深圳威迈斯新能源股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
特别提示
深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称“发行人” 、“威迈斯”或“公
司”）首次公开发行不超过 4,210.00 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1006 号文同意注册。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 4,210.00 万股。其中初始战略配售数量为 842.00 万股，占本次发行总数量的 20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的本次发行最终战略配售数量为 842.00 万股，约占本次发行总数量的 20.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数相同，不向网下回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 2,694.40 万股，约占扣除最终战
略配售数量后发行数量的 80.00%；网上发行数量为 673.60 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 3,368.00 万股，网上及网下最终发行数量将根
据回拨情况确定。
本次发行价格为人民币 47.29 元/股。发行人于 2023 年 7 月 17 日（T 日）通
过上交所交易系统网上定价初始发行“威迈斯”A 股 673.60 万股。
根据《深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）以及《深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为3,113.70倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 336.80 万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,357.60 万股，约占扣除战略配售数
量后发行总量的 70.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 2,121.5477万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 236.0523 万股；网上最终发行数量为 1,010.40 万股，约占扣除战略配售数量后发行总量的 30.00%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04817413%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 7 月 19 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳认购资金，资金应当于 2023
年 7 月 19 日（T+2 日）16:00 前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必
按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2023 年 7 月 19 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下和网上投资者未足额缴
纳申购资金而放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、 战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称“《首
发承销实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
（1）参与科创板跟投的保荐人相关子公司（上海东方证券创新投资有限公司（以下简称“东证创新”））；
（2）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：国泰君安君享科创板威迈斯 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“威迈斯 1 号资管计划”）和国泰君安君享科创板威迈斯 2 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“威迈斯 2 号资管计划”）；
（3）其他参与战略配售的投资者：与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业，具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。
上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战
略配售的投资者的核查情况详见 2023 年 7 月 14 日（T-1 日）公告的《东方证券
承销保荐有限公司关于深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者专项核查报告》和《上海金茂凯德律师事务所关于深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者专项核查法律意见书》。
（二）获配结果
2023 年 7 月 13 日（T-2 日），发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价
结果，协商确定本次发行价格为 47.29 元/股，本次发行股数 4,210.00 万股，本次发行总规模约为 199,090.90 万元。
依据《首发承销实施细则》，本次发行规模在 10 亿元以上、不足 20 亿元的，
本次发行保荐人相关子公司跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元。东证创新已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数 126.8767 万股，获配资金为59,999,991.43 元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人
（主承销商）将在 2023 年 7 月 21 日（T+4 日）之前，依据东证创新缴款原路径
退回。
截至 2023 年 7 月 12 日（T-3 日），全部参与战略配售的投资者均已足额按
时缴纳认购资金，根据参与战略配售的投资者与发行人签署的战略配售协议及其
承诺认购的金额。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人
（主承销商）将在 2023 年 7 月 21 日（T+4 日）之前将超额缴款部分依据原路径
退回。
综上，本次发行最终战略配售结果如下：
获配股数占本
序号 名称 机构类型 获配股数（股） 次发行数量的 获配金额（元） 限售期限
比例（%）
1 东证创新 参与跟投的保荐人相关子公司 1,268,767 3.01 59,999,991.43 24 个月
威迈斯 1 号资管计 发行人的高级管理人员与核心员
2 工参与本次战略配售设立的专项 2,716,641 6.45 128,469,952.89 12 个月
划 资产管理计划
威迈斯 2 号资管计 发行人的高级管理人员与核心员
3 工参与本次战略配售设立的专项 900,824 2.14 42,599,966.96 12 个月
划 资产管理计划
西安中熔电气股份 与发行人经营业务具有战略合作
4 有限公司 关系或长期合作愿景的大型企业 191,014 0.45 9,033,052.06 12 个月
或其下属企业
浙江富浙战配股权 与发行人经营业务具有战略合作
5 投资合伙企业(有限关系或长期合作愿景的大型企业 1,910,145 4.54 90,330,757.05 12 个月
合伙) 或其下属企业
中国保险投资基金 具有长期投资意愿的大型保险公
6 (有限合伙) 司或其下属企业、国家级大型投 1,432,609 3.40 67,748,079.61 12 个月
资基金或其下属企业
合计 8,420,000 20.00 398,181,800.00 -
二、 网上摇号中签结果
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