证券代码：688551 证券简称：科威尔 股票上市地：上海证券交易所
科威尔技术股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年十一月
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字:
傅仕涛 邰坤 蒋佳平
任 毅 裴晓辉 卢琛钰
代新社 雷光寅 文冬梅
全体监事签字:
夏亚平 贺晶 罗红
吴 磊 谢菁林
全体非董事高级管理人员签字：
葛彭胜 刘俊 叶江德
高 顺
科威尔技术股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明......2
目 录......8
释义......9
第一节 本次发行的基本情况 ......10
一、本次发行履行的相关程序 ......10
二、本次发行概要 ......12
三、本次发行对象基本情况 ......17
四、本次发行的相关机构情况 ......23
第二节 发行前后相关情况对比 ......25
一、本次发行前后股东情况 ......25
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......26
三、本次发行对公司的影响 ......26第三节 联席主承销商关于本次以简易程序向特定对象发行股票发行过程和发
行对象合规性的结论性意见 ......29第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行股票发行过程和发行
对象合规性的结论性意见 ......30
第五节 有关中介机构声明 ......31
第六节 备查文件 ......36
一、备查文件 ......36
二、查询地点 ......36
三、查询时间 ......36
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
科威尔/发行人/公司/ 指 科威尔技术股份有限公司
上市公司
本次发行 指 科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书 指 科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行
情况报告书
《公司章程》 指 《科威尔技术股份有限公司公司章程》
董事会 指 科威尔技术股份有限公司董事会
股东大会 指 科威尔技术股份有限公司股东大会
定价基准日 指 本次发行的发行期首日
保荐人（联席主承销 指 国泰君安证券股份有限公司
商）/保荐人/国泰君安
国元证券 指 国元证券股份有限公司
联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司、国元证券股份有限公司
发行人律师/天禾律 指 安徽天禾律师事务所
师
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年、及 2023 年 1-9 月
元/万元/亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：除特别说明外，本发行情况报告书所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023 年 5 月 5 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于授权董事会以
简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，确认公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件，并就本次发行的股票种类和数量、发行方式、发行对象、定价方式、募集资金用途、决议有效期等发行相关事宜予以审议决定，并授权公司董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜。
根据 2022 年年度股东大会的授权，公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董
事会第十次会议审议，通过了本次发行相关事宜。
2023 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等议案，确认了本次发行竞价结果和具体方案。
2023 年 8 月 16 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案，确认了调整后的本次发行具体方案及其他发行相关事宜。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司本次以简易程序向特定对象发行申请于2023年8月17日由上交所受理并收到上交所核发的《关于受理科威尔技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（上证科审（再融资）〔2023〕204 号）。上交所发行上市审核
机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2023 年 8 月 24 日
向中国证监会提交注册。
2023 年 11 月 10 日，公司收到中国证监会《关于同意科威尔技术股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2505 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行缴款及验资情况
本次发行认购款项全部以现金认购。联席主承销商于 2023 年 11 月 15 日通
过邮件的方式向参与本次发行的认购对象送达了《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。截
至 2023 年 11 月 20 日 17 时止，所有发行对象已将认购资金全额汇入联席主承销
商的发行专用账户。2023 年 11 月 21 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 22
日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0255 号）。根据该报告，截至 2023
年 11 月 20 日 17:00 时止，联席主承销商国泰君安为本次科威尔向特定对象发行
人民币普通股指定的申购股票募集资金收款账户已经收到申购资金共计人民币188,302,621.57 元。
2023 年 11 月 21 日，联席主承销商国泰君安将扣除保荐承销费后的上述认
购股款余额划转至科威尔指定的银行账户内。2023 年 11 月 22 日，容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0254 号），
经审验，截至 2023 年 11 月 21 日止，联席主承销商国泰君安已将扣除保荐承销
费 300 万元（含税）后的募集资金 185,302,621.57 元划入科威尔在中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行及招商银行股份有限公司合肥创新大道支行开立的账户。
本次发行募集资金总额 188,302,621.57 元，扣除发行费用 4,877,358.50 元（不
含税），科威尔本次募集资金净额 183,425,263.07 元，增加股本人民币 3,117,077.00元，增加资本公积人民币 180,308,186.07 元。
综上，参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定，在中国证监会作出予以注册决定后的 10 个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资等程序符合《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）的约定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的规定，以及符合《上市公司证券发行注册管理办法》第三十二条及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》第五十四条的规定。
（四）股份登记情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票的实际发行数量为 3,117,077 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经上海证券交易所审核、中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限3,706,014股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 3,706,014 股的70%（即 2,594,210 股）。
（三）发行价格
本次以简易程序向特定对象发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总
额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即 50.81 元/股（以下简称
“发行底价”）。根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 60.41 元/股，发行价格与发行底价的比率为 118.89%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额 188,302,621.57 元，扣除发行费用 4,877,358.50 元（不
含税），科威尔本次募集资金净额 183,425,263.07 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为博时基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司－泰康资产悦泰增享资产管理产品、安联保险资产管理有限公司－安联裕远7
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