证券代码：688551 证券简称：科威尔
科威尔技术股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：3,117,077 股
2、发行价格：60.41 元/股
3、募集资金总额：188,302,621.57 元
4、募集资金净额：183,425,263.07 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 6 名，均以现金方式参与认购，全部发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管部门的相关规定。
目 录
特别提示 ......1
目 录......2
释 义......3
第一节 公司基本情况 ......4
第二节 本次新增股份上市情况 ......18
第三节 股份变动情况及其影响 ......19
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......25
第五节 保荐人的上市推荐意见 ......27
第六节 其他重要事项 ......28
第七节 备查文件 ......29
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司、本公司、发行 指 科威尔技术股份有限公司
人、科威尔
本次发行 指 本次公司以简易程序向特定对象发行股票的行为
本上市公告书 指 《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上
市公告书》
合涂投资 指 合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台
京坤投资 指 合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙），公司员工持股平台
《公司章程》 指 《科威尔技术股份有限公司章程》
董事会 指 科威尔技术股份有限公司董事会
股东大会 指 科威尔技术股份有限公司股东大会
定价基准日 指 发行期首日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
国泰君安、保荐人、
保荐人（联席主承销 指 国泰君安证券股份有限公司
商）
国元证券 指 国元证券股份有限公司
联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司、国元证券股份有限公司
律师/发行人律师 指 安徽天禾律师事务所
审计机构/验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 公司基本情况
一、公司基本情况
（一）基本情况
公司名称 科威尔技术股份有限公司
英文名称 Kewell Technology Co., Ltd.
证券简称 科威尔
股票代码 688551.SH
统一社会信用代码 91340100575749450H
成立日期 2011-06-03
上市日期 2020-09-10
上市地点 上交所科创板
法定代表人 傅仕涛
注册资本 8,030.321 万元人民币
注册地址 合肥市高新区大龙山路 8 号
主要办公地址 合肥市高新区大龙山路 8 号
公司电话 86-551-65837957
公司传真 86-551-66858138
公司网址 www.kewell.com.cn
电子邮箱 ir@kewell.com.cn
交直流电源、交直流负载软硬件的研发、生产、销售、技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让及设备租赁服务；新能源发电、新
能源汽车、半导体、燃料电池、电子元器件测试设备及自动化测试
系统的研发、生产、销售、工程总包和服务、技术开发、技术咨询、
主要经营范围 技术服务、技术转让及设备租赁服务；电力电子成套设备、机电设
备及仪器仪表的系统设计、研发、咨询、集成、销售、工程总包和
服务、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及设备租赁服务；
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口
除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
（二）主营业务
公司是一家以测试电源为基础产品，为多行业提供测试系统及智能制造设备的综合型测试装备公司。目前公司产品主要应用于新能源发电、电动车辆、氢能、
功率半导体等工业领域。同时，基于测试电源的通用性和行业延展性，公司产品还可应用于轨道交通、汽车电子、智能制造、机电设备、航空航天、实验室认证等众多行业领域。
二、本次新增股份发行情况
（一）本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、股东大会授权
2023 年 5 月 5 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于授权董事会以
简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，确认公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件，并就本次发行的股票种类和数量、发行方式、发行对象、定价方式、募集资金用途、决议有效期等发行相关事宜予以审议决定，并授权公司董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。
2、董事会审议
根据 2022 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董
事会第十次会议审议，通过了本次发行相关事宜。
2023 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等议案，确认了本次发行竞价结果和具体方案。
2023 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案，确认了调整后的本次发行具体方案及其他发行相关事宜。
3、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
公司本次以简易程序向特定对象发行申请于2023年8月17日由上交所受理并收到上交所核发的《关于受理科威尔技术股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2023〕204 号）。上交所发行上市审核
机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2023 年 8 月 24
日向中国证监会提交注册。
2023 年 11 月 10 日，公司收到中国证监会《关于同意科威尔技术股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2505 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
4、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
2023 年 7 月 7 日，联席主承销商向其与发行人共同确定的 197 名特定对象
发送了《认购邀请书》及其附件《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”），邀请该等投资者在
接到《认购邀请书》后于 2023 年 7 月 12 日 9:00-12:00 期间参与本次发行的认购
报价，具体发送对象包括：剔除关联方未剔除重复机构后发行人前 20 名股东、
21 家基金公司、13 家证券公司、7 家保险机构、125 家其他机构、11 位个人投
资者。
联席主承销商及安徽天禾律师事务所对最终认购邀请名单中的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，《认购邀请书》的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的相关董事会及股东大会决议要求，也符合向交易所报送的发行方案文件的规定。
同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。
经核查，本次发行不存在“发行人、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的”，亦不存在“发行人及其控股股东
或实际控制人直接或通过其利益相关方、联席主承销商向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形”。
（2）申购报价情况
2023 年 7 月 12 日 9:00-12:00，在安徽天禾律师事务所的全程见证下，联席
主承销商共收到 20 份申购报价单。当日 12 点前，除 6 家公募基金公司无需缴纳
申购保证金外，其余 14 家投资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时足额缴纳保证金。
参与认购的投资者及其管理产品的申购符合《认购邀请书》要求，均为有效报价。
投资者有效申购情况如下表所示：
序号 投资者名称 投资者类型 申购价格（元/股） 申购金额（元）
63.29 63,200,000.00
1 诺德基金管理有限公司 基金公司 61.49 67,200,000.00
59.99 80,000,000.00
2 博时基金管理有限公司 基金公司
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