证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-060
北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示：
● 发行数量及发行价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：15,089,743 股
发行股份价格：32.31 元/股
● 预计上市时间
本次发行股份购买资产的新增股份已于 2022 年 8 月 29 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成股票网下登记手续。
本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易
（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），
限售期自股份发行完成之日起开始计算。
● 资产过户情况
2022 年 8 月 22 日，深圳市鑫金泉精密技术有限公司取得了深圳市市场
监督管理局核发的《变更（备案）通知书》及换发的《营业执照》。本次交易
涉及的购买标的资产的过户事宜已办理完毕，公司当前持有深圳市鑫金泉精
密技术有限公司 100%股权。
释 义
在本公告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
沃尔德、本公司、公司、上市公司 指 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司（2022年8月
鑫金泉、深圳鑫金泉、标的公司 指 22日已更名为“深圳市鑫金泉精密技术有限公
司”）
标的资产 指 深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司100%的股权
前海宜涛 指 深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业（有
限合伙）
本次交易、本次重组、本次重大资产 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司发行股份及
重组 指 支付现金购买鑫金泉100%的股权，并向特定投资
者发行股份募集配套资金
张苏来、钟书进、前海宜涛、陈小花、李会香、
余正喜、胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素
交易对方、购买资产交易对方 指 镇、黄桂华、汪朝冰、蔡玮玮、李会群、李刚、
王军、梁远平、温庙发、钟俊峰、韦祖强、孙均
攀、钟和军、刘日东、李月、轩炯、钟华山、窦
明乾、黄稳、钟书生、张兵
交易对价、交易总价款 指 本次交易中向交易对方支付的交易总对价
业绩承诺方 指 张苏来、钟书进、陈小花、李会香
业绩承诺期间 指 2021年度、2022年度、2023年度及2024年度
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2019年度、2020年度及2021年度
独立财务顾问、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
法律顾问、金诚同达律师 指 北京金诚同达律师事务所
审计机构、天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、中企华评估 指 北京中企华资产评估有限责任公司
注：本公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由 于四舍五入造成的。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过本次交易预案及相关议案。
2、交易对方前海宜涛内部审议作出决议，同意参与本次交易并签署《框架协议》。
3、公司与各交易对方签署本次交易《框架协议》。
4、公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过本次交易正式方案及相关议案。
5、交易对方前海宜涛内部审议作出决议，同意参与本次交易并签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
6、标的公司召开董事会及股东大会并作出决议，同意全体股东与公司就本次交易签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并根据该协议的约定依法办理本次交易后续相关事宜等。
7、公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司与业绩承诺方签署《盈利预测补偿协议》。
8、公司股东大会已审议通过本次交易方案。
9、公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过签署《盈利预测补偿协议之补充协议》相关议案，公司与业绩承诺方签署《盈利预测补偿协议之补充协议》。
10、公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过签署《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》相关议案，公司与业绩承诺方签署《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》。
11、公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过签署《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》相关议案，公司与业绩承诺方签署《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》。
12、2022 年 7 月 5 日，本次交易获得上海证券交易所审核通过。
13、2022 年 7 月 19 日，本次交易获得中国证监会同意注册。
截至本公告出具之日，本次交易已经完成所有需要履行的决策及审批程序，不存在尚需履行的决策或审批程序。
（二）本次发行情况
1、交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产中，发行股份的对象为张苏来、钟书进、余正喜、胡得田、钟芹、陈朋跃、乐晓娟、田素镇、黄桂华、汪朝冰、蔡玮玮、李会群、李刚、王军、梁远平、温庙发、钟俊峰、韦祖强、孙均攀、钟和军、刘日东、李月、轩炯、钟华山、窦明乾、黄稳、钟书生、张兵、前海宜涛，共29名交易对方。
公司向交易对方分别支付对价的金额及具体方式如下表所示：
交易价格 股份支付 股份支付 股份支 现金支付 现金支
序号 交易对方 （万元） 金额（万 股数（股） 付比例 金额（万 付比例
元） 元）
1 张苏来 26,250.00 21,857.50 6,764,933 83.27% 4,392.50 16.73%
2 钟书进 26,250.00 21,857.50 6,764,933 83.27% 4,392.50 16.73%
3 陈小花 4,634.00 - - - 4,634.00 100.00%
4 李会香 4,620.00 - - - 4,620.00 100.00%
5 余正喜 1,050.00 525.00 162,488 50.00% 525.00 50.00%
6 胡得田 280.00 140.00 43,330 50.00% 140.00 50.00%
7 陈朋跃 280.00 196.00 60,662 70.00% 84.00 30.00%
8 钟芹 280.00 140.00 43,330 50.00% 140.00 50.00%
9 黄桂华 280.00 196.00 60,662 70.00% 84.00 30.00%
10 汪朝冰 280.00 196.00 60,662 70.00% 84.00 30.00%
11 田素镇 280.00 140.00 43,330 50.00% 140.00 50.00%
12 乐晓娟 280.00 140.00 43,330 50.00% 140.00 50.00%
13 李会群 210.00 147.00 45,496 70.00% 63.00 30.00%
14 蔡玮玮 210.00 147.00 45,496 70.00% 63.00 30.00%
15 李刚 140.00 98.00 30,331 70.00% 42.00 30.00%
16 温庙发 140.00 98.00 30,331 70.00% 42.00 30.00%
17 梁远平 140.00 98.00 30,331 70.00% 42.00 30.00%
18 王军 140.00 70.00 21,665 50.00% 70.00 50.00%
19 钟华山 70.00 35.00 10,832 50.00% 35.00 50.00%
20 孙均攀 70.00 49.00 15,165 70.00% 21.00 30.00%
21 韦祖强 70.00 49.00 15,165 70.00% 21.00 30.00%
22 钟俊峰 70.00 49.00 15,165 70.00% 21.00 30.00%
23 刘日东 70.00 49.00 15,165 70.00%
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