688096 科创 京源环保

证券简称：京源环保    证券代码：688096    上市地点：上海证券交易所
  江苏京源环保股份有限公司

  （Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co., Ltd.）
                （住所：南通市崇川区通欣路 109 号）

  向不特定对象发行可转换公司债券

    募集资金使用可行性分析报告

            （修订稿）

                      二〇二一年十月

一、募集资金使用计划

  本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 33,250.00 万元（含 33,250.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：
                                                                    单位：万元

序号                项目名称                  投资总额    拟投入募集资金金额

 1        智能超导磁混凝成套装备项目            29,100.00            24,566.08

 2        补充流动资金及偿还银行借款              8,683.92            8,683.92

                  合计                            37,783.92            33,250.00

  在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目的背景
（一）我国水资源短缺，水污染问题严峻

  我国水资源虽总量多，但人均用水量低。随着城市规模的不断扩大，排出的污水数量也不断增多，水质发生恶化，水体遭受污染。我国的水质分为五类，作为饮用水源的仅为一、二、三类。根据《2020 中国生态环境状况公报》，2020年我国达不到饮用水源标准的四类、五类及劣五类水体在河流、湖泊（水库）、地表水和地下水中占比分别高达 12.60%、23.20%、16.60%及 86.40%，且与西方发达国家相比，我国水体污染更是主要以工业废水的重金属和有机物等严重污染为主，解决水资源短缺及水污染问题成为迫在眉睫却又任重道远的任务。

  近年来，水污染防控和治理措施不断加强，但水污染的发展趋势尚未得到根本控制。究其原因，主要包括以下几个方面：首先，部分企业生产工艺落后，物料消耗高，单位产品的污染物排放量过高；其次，城市人口增长速度过快，工业
集中，污水处理基础设施发展缓慢，城市建设和工业生产的发展不相适应；第三，污水处理设施一次性投资大、运营成本高，企业和各级政府不堪重负。由此，导致我国水环境污染防控和治理难度加剧。
（二）党和政府高度重视，环境治理上升至新高度

  近年来，政府相继出台多项政策用于指导水污染防治。2015 年，国务院印发《水污染防治行动计划》，是为切实加大水污染防治力度，保障国家水安全而制定的法规。《计划》提出到 2020 年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，到 2030 年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。

  2016 年以来我国开启了史上最严的环保督查，旨在以中央环保督察为手段，推动地方创建一系列生态环境保护的长效机制，以切实解决污染问题，并杜绝污染问题的反弹。

  2017 年，习近平同志在党的十九大报告中指出，必须树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策。

  “十四五”规划指出，坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界。深入实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。在生态环境质量改善方面，坚持质量目标倒逼总量减排、源头减排、结构减排，推动产业结构、能源结构、交通运输结构、农业结构加快优化调整。以细颗粒物和臭氧协同控制为核心，探索重点污染物协同治理。统筹水资源、水生态、水环境“三水”治理，“增好水”（I-III 类水体和饮用水水源地保护）、“治差水”（黑臭水体治理），推进“美丽河湖”“美丽海湾”建设。

 三、本次募集资金投资项目情况

  （一）智能超导磁混凝成套装备项目

      1、项目概况

      本项目拟在江苏省南通市崇川区建设智能超导磁混凝成套装备项目，实施主

  体为江苏京源环保股份有限公司。项目规划生产智能超导磁混凝成套装备（含配

  套的超导磁介质）。

      2、建设内容及投资概算

      本项目拟通过购置生产厂房，购置安装生产设备、相应辅助配套设施设备、
  实验及检测仪器设备等，规划建设智能超导磁混凝成套装备（含配套的超导磁介

  质）生产线。

      本项目总投资 29,100.00 万元，拟使用募集资金 24,566.08 万元，均将用于资

  本性支出，剩余所需资金为公司自有或自筹。项目建设投资估算如下：

                                                                      单位：万元

序号            项目                投资金额        占比      拟以募集资金投资额

 一            建设投资                  25,869.25    88.90%                24,566.08

 1        厂房购置及装修费              6,241.10    21.45%                6,241.10

 2        设备购置及安装费              17,550.73    60.31%                17,550.73

 3        工程建设其他费用                845.56    2.91%                  774.26

 4              预备费                    1,231.87    4.23%                        -

 二          铺底流动资金                3,230.75    11.10%                        -

 三              合计                    29,100.00  100.00%                24,566.08

      3、项目实施进度

      本项目建设期为 24 个月，包括工程设计、工程施工、设备采购及安装等前

  期准备工作和人员招募及培训、设备调试及试产、项目验收等后期工作。

      4、项目审批核准情况


  本项目已取得南通市崇川区行政审批局于 2021 年 8 月 9 日下发的《关于<
江苏京源环保股份有限公司智能超导磁混凝成套装备项目环境影响报告表>的批复》（崇行审批[2021]114 号）。

  5、项目必要性分析

  （1）募投项目符合国家节能减排和发展循环经济的需要，具有深远的社会效益

  一方面，随着城市化速度的加快和城市规模的不断扩大，城市水资源短缺的压力越来越大；城市水危机的根本原因，是水的社会循环超出了水的自然循环可承载的范围。因此，只有充分尊重水的自然运行规律，合理地使用水资源，使上游地区的用水循环不影响下游水域的水体功能，社会循环不损害自然循环的客观规律，从而维系或恢复城市乃至流域的良好水环境，才是水资源可持续利用的有效途径。这就要求我们从“取水－输水－用户－排放”的单向开放型的用水模式转变为“节制地取水－输水－用户－再生水”的反馈式循环流程，提高水的利用效率。实现这一重大用水模式的转变，加强污水再生利用是关键。

  另一方面，随着国家对环保的重视和人民群众环保意识的提高，对污水处理的要求也越来越高，各地污水的排放指标从一级 B，逐步提高到一级 A，近年来不少省份还陆续发布地方标准，逐步将污水处理的排放指标提高到准 IV 类、IV类水的标准。这就意味着，各地污水处理厂的提标改造项目，包括新建、扩建、改造的污水项目，将陆续上马，这同时也意味着，这些提标改造项目和城市化进程一样，将不可避免地占有大量的国土面积。

  2016 年，经国务院同意，国土资源部印发《全国土地利用总体规划纲要（2006-2020 年）调整方案》，对全国及各省（区、市）耕地保有量、基本农田保护面积、建设用地总规模等指标进行调整，并对土地利用结构和布局进行优化。调整后，到 2020 年，全国耕地保有量为 18.65 亿亩以上，基本农田保护面积为15.46 亿亩以上，建设用地总规模控制在 4,071.93 万公顷（61079 万亩）之内。
  智能超导磁介质混凝沉淀技术是新一代的污水处理技术，在工业污水深度处理领域除了有着良好的处理效果外，还有一个突出的优点，就是沉淀池的占地面
积可以为传统工艺的 1/20-1/15，水力停留时间仅需 20min，因而该技术比传统污水处理工艺可以节省大量的土地，这在污水处理厂新建、改建、扩建时至关重要。该技术兼具水环境治理与保耕地红线功能，该技术的推广和应用，符合国家节能减排和发展循环经济的需要，具有深远的社会效益。

  （2）实现智能超导磁介质混凝沉淀技术成果转化和产品大规模推广，提升企业核心竞争力

  智能超导磁介质混凝沉淀技术是在普通混凝沉淀工艺中同步加入磁介质，使之与污染物絮凝结合成一体，以加强混凝、絮凝的效果，使絮体生成更容易，且生成的絮体密度更大，沉降速度更快。同时，还可以通过超导磁体产生的强电磁场实现对超导磁介质的 100%回收循环使用，极大降低了耗材成本。

  采用智能超导磁介质混凝沉淀技术，整个工艺停留时间短，相比于传统技术可以减少 2/3 以上的混凝反应和沉淀时间，因此吸附包括悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、总磷（TP）在内的大部分污染物，出现反溶解过程的机率小，另外系统中投加的磁介质对细菌、病毒、油、藻类及多种微小粒子都有很好的吸附作用，对该类污染物的去除效果比传统工艺要好。

  智能超导磁介质混凝沉淀处理技术所具有的紧凑、高效、经济等独特优势，很好地满足了污水处理领域里日渐紧迫的实际需求，其技术和经济优势越来越明显，在国内外得到了越来越广泛地应用。

  公司拥有智能超导磁介质混凝沉淀处理技术领域内专业的技术人才团队，具备丰富的技术储备和产业化能力。目前，公司智能超导磁介质混凝沉淀技术已实现了成功应用，并已获授权专利 3 项，受理中的专利申请 8 项，编制相关企业产品标准 5 项，成为国内少数掌握智能超导磁介质混凝沉淀技术的企业之一。

  因此募投项目的实施，有助于进一步加速公司在智能超导磁介质混凝沉淀技术方面的技术累积，提升企业核心竞争力。

  （3）拓宽公司产品应用领域，培育新的利润增长点

  目前，磁介质混凝沉淀技术在冶金浊环水处理领域的应用已相当成熟，在水环境治理、煤矿矿井水处理、应急水处