平安证券股份有限公司
关于
江苏京源环保股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
二〇二一年十二月
声 明
平安证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”或“保荐机构”）接受江苏京源环保股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“京源环保”）的委托，担任京源环保向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。
本保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和审慎核查，出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。
目 录
声明......2
目录...... 3
一、发行人基本情况...... 4
（一）发行人概况 ...... 4
（二）发行人主营业务 ...... 4
（三）发行人核心技术 ...... 5
（四）发行人研发水平 ......14
（五）发行人主要经营和财务数据及指标 ......14
（六）发行人存在的主要风险 ......18
二、申请上市证券的发行情况......29
（一）本次发行证券的种类 ......29
（二）发行规模 ......29
（三）票面金额和发行价格 ......30
（四）发行方式及发行对象 ......30
（五）向现有股东配售的安排 ......30
（六）募集资金管理及存放账户 ......30
三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......30
（一）项目保荐代表人 ......30
（二）项目协办人 ......31
（三）项目组其他成员 ......31
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......31
五、保荐机构承诺事项......32
六、本次证券发行上市履行的决策程序......33
七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排......33
八、保荐机构和保荐代表人的联系方式......34
九、保荐机构认为应当说明的其他事项......35
十、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论......35
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称 江苏京源环保股份有限公司
英文名称 Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co., Ltd.
注册资本 107,293,500 元人民币
法定代表人 李武林
成立日期 1999 年 3 月 30 日
股票上市地 上海证券交易所科创板
股票简称 京源环保
股票代码 688096
注册地址 南通市崇川区通欣路 109 号
办公地址 江苏省南通市崇川区工农南路 88 号海联大厦 26 楼
邮政编码 226014
董事会秘书 苏海娟
电话 0513-85332929
传真 0513-85332930
公司网址 http://www.jsjyep.com/
电子邮箱 suhaijuan@jsjyep.com
水处理设备的研发、设计、制造、销售和安装；环保成套设备、
机电设备、自动化与工业过程自动化系统集成的研制、生产、销
售和安装；环境污染防治工程设计、治理和施工；防腐系列产品
的研制、生产和销售；计算机技术开发与应用；生活污水、工业
经营范围 污水治理；环保、水处理、市政公用领域的项目开发、建设、管
理；生态环境治理；土壤治理及修复；上述技术服务及信息咨询；
自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或
禁止进出口的商品和技术除外）；(经营范围中涉及制造、生产的
另设分支机构经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
（二）发行人主营业务
公司自成立以来，一直专注于工业水处理领域。公司在深耕电力行业水处理领域的同时，积极向钢铁、化工、市政、金属制品等领域拓展。公司依托工业废水电子絮凝处理技术、智能超导磁介质混凝沉淀技术、高难废水零排放技术和高
难废水电催化氧化技术等核心技术，主要向大型企业客户提供环保水处理专用设备设计、咨询、系统集成、销售以及工程承包业务。
公司的主要产品为工业水处理专业设备及系统，该产品根据客户实际水处理需求设计生产，公司所销售的工业废污水处理设备及系统和给水处理设备及系统均为定制化产品；同时，公司还为客户提供工业水处理相关的设计与咨询服务，以及与设备集成销售相关的工程施工服务。
（三）发行人核心技术
公司一贯重视关键核心技术的研发和积累，视其为公司构建竞争优势以及保持可持续发展的基础，公司拥有核心技术 19 项。在传统水处理工艺和技术的基础上，研发出了工业废水电子絮凝处理技术、智能超导磁介质混凝沉淀技术、高难废水零排放技术、高难废水电催化氧化技术及其他核心技术（包括低能耗清洗技术、水压式中水回用技术、网格搅拌絮凝反应、高密度原水处理技术、自动刮泥技术、新型组合式集水技术、动态混合技术、组合排泥技术、一体化深层过滤技术、电化学循环水在线除垢技术、可移动式车载高浊度废水净化处理技术、高浓度有机废水微电解技术、智能型高难度废水蒸发技术、低阻力短程连续刮泥技术、立式同轴紧凑型可拆卸电子絮凝技术等）。
1、工业废水电子絮凝处理技术
（1）核心技术基本情况
工业废水电子絮凝处理技术是公司自主研发的核心技术，在充分发挥电子絮凝技术本身优点的情况下，通过电极不断优化、独特设备结构、合理电场设计等，成功研发出高效率、低投资、低成本、抗冲击能力强的工业废水电子絮凝处理技术，具有较高的技术壁垒，不属于通用技术，也不存在快速迭代风险。
（2）核心技术相关专利
截至本上市保荐书签署日，公司工业废水电子絮凝处理技术已获得国家实用新型专利 4 项，分别为“一种电絮凝水处理装置（201220646891.4）”、“一种电子絮凝处理装置（201821145942.9）”、“一种处理悬浮物废水一体化智能工艺的电子絮凝器（ZL201922186868.6）”和“一种基于云平台的智慧工业水处理系统（ZL202022453735.3）”；软件著作权 4 项，分别为：“京源环保高效电子
絮凝脱硫废水处理装置软件 V1.0”、“京源环保火电厂电子絮凝含煤废水处理系统软件 V1.0”和“京源环保火电厂一体化电子絮凝水处理智能成套装备处理系统软件 V1.0”和“京源环保智慧水务管理云服务平台软件 V1.0”。
（3）核心技术应用情况
作为国内最早一批将电子絮凝技术引入工业水处理领域的企业之一，公司将工业废水电子絮凝处理技术应用在电厂水处理领域且成功向市场推广。经过多年发展，公司工业废水电子絮凝处理技术已在水处理领域树立起较强的技术优势和市场竞争优势。同时，公司持续进行研发创新，将工业废水电子絮凝处理技术应用领域延伸至煤化工、精细化工、农化、电镀、印染等工业领域。目前，公司的工业废水电子絮凝处理系统可广泛应用于含煤废水、脱硫废水、电镀废水等各水处理系统的预处理环节及其他有悬浮物处理需求的领域。
2、智能超导磁介质混凝沉淀技术
（1）核心技术基本情况
磁介质混凝沉淀水处理技术是基于物化法的高效吸附净化技术，其通过必要的物理、化学反应使不同污染物形成磁性絮体，再利用磁场力快速实现污染物絮体与水体的分离，是一种对水体中污染物“主动打捞”的水体净化技术。超导磁介质混凝沉淀水处理技术克服了目前市场上常规磁介质混凝沉淀技术中核心设备磁场强度不足且随着设备老化而衰减、因而磁介质回收利用率低的难题，解决了核心材料不均匀系数过大、杂质过多对系统的负荷冲击和对后道工序的不良影响的病根，提高了系统的智能化程度和可靠性，降低了操作人员的劳动强度。
（2）核心技术相关专利
截至本上市保荐书签署日，公司智能超导磁介质混凝沉淀技术已获得国家实用新型专利 8 项，分别为“一种撬装式磁介质混凝脱硫废水处理装置
（ ZL201922413986.6 ） ” 、 “ 一 种 磁 介 质 粉 湿 法 连 续 自 动 投 加 系 统
（ ZL202021618037.8 ） ” 、 “ 一 种 偏 心 错 流 式 磁 介 质 絮 体 解 絮 机
（ZL202021619770.1）”、“一种湿法投加的磁介质混凝沉淀成套装置（ZL202021619782.4）”、“一种波纹辊卸料式磁介质分离机（ZL202022182346.1）”、“一种磁介质混凝反应沉淀器（ZL202022789501.6）”、“一种短流程磁混凝饮
用水处理装置（ZL202023110641.2）”和“一种超导磁混凝分离废水一体机（ZL202121017964.9）”；软件著作权 2 项：“京源环保磁介质混凝沉淀系统软件 V1.0”和“京源超导磁介质自动投加装置软件 V1.0”。
（3）核心技术应用情况
超导磁介质可高效吸附水中的固体悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、总磷（TP）、藻类等污染物。随着“超导磁介质混凝沉淀水处理集成设备”在
2021 年 6 月 21 日被纳入江苏省发布的《省重点推广应用的新技术新产品目录（第
26 批）》、2021 年 8 月 24 日被认定为 2021 年度南通市首台（套）重大装备及
关键部件，可以预见，在工业污水、城市污水、农村污水、黑臭水体治理等领域都将逐步得到广泛的应用。此外，由于功能改性后的超导磁介质可以抑制磁介质中重金属元素的渗出，当用于饮用水处理时，处理出水中重金属离子的含量完全可以满足饮用水卫生标准，确保饮用水安全。
3、高难废水零排放技术
（1）核心技术基本情况
针对当前废水零排放技术普遍存在投资高、运行成本高、副产物处置成本高等问题，公司研究开发出一套高难废水蒸发结晶零排放工艺，包括预处理工艺、膜处理工艺以及蒸发结晶工艺，通过固液分离、分盐技术，实现了副产物最大限度的回收利用，减少了固体废物排放的同时产生了一定的经济效益，真正实现了由“零液体排放”向“零废物排放”的进步。
同时，近年来，公
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