688551 科创 科威尔

      首次公开发行股票并在科创板上市

                发行结果公告

        保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

  合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“科威尔”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2020〕1748 号）。发行人的股票简称为“科威尔”，扩位简称为“科威尔股份”，股票代码为“688551”。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
  本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 37.94 元/股，发行数量为 2,000 万股，全部为新股发行，无老股转让。

  本次发行初始战略配售数量为 100 万股，占发行总规模的 5.00%，战略投资
者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为 100 万股，占发行总数量的 5.00%，与初始战略配售数量相同。

  网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,330 万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 570 万股，占扣除初步战略配售数量后发行数量的 30.00%。

  根据《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为
4,595.68 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将 190 万股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,140 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60%，占本次发行总量的 57%；网上最终发行数量为 760 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40%，占本次发行总量的 38%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02901278%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 9 月 1 日（T+2 日）结束。
  一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）战略配售情况

  本次发行的战略配售对象仅由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为国元创新投资有限公司，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

  国元创新投资有限公司缴款认购结果如下：

  1、缴款认购股数：1,000,000 股

  2、缴款认购金额：37,940,000 元

    （二）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量：7,592,953 股；

  2、网上投资者缴款认购的金额：288,076,636.82 元；

  3、网上投资者放弃认购数量：7,047 股；

  4、网上投资者放弃认购金额：267,363.18 元。

    （三）网下新股认购情况

  1、网下投资者缴款认购的股份数量：11,400,000 股；

  2、网下投资者缴款认购的金额：432,516,000.00 元；

  3、网下投资者放弃认购数量：0 股；

  4、网下投资者放弃认购金额：0 元；

  5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：2,162,587.61 元。


  获得初步配售的网下投资者全部及时、足额缴纳了认购款及经纪佣金。

  二、网下配售摇号抽签

  发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2020 年 9 月 2 日（T+3
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了科威尔首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

  中签结果如下：

              末尾位数                      中签号码

            末“1”位数                        7

  凡参与网下发行申购科威尔股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

  本次发行参与网下配售摇号的共有 3,710 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 371 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 802,524 股，占网下发行总量的 7.04%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.22%。

  本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

  三、保荐机构（主承销商）包销情况

  网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为 7,047 股，包销金额为 267,363.18 元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为 0.0371%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.0352%。

  2020 年 9 月 3 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投
资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费及新股配售经纪佣金后
一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

  四、保荐机构（主承销商）联系方式

  投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系人：资本市场部

  电话：0551-68167151、68167152

  传真：0551-62207365、62207366

  联系地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

                              发行人：合肥科威尔电源系统股份有限公司
                          保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
                                                      2020 年 9 月 3 日

            附表：网下配售摇号中签结果表

序                                                                              最终配 限售
号      所属询价对象名称                配售对象名称            配售对象账户  售数量  期
                                                                                （股） (月)

 1    易方达基金管理有限公司      易方达鑫享股票型养老金产品      B880082881    2211    6

 2  工银瑞信基金管理有限公司  中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业  B880242520    2211    6
                                            年金计划

 3  中国国际金融股份有限公司    中国航空集团公司企业年金计划    B880267724    2211    6

 4  平安养老保险股份有限公司  平安养老-平安聚胜混合型养老金产品  B880278610    2211    6

 5    诺安基金管理有限公司    国寿集团委托诺安基金固定收益型组  B880307621    2211    6
                                              合

 6  中意资产管理有限责任公司    中意人寿保险有限公司-分红产品 2    B880374181    2211    6

 7    博时基金管理有限公司      博时量化对冲股票型养老金产品    B880590703    2211    6

                              中国人寿保险（集团）公司委托国寿安

 8  国寿安保基金管理有限公司  保基金管理有限公司混合型组合资产  B880663459    2211    6
                                            管理合同

 9  工银瑞信基金管理有限公司  中国第一汽车集团公司企业年金计划  B880865776    2211    6

10  中国人寿养老保险股份有限  国寿养老配置 2 号混合型养老金产品  B880917777    2211    6
              公司

11  泰康资产管理有限责任公司  泰康人寿保险有限责任公司-投连-进  B881024035    2211    6
                                              取

12  太平洋资产管理有限责任公  中国太平洋人寿保险股份有限公司—  B881038343    2211    6
                司                    传统—普通保险产品

13    易方达基金管理有限公司    中国建设银行股份有限公司企业年金  B881091061    2211    6
                                              计划

14    易方达基金管理有限公司    淮北矿业(集团)有限责任公司企业年  B881099828    2211    6
                                            金计划

15  泰康资产管理有限责任公司  山东省农村信用社联合社企业年金计  B881338984    2211    6
                                              划

16  中国人寿资产管理有限公司  受托管理中国人寿财产保险股份有限  B881340368    2211    6
                                      公司传统普通保险产品

17  泰康资产管理有限责任公司  泰康资产多元价值股票型养老金产品  B881400252    2211    6

18  南方基金管理股份有限公司    南方基金乐颐股票型养老金产品    B881406567    1990    6

19  中国人保资产管理有限公司  中国人民财产保险股份有限公司-传统  B88145176