证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-077
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示：
● 发行数量及发行价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：14,163,757 股
发行股份价格：34.38 元/股
● 预计上市时间
本次发行股份募集配套资金的新增股份已于 2022 年 11 月 4 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股票网下登记手续。
本次发行新增股份的限售期为 6 个月，限售期自股份发行结束之日起开
始计算。新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易
（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按相关法律、法规以及中国证
监会和上海证券交易所的有关规定执行。
本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》规定的上市条件。
● 资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释 义
本公告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
沃尔德、本公司、公司、发行人 指 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
鑫金泉、深圳鑫金泉、标的公司 指 深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司（2022年8月
5日已更名为“深圳市鑫金泉精密技术有限公司”）
标的资产 指 深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司100%的股权
前海宜涛 指 深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业（有
限合伙）
本次交易、本次重组、本次重大资产 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及
重组 指 支付现金购买鑫金泉100%的股权，并向特定投资
者发行股份募集配套资金
张苏来、钟书进、前海宜涛、陈小花、李会香、
余正喜、胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素
交易对方、购买资产交易对方 指 镇、黄桂华、汪朝冰、蔡玮玮、李会群、李刚、
王军、梁远平、温庙发、钟俊峰、韦祖强、孙均
攀、钟和军、刘日东、李月、轩炯、钟华山、窦
明乾、黄稳、钟书生、张兵
交易对价、交易总价款 指 本次交易中向交易对方支付的交易总对价
业绩承诺方 指 张苏来、钟书进、陈小花、李会香
业绩承诺期间 指 2021年度、2022年度、2023年度及2024年度
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《科创板注册办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2019年度、2020年度及2021年度
独立财务顾问、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
法律顾问、金诚同达律师 指 北京金诚同达律师事务所
审计机构、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、中企华评估 指 北京中企华资产评估有限责任公司
注：本公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由 于四舍五入造成的。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过本次交易预案及相关议案。
2、交易对方前海宜涛内部审议作出决议，同意参与本次交易并签署《框架协议》。
3、公司与各交易对方签署本次交易《框架协议》。
4、公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过本次交易正式方案及相关议案。
5、交易对方前海宜涛内部审议作出决议，同意参与本次交易并签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
6、标的公司召开董事会及股东大会并作出决议，同意全体股东与公司就本次交易签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并根据该协议的约定依法办理本次交易后续相关事宜等。
7、公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司与业绩承诺方签署《盈利预测补偿协议》。
8、公司股东大会已审议通过本次交易方案。
9、公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过签署《盈利预测补偿协议之补充协议》相关议案，公司与业绩承诺方签署《盈利预测补偿协议之补充协议》。
10、公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过签署《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》相关议案，公司与业绩承诺方签署《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。
11、公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过签署《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》相关议案，公司与业绩承诺方签署《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》。
12、2022 年 7 月 5 日，本次交易获得上海证券交易所审核通过。
13、2022 年 7 月 19 日，本次交易获得中国证监会同意注册。
14、2022 年 9 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
截至本公告出具之日，本次交易已经完成所有需要履行的决策及审批程序，
不存在尚需履行的决策或审批程序。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值
本次募集资金向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值 1.00 元。
2、发行数量
本次发行的股份价格为 34.38 元/股，发行数量为 14,163,757 股。
3、募集资金总额和发行费用
本次向特定对象发行股票募集资金总额为 486,949,965.66 元，扣除各项发行费用（不含税）10,148,267.69 元后，实际募集资金净额为 476,801,697.97 元。
4、发行对象及获得配售情况
本次发行最终配售结果如下：
序号 获配投资者名称 获配数量 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 华夏基金管理有限公司 4,915,648 168,999,978.24 6
2 诺德基金管理有限公司 2,577,079 88,599,976.02 6
3 深圳市晨欣一号私募股权投资基金企 1,454,333 49,999,968.54 6
业（有限合伙）
4 财通基金管理有限公司 1,419,429 48,799,969.02 6
5 中保理想投资管理有限公司-中保理 988,947 33,999,997.86 6
想科技无限 3 号私募证券投资基金
6 JPMorgan Chase Bank, National 639,906 21,999,968.28 6
Association
7 华泰资产管理有限公司-华泰资产价 581,733 19,999,980.54 6
值优选资产管理产品
8 华泰资产管理有限公司-华泰资产稳 581,733 19,999,980.54 6
赢优选资产管理产品
9 上海量金资产管理有限公司-量金优 581,733 19,999,980.54 6
利 CTA 二号证券投资基金
10 华泰资产管理有限公司-华泰优选三 423,216 14,550,166.08 6
号股票型养老金产品
合计 14,163,757 486,949,965.66 -
5、发行股份的限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《证券法》《科创板注册办法》和中国证监会、上交所等监管部门的相关
规定。本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上交所的有关规定执行。
6、本次发行股票的保荐机构
本公司聘请中信建投证券担任本次交易的独立财务顾问，中信建投证券经中国证监会批准依法设立，具备保荐机构资格。
（三）本次发行的验资情况
根据天健会计师于 2022 年 10 月 26 日出具的天健验〔2022〕560 号《验证
报告》，截至 2022 年 10 月 25 日 17 时，独立财务顾问（主承销商）指定的认购
资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金486,949,965.66 元。
根据天健会计师于 2022 年 10 月 26 日出具的天健验〔2022〕561 号《验资
报告》，截至 2022 年 10 月 26 日止，中信建投证券将扣除承销费用（不含税）
8,962,264.15 元后的上述认购资金的剩余款项 477,987,701.51 元划转至发行人就本次发行开立的募集资金专项存储账户中。
截至 2022 年 10 月 26 日，发行人向特定对象发行 A 股股票 14,163,757 股，
募集资金总额为 486,949,965.66 元。扣
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