688567 科创 孚能科技

 孚能科技（赣州）股份有限公司2021年度向特定对象发行 A股股票
        发行情况报告书

            保荐机构（联席主承销商）

              东吴证券股份有限公司

                  联席主承销商

 华泰联合证券有限责任公司  中信证券股份有限公司
              国新证券股份有限公司

                    二零二二年十一月


    发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

    全体董事签字

        YU WANG          Keith D. Kepler            王志刚

          黄 杰                姜开宏              沙俊涛

          陶 凯                魏 飞                汤一诺

          傅 穹                王纪伟

                                        孚能科技（赣州）股份有限公司
                                                            年 月 日











    发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

    全体监事签字

        王正浩                肖祖核                吴 迪

          朱 颖                邹燕萍

                                        孚能科技（赣州）股份有限公司
                                                            年 月 日




    发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
 高级管理人员签字

      王志刚            Keith D. Kepler

      王 慧                张 峰

                                        孚能科技（赣州）股份有限公司
                                                            年 月 日




                      目 录

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明................................................................... 1发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明................................................................. 12发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明................................................................. 16目 录....................................................................................................................................... 20释 义....................................................................................................................................... 21第一节 本次发行的基本情况............................................................................................... 23 一、本次发行履行的相关程序 .......................................................................................................23 二、本次发行概要 ..............................................................................................................................25 三、本次发行对象情况 .....................................................................................................................30 四、本次发行相关机构情况...........................................................................................................33第二节 发行前后相关情况对比........................................................................................... 36 一、本次发行前后前十名股东情况对比.....................................................................................36 二、本次发行对公司的影响...........................................................................................................38第三节 保荐机构及联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见..................................................................................................................................... 40第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见....... 41第五节 有关中介机构的声明............................................................................................... 42 保荐机构（联席主承销商）声明..................................................................................................43 联席主承销商声明 ..............................................................................................................................44 联席主承销商声明 ..............................................................................................................................45 联席主承销商声明 ..............................................................................................................................46 发行人律师声明..................................................................................................................................47 审计机构声明.......................................................................................................................................48 验资机构声明.......................................................................................................................................49第六节 备查文件................................................................................................................... 50 一、备查文件.......................................................................................................................................50 二、查阅地点.......................................................................................................................................50 三、查阅时间.......................................................................................................................................50 四、信息披露网址 ..............................................................................................................................51

                      释 义

  本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
发行人、公司、
本公司、股份公  指  孚能科技（赣州）股份有限公司
司、孚能科技

本次发行、本次        孚能科技（赣州）股份有限公司本次拟向不超过 35 名特定
向特定对象发行  指  对象发行 A股股票并在科创板上市的行为

股票

A股              指  在境