孚能科技（赣州）股份有限公司2021年度向特定对象发行 A股股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
东吴证券股份有限公司
联席主承销商
华泰联合证券有限责任公司 中信证券股份有限公司
国新证券股份有限公司
二零二二年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：14,000 万股
2、发行价格：23.70 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：3,318,000,000.00元
5、募集资金净额：3,256,480,253.05元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 3 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
发 行 人 、 公 司 、 本 公
司、股份公司、孚能科 指 孚能科技（赣州）股份有限公司
技
本次发行、本次向特定 指 孚能科技（赣州）股份有限公司本次拟向不超过 35名
对象发行股票 特定对象发行 A股股票并在科创板上市的行为
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
本发行情况报告书 指 《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年度向特定对
象发行 A 股股票发行情况报告书》
《公司章程》 指 现行《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》
公司股东大会 指 孚能科技（赣州）股份有限公司股东大会
公司董事会 指 孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
公司监事会 指 孚能科技（赣州）股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施
细则》
《 科 创 板 注 册 管 理 办 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
法》
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票发行期的首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《发行方案》 指 《孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行股
票发行方案》
《认购邀请书》 指 《孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行股
票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行股
票申购报价单》
《股份认购协议》 指 《孚能科技（赣州）股份有限公司向特定对象发行股
票之股份认购协议》
东吴证券/保荐人/保荐机 指 东吴证券股份有限公司
构（联席主承销商）
联席主承销商 指 东吴证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公
司、中信证券股份有限公司、国新证券股份有限公司
律师事务所/发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
会计师事务所/申报会计 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
师/验资机构
元、万元 指 人民币元、人民币万元
最近三年一期/报告期 指 2019年、2020 年、2021年、2022年 1-9月
YU WANG、 指 YU WANG（王瑀），公司实际控制人之一
YU WANG（王瑀）
Keith 指 Keith D. Kepler，公司实际控制人之一
本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
特别提示 ...... 2
释 义 ...... 3
目 录 ...... 5
第一节 发行人基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 8
第二节 本次新增股份上市情况...... 19
一、新增股份上市批准情况...... 19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 19
三、新增股份的上市时间...... 19
四、新增股份的限售安排...... 19
第三节 本次股份变动情况及其影响...... 20
一、本次发行前后股东情况...... 20
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 21
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 22
四、财务会计信息讨论和分析...... 22
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 27
一、保荐机构（主承销商）...... 27
二、发行人律师...... 27
三、审计机构...... 28
四、验资机构...... 28
第五节 保荐机构的上市推荐意见...... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
第六节 其他重要事项 ...... 31
第七节 备查文件 ...... 32
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
发行人名称 孚能科技（赣州）股份有限公司
英文名称 Farasis Energy（Gan Zhou）Co., Ltd.
有限公司成立日期 2009年12月18日
股份公司成立日期 2019年5月31日
上市时间 2020年7月17日
注册资本 107,066.9685万元（本次发行前）
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 孚能科技
股票代码 688567
法定代表人 YU WANG（王瑀）
董事会秘书 张峰
地址 江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧
电话 0797-7329849
传真 0797-8309512
网址 www.farasis.com
电子信箱 farasisIR@farasisenergy.com.cn
锂离子电池及模块系统、电池模块管理系统、充电系统等电动车储能
及管理系统的研发、生产、销售；马达、驱动器、大功率 POWER
IC、电力电子元器件等驱动马达及控制模块的研发、生产、销售；电
动车传动系统、电动空调系统、电动转向系统、电动刹车系统、发电
经营范围 系统、电力转换系统等电动车辅助系统的研发、生产、销售；及其他
锂电池产品和相关产品的研发、生产、销售。锂电池正负极材料、电
解液、隔膜纸等的研发、生产、销售；废旧锂电池的回收和再利用的
研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
（二）公司主营业务
孚能科技自成立以来一直专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售，并为新能源汽车整车企业提供动力电池整体解决方案，同时也是整体能源方案解决商。
公司是最早确立以三元化学体系及软包动力电池结构为动力电池研发和产
业化方向的企业之一，也是中国第一批实现三元软包动力电池量产的企业。公司创始团队自 1997 年开始从事动力电池产品的技术研发工作，深耕动力电池行业二十年，是全球最早从事新能源汽车用锂离子动力电池开发的技术团队之一。公司研发团队长期与全球锂离子动力电池行业科研院所、知名企业、顶尖专家展开战略合作，合作单位包括美国阿贡国家实验室、美国伯克利劳伦斯国家实验室、巴斯夫、杜邦、3M 公司等。通过整合全球锂离子动力电池领域的创新资源，公司的技术能力始终保持国际领先水平。
公司三元软包动力电池产品性能优异，具有能量密度高、安全性能好、循环寿命长、充电速度快、温度适应性强等优势，公司已经量产能量密度285Wh/kg 的电芯产品，产品性能在全球范围内处于行业领先水平。在报告期内，公司研发团队已经开发并验证了能量密度达到 330Wh/kg 的下一代电动汽车电池。该技术在零下 20°C 温度下仍能提供 90%的容量，可在全球范围内应用，并且公司借此荣获“美国 USCAR2020 年度团队成就奖”，该技术已通过美国的第三方相关认证。
公司三元软包动力电池产品性能优异，具有能量密度高、安全性能好、循环寿命长、充电速度快、温度适应性强等优势,公司与多家国内外优质车企建立了长期合作关系，持续为奔驰、广汽、吉利、TOGG、东风、江铃、长城等客户的电动车平台提供高品质的动力电池类产品，覆盖上述客户的多个车型。
报告期内，发行人主营业务未发生重大变化。
公司主要产品为三元软包动力电池的电芯
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