484
六、发行人验资机构声明 ...... 485
七、发行人评估机构声明 ...... 487
第十二节 附件 ...... 488
一、本公司的备查文件 ...... 488
二、备查文件查阅时间 ...... 488
三、备查文件查阅地点 ...... 489
附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投
票机制建立情况...... 490
附件二：与投资者保护相关的承诺、发行人及其他责任主体作出的与发行人
本次发行上市相关的其他承诺事项 ...... 495
附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健
全及运行情况说明、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 521
附件四：募集资金具体运用情况...... 524
附件五：其他子公司、参股公司简要情况...... 528
第一节 释义
在本招股说明书中，除非另有所指，下列词语具有以下涵义：
一、常用词语释义
发行人、公司、本公 指 深圳威迈斯新能源股份有限公司
司、股份公司、威迈斯
威迈斯有限、有限公司 指 发行人前身深圳威迈斯电源有限公司，曾用名“威迈斯电
源（深圳）有限公司”
深圳威迈斯软件 指 深圳威迈斯软件有限公司，系发行人全资子公司
大连威迈斯软件 指 大连威迈斯软件有限公司，系发行人全资子公司
上海威迈斯 指 上海威迈斯新能源有限公司，系发行人全资子公司
上海威迈斯软件 指 上海威迈斯软件有限公司，系上海威迈斯全资子公司
威迈斯汽车科技 指 上海威迈斯汽车科技有限公司，系上海威迈斯控股子公司
芜湖威迈斯 指 芜湖威迈斯新能源有限公司，系发行人全资子
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